| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月24日召开第四 届董事会第二十四次会议，并于2023 年6 月9日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案。具体内容详见 2023 年5月25日、 2023 年 6 月10日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。 公司于2023年9月18日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。根据《<上市公司证券发行 注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd 注：本次募投项目为郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目二期，预计投资 总额 20,347.50 万元，拟投入募集资金金额为 14,550.00 万元。 若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集 资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况， 调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使 用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。 本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹 资金先行投入，本次募集资金到位后将以募集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析 （上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $${\Xi}=O{\Xi}{\Xi}\neq\hbar{\Xi}$$ 本可行性分析报告所述词语或简称与《上海沿浦金属制品 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai YanPu Metal Products Co.,Ltd （上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 第一节 本次发行实施的背景和目的 上海沿浦金属制品股份有限公司是在上海证券交易所主板上市的公司，为满 足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象 发行 A 股股票的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海沿浦金属制品股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行实施的背景 （一）国家产业政策鼓励与扶持，促进汽车零部件行业持续健康发展 | 目 | 录 1 | | -- ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》证监许可[2022]2211号文核准，公司于2022年11月2日公开发行可转换公司 债券384.00万张（债券简称：沿浦转债，债券代码：111008），每张面值为人民币100元，发 行总额为人民币384,000,000.00元，存续期限为自发行之日起6年。 证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-078 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于债券持有人转让公司可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月十八日 1 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]320号文同意，公司发行的38,400.00万元可转 换公司债券于2022年11月28日起在上交所挂牌交易。 其中，控股股东及实际控制人周建清先生配售1,474,320张，占此次可转债发行总量的 38.39%，公司于2023年9月18日收到 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"、"上海沿浦"）拟向特定对象发 行股票，募集资金不超过人民币 38,100.00万元（含38,100.00万元）（以下简称"本次发 行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次发行对即 期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所" ）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行内容更 新。具体内容详见公司在上交所网站（ www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金 属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等 相关文件。 | | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件财 务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 公司本次2023年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资 ...

股票简称：上海沿浦 股票代码：605128 转债简称：沿浦转债 转债代码：111008 上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd. （上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计报告真实、完整。 3、上海证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核通过及同意注册不 表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证， 也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责，由此变化引 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-1 公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、 闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功 能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模 具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握设计和 制造大型精密 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的实质条件 | 3 | | --- | --- | | 二、关于发行人的发起人、控股股东和实际控制人 5 | | | 三、关于发行人的股本及其演变 | 6 | | 四、关于发行人的业务 | 6 | | 五、关于关联交易及同业竞争 | 7 | | 六、关于发行人的主要财产 | 11 | | 七、关于发行人的重大债权债务 | 13 | | 八、关于发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 14 | | | 九、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 | 14 | | 十、关于发行人的税务 | 14 | | 十一、关于发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 16 | | | 十二、关于发行人募集资金的运用 | 17 | | 十三、 ...