关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） 7-1-2-1 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二三年八月 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于苏州绿的谐波传动科技股份有限 公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕 172 号）的要求，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"、 "公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以 下简称"君合律师"、"发行人律师"）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师"、"会计师"）等相关各方根据审核中心意见落实函要求对所 列问题进行了逐项落实、核查。现就审核中心意见落实函回复如下，请贵部予以 审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复所用释义与《苏州绿的谐波传动科技股份有 限公司 2 ...

绿的谐波 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 中信证券股份有限公司 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 绿的谐波 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上 海证券交易所（下称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏州绿的谐波传动科技 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 3-1-1 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 | 声 | 明 | 1 | ...

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二三年九月 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于苏州绿的谐波传动科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 73 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，苏州绿的谐波传动科技股份有限公 司（以下简称"绿的谐波"、"公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构（主承 销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、 北京市君合律师事务所（以下简称"君合律师"、"发行人律师"）、天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师"、"会计师"）等相关各方根据审 核问询函要求对所列问题进行了逐项落实、核查。现就审核问询函中的问题回复 如下，请贵部予以审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复所用释义与《苏州绿的谐波传动科技股份有 限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 （二）发行人主营业务 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《苏州绿的谐波传动科技股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 中文名称 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Leader Harmonious Drive Systems Co.,Ltd. | | 注册资本 | 16, ...

二零二三年九月 4-1-1 | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | --- | --- | | 二、本次发行的发行方案 | 5 | | 三、本次发行的实质条件 | 5 | | 四、发行人的控股股东和实际控制人 | 6 | | 五、发行人主要历史沿革及目前股本情况 | 7 | | 六、发行人的业务 | 8 | | 七、关联交易及同业竞争 | 8 | | 八、发行人与业务经营有关的主要财产 | 12 | | 九、发行人的重大债权债务 | 15 | | 十、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 16 | | 十一、发行人的税务 | 17 | | 十二、发行人的环境保护、产品质量和技术监督 | 18 | | 十三、发行人募集资金的运用 | 18 | | 十四、重大诉讼、仲裁及行政处罚 | 20 | | 附件一：重大业务合同 | 22 | 北京市君合律师事务所 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书二 北京市君合律师事务所 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的补充法律意见书二 苏州绿的谐波传动科技股份 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 shi 证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 （苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号） （注册稿） 二〇二三年八月 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-035 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书等相关 文件更新财务数据的提示性公告 特此公告。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日收到上海证券交易所就公司向特定对象发行股票事项申请的审核意见：苏州 绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 根据公司 2023 年半年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集 说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传 动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》 等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥171,561,970.11, a decrease of 29.52% compared to ¥243,405,653.84 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥50,641,099.09, down 44.74% from ¥91,640,501.15 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,745,750.43, a decrease of 41.02% compared to ¥77,554,889.13 in the same period last year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.3004, down 44.74% year-on-year, while the diluted earnings per share was also ¥0.3003, reflecting the same percentage decrease[17]. - The weighted average return on equity decreased to 2.60%, down 2.30 percentage points from the previous year[17]. - The gross profit margin for the company decreased to 42.31%, down 6.38% from the previous year, primarily due to lower capacity utilization during the ramp-up phase[55]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥57,278,397.49, a decrease of 45.6% compared to ¥105,293,773.62 in the first half of 2022[122]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥51,436,031.81, down from ¥92,091,542.82 in the first half of 2022[125]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥31,648,870.30, an increase of 11.51% from ¥28,381,821.76 in the previous year[15]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥1,036,706,453.76, accounting for 42.67% of total assets, an increase of 42.14% compared to the previous year[64]. - The company reported a significant increase in investment cash flow, reaching approximately ¥263.90 million, compared to a negative cash flow of ¥10.90 million in the previous year, marking a 2,522.08% change[62]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,429,666,285.57, a slight increase of 0.60% from ¥2,415,198,159.11 at the end of the previous year[16]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,011,127,619.45 as of June 30, 2023, compared to CNY 709,564,204.59 at the end of 2022, representing a growth of approximately 42.5%[118]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 12.44% of operating revenue, an increase of 3.62 percentage points compared to the same period last year[17]. - R&D expenses totaled ¥21,340,523.07, a decrease of 0.65% compared to the same period last year, while the R&D expenditure as a percentage of operating income increased to 12.44% from 8.82%[37]. - The company is currently developing 10 projects with a total expected investment of ¥12,350.00 million, of which ¥1,932.20 million has been invested this period[40]. - The company has established a rapid performance testing system for harmonic reducers, enhancing efficiency and accuracy in life testing and fatigue performance prediction[29]. - The company is focusing on integrated mechatronic products, combining harmonic reducers with motors and sensors to meet future market demands[23]. Market Position and Strategy - The company aims to strengthen its market position by collaborating with domestic robot manufacturers and expanding its product offerings[22]. - The harmonic reducer industry is experiencing rapid development, benefiting from national policies and increasing demand from downstream industries[22]. - The company is focusing on integrated robotic joints to reduce assembly costs and overall manufacturing time, which is becoming a significant development direction in the industry[24]. - The company is actively pursuing horizontal expansion of its industrial chain, developing core components such as high-power density motors and servo drives[47]. - The company has established strong partnerships with leading domestic robot manufacturers, enhancing its brand reputation and market competitiveness[45]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares increased from 168,583,380 to 168,672,168, with an addition of 88,788 shares due to the vesting of restricted stock[104]. - The largest shareholder, Zuo Jing, holds 34,382,637 shares, accounting for 20.38% of the total shares[108]. - The company has a scheduled release for the restricted shares held by Zuo Jing and Zuo Yuyu on August 28, 2023[110]. - The company will freeze all profit distributions to controlling shareholders and actual controllers if they violate stock price stabilization obligations[88]. - The company raised a total of RMB 1,055,453,252.00 from its initial public offering, with a net amount of RMB 962,297,766.57 after deducting issuance costs[97]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.0514 million yuan in environmental protection during the reporting period[75]. - The main environmental pollutants from the company's operations include domestic sewage, waste liquid, waste gas, noise, and solid waste[76]. - The company is constructing a photovoltaic rooftop project to utilize solar energy for production, aiming to reduce carbon emissions[78]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition, particularly from international industry giants in the precision reducer sector[52]. - The company is committed to addressing technological accumulation and supply chain challenges in the high-end equipment sector over the next three years[50]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and operating results[152]. - The company’s accounting policies include provisions for bad debts, inventory valuation methods, revenue recognition, and depreciation of fixed assets[151]. - The company recognizes impairment losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[164].

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二三年八月 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于苏州绿的谐波传动科技股份有限 公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕 172 号）的要求，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"、 "公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以 下简称"君合律师"、"发行人律师"）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡会计师"、"会计师"）等相关各方根据审核中心意见落实函要求对所列 问题进行了逐项落实、核查。现就审核中心意见落实函回复如下，请贵部予以审 核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复所用释义与《苏州绿的谐波传动科技股份有 限公司 2022 年度向特 ...

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复 天衡专字（2023）01635 号 根据上海证券交易所《关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕172 号）（以下 简称"审核中心意见落实函"）的要求，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "申报会计师"）作为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"绿 的谐波"、"公司"、"申请人"或"发行人"）的申报会计师，对审核中心意见落 实函中涉及申报会计师的相关问题逐条回复如下（本答复除特别注明外，所涉及 公司财务数据均为合并口径）： 如无特别说明，本答复所用释义与《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》保持一致。 在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 问题 1. 2022 年，公司谐波减速器产量为 27.70 万台，前次及本次募投项目达产后， 公司产能将增加至 179 万台/年，发行人效益测算项目产销率假设为 100%。请 发行人：（1）结合公司产品所处细分 ...