第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 9 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 1 日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并 ...

换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为杭 州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关规定，对聚合顺拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资 金等额置换事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换的操作流程 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司及子公司决定在募投项目实 施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额 置换。在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中 必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体的操作流程如下： 1、根据募投项目建设的相关合同，由采购部等有关部门编制募集资金使用 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 本次保荐代表人变更后，聚合顺首次公开发行股票、2022年度公开发行可转换 公司债券和2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为 赵晋先生、莫余佳先生（简历详见附件）。 特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 9 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 近日，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"聚合顺"）收 到国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）《关 于更换杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票和发行可转换公司债券 持续督导之保荐代表人的函》，国泰君安证券作为保荐机构指派赵晋先生、陆奇先 生担任公司首次公开发行股 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861号文），公司于 2024年7月22日向不特定对象发行了338万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金33,800.00万元，坐扣承销和保荐费用424.00万元（其中， 不含税保荐承销费为人民币400.00万元，该部分属于发行费用；税款为人民币24.00 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为33,376.00万元，已由主承销商国 泰君安证券于2024年7月26日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及 验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费（均不含税）等发行费用233.48 万元，并考虑承销及保荐费用中不应由募集资金承担的税款24.00万元后，公司本 次募集资金净额为33,166.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕318号）。公司 已对募集资金采取了专户存储并已签署三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《杭州聚合顺新材料股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"聚合顺"）拟使用 募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额为人民币 8,297.76 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，将公司以自筹资金预先投入募投项目的 具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号文），公司 于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行了 338 万张可转换公司债券，每张面值为人 民币 100.00 元，共计募集资金 33,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 424.00 万元 （其中，不含税保荐承销费为人民币 400.00 万元，该部分属 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 1 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议作出决议如下： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的》 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，符合有关募集 资金 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董 事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他 人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并及时报告有关部门查处。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 12 日 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特 制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 聚合顺（605166）公司半年报点评 2024 年 09 月 02 日 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |--------------------------------------------------|----------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 02 日收盘价（元） ] | 9.39 | | 52 周股价波动（元） | 6.42-12.50 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 316/316 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 2963/2963 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 23 年归母净利润 1.97 | 亿元，同比下降 | | 18.78% ， 主 要 系 研 发 费 用 大 幅 提 升 》 | | | 2024.04.01 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -27.88% ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：常德聚合顺新材料有限公司（以下 简称"常德聚合顺"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司，不存在关联担保；杭州聚合顺特种材料科技有限公司（以下简称"特 种材料"），属于公司全资子公司，不存在关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为常德聚合顺、特种 材料提供最高额保证，担保金额分别为人民币 5,000、10,000 万元。截至 2024 年 8 月 31 日，公司已实际为常德聚合顺、特种材料提供的担保余额分别为人民币 17,500、 42,000 万元； ●本次担保是否有反 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1][3]. Core Views - The company achieved significant growth in the first half of 2024, with revenue reaching 3.518 billion yuan, a year-on-year increase of 26.90%, and a net profit attributable to shareholders of 153 million yuan, up 52.42% year-on-year [1]. - The demand for nylon fibers is strengthening domestically, with the nylon fiber consumption volume reaching 1.3351 million tons in the first half of 2024, a year-on-year increase of 18.82% [1]. - The company is expanding its PA6 chip production capacity, with production and sales of nylon chips reaching 264,300 tons and 263,100 tons respectively in the first half of 2024, representing year-on-year growth of 19.27% and 16.85% [1]. - The company is also diversifying into new product areas, including nylon 66 and specialty nylon, with projects approved for production of 124,000 tons of new nylon materials and 80,000 tons of nylon 66 [1]. - The projected net profits for 2024-2026 are 280 million yuan, 384 million yuan, and 481 million yuan respectively, with corresponding dynamic PE ratios of 10X, 7X, and 6X [1][2]. Financial Summary - For 2024, the company is expected to generate revenue of 7.009 billion yuan, a growth rate of 16.5% compared to 2023 [2]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 280 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 42.1% [2]. - The company’s earnings per share (EPS) is forecasted to be 0.89 yuan in 2024, with a PE ratio of 10 [2][5]. - The total assets are expected to increase from 4.685 billion yuan in 2023 to 5.115 billion yuan in 2024 [5]. - The cash flow from operating activities is projected to be 279 million yuan in 2024, down from 520 million yuan in 2023 [6].