杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动 比例超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不涉及要约收购。 本次权益变动不会导致杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人发生变化。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 本次权益变动后，海南永昌新材料有限公司（以下简称"海南永昌"，原名 "温州市永昌贸易有限公司"）持有公司股份比例由 14.04%变动至 11.05%，海南永 昌及其一致行动人傅昌宝、温州永昌控股有限公司（以下简称"永昌控股"）持有公 司股份比例由 37.88%变动至 34.89%，变动比例超过 1%。 一、本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于全资子公司竞拍获得资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： 任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常德聚 合顺新材料有限公司（以下简称"常德聚合顺"）以人民币79,330,755元竞拍获得 湖南金帛化纤有限公司（以下简称"金帛"）南区、北区土地、房屋、机械设备、 附属设施等；本次拍卖起拍价人民币79,330,755元，竞买保证金400万元。 本次交易不构成关联交易和重大资产重组。 风险提示：本次参与司法拍卖所竞买的资产，须支付余款、缴纳相关税费、 办理过户等，该交易有交割延迟的风险。本次竞拍获得的资产，与公司主业相关， 但后续实际运营过程中也可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定 性因素。 一、竞拍概述 公司全资子公司常德聚合顺于近日参与了常德 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：杭州聚合顺特种材料科技有限公司 （以下简称"特种材料"），属于杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司，不存在关联担保； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为特种材料提供最高 额保证，担保的最高债权额为人民币 1 亿元。截至 2023 年 08 月 31 日，公司已实 际为特种材料提供的担保余额为人民币 3.8 亿元； ●本次担保是否有反担保：无； ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象特种材料资产负债率超过 70%，请投资者注 意投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 ...

地址：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 浙江金道律师事务所 律师工作报告 浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 邮编：310012 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年八月 | 第一部分 对《审核问询函》问题的回复 6 | | --- | | 审核问询问题 1 6 | | 审核问询问题 5.3 8 | | 第二部分 本次发行相关法律事项的更新 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | 二、发行人本次发行的主体资格 11 | | 三、本次发行的实质条件 11 | | 四、本次发行的方案 16 | | 五、发行人的设立 16 | | 六、发行人的独立性 17 | | 七、发行人的股东和实际控制人 17 | | 八、发行人的股本及演变 18 | | 九、发行人的业务 19 | | 十、关联交易及同业竞争 21 | | 十一、发行人的主要财产 24 | | 十二、发行人的重大债权债务 25 | | 十三、发行人重大资产变化及 ...

国泰君安证券股份有限公司 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"聚合顺"）的委托，担任聚合顺本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，赵晋、莫余佳作为具体负责推荐的保荐代表人， 为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》 ...

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中 ...

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 22 日出具的《关于杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 124 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。杭州聚合顺新材料 股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"发行人"或"公司"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐机构"）、浙江金 道律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与《杭州聚合顺新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义相同。 在本问询函回复报告中，若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。 7-1-1 | ...

现根据最新披露的2023年半年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机 构对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司今日披露于上海证券交易所网 站的《公司及国泰君安证券股份有限公司关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（2023年半 年报更新）》等相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 | | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司关于申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新内容的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | | 1—27 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于收入波动及毛利率……………………………………… | 第 | 27—39 | 页 | | 三、关于存货及预付款项………………………………………… | 第 | 39—48 | 页 | | 四、关于前次募投………………………………………………… | 第 | 48—51 | 页 | | 五、关于在建工程………………………………………………… | 第 | 51—55 | 页 | | 六、关于关联交易………………………………………………… | 第 | 55—64 | 页 | | 七、关于财务性投资……………………………………………… | 第 | 64—67 | 页 | | 八、关于其他……………………………………………………… | 第 | 67—68 | 页 | 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1218 号 上海证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于杭 ...

特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得了 2 项《发明 专利证书》，具体情况如下： | 序 | 发明名称 | 专利号 | 授权 | 专利 | 专利 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 公告日 | 权人 | 类型 | 期限 | | 1 | 亲水性两性离子 改性聚酰胺及其 制备方法和应用 | ZL 202110330390.9 | 2023 年 7 月 4 日 | 杭州聚合顺新材料 股份有限公司；武 汉纺织大学 | 发明型 | 自申请日 起二十年 | | 2 | 高亲水性聚酰胺 6 的制备方法及 高亲水性聚酰胺 6 纤维 | ZL 202111599918.9 | 2023 年 7 月 4 日 | 武汉纺织大学；杭 州聚合顺新材料股 份有限公司 | 发明型 | 自申请日 起二十年 | 上述专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次发明专利获得不会对公司目 前经营产生重大影响。以上发明专利的取得进一步体现了公司的自主研发及创新能 力，有利于公司进一步完善知识产权 ...