国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"） 作为正在履行邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年 1 月至本次现场检查期间 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 3、查阅上市公司本持续督导期间召开的历次董事会、监事会、股东大会会 议文件； 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张伟权、宿昳梵 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 24 日 （四）现场检查人员 张伟权、宿昳梵 （五）现场检查手段 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈； 2、查看上市公司主要经营场所； 4、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 5、查阅公司现行有效的有关公司治理的内部控制制度 ...

中国经济网北京12月10日讯 邦彦技术(688132.SH)昨晚披露了部分股东提前终止减持计划暨减持股份结 果公告。 据邦彦技术公告，公司于2024年10月15日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-057）， 股东中彦创投拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持数量不超过250,000 股，即不超过公司总股本的0.16%；股东珠海市瑞信兆丰贰期股权投资基金（有限合伙）（以下简 称"珠海瑞信"）拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持数量不超过 100,000股，即不超过公司总股本的0.066%；股东宝创投资投拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所 持有的公司股份，合计减持数量不超过250,000股，即不超过公司总股本的0.16%；股东中广源拟通过集 中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持数量不超过100,000股，即不超过公司总股 本的0.066%；股东东莞中科拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持数量 不超过100,000股，即不超过公司总股本的0.066%；股东投控东海拟通过集中竞价或大宗交易方式减持 其所持有的公司 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-076 邦彦技术股份有限公司 部分股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股东珠 海市瑞信兆丰贰期股权投资基金（有限合伙）（以下简称"珠海瑞信"）持有公司 股份 1,750,000 股，占公司总股本的 1.15%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 10 月 15 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-057），股东中彦创投拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司 股份，合计减持数量不超过 250,000 股，即不超过公司总股本的 0.16%；股东珠 海瑞信拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持数量 不超过 100,000 股，即不超过公司总股本的 0.066%；股东宝创投资投拟通过集中 竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持数量不超过 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [4][5] Core Views - The acquisition of Xingwang Xintong will significantly enhance the company's profitability, with Xingwang Xintong's 2023 revenue reaching 632 million yuan (YoY +20.9%) and net profit of 47 million yuan (YoY +31.9%) [3] - The acquisition will help the company expand its civilian product matrix, increasing the revenue share of civilian products to over 50% [2] - The integration of resources and technology between the company and Xingwang Xintong is expected to create synergies, with 1+1>2 effects [4] - The company's three major business segments—ship communication, integrated communication, and information security—are expected to grow rapidly by 2025 [4] Financial Projections - Revenue is projected to grow from 181 million yuan in 2023 to 743 million yuan in 2026, with a CAGR of 69.89% from 2024 to 2026 [11] - Net profit is expected to turn positive in 2025, reaching 83 million yuan, and further increase to 147 million yuan in 2026 [11] - EPS is forecasted to improve from -0.34 yuan in 2023 to 0.97 yuan in 2026 [11] - The company's PE ratio is expected to decrease from 31.02 in 2025 to 17.50 in 2026 [11] Business Integration and Synergies - The company's expertise in end-to-end integrated communication solutions complements Xingwang Xintong's software and platform capabilities, enabling technological innovation and product upgrades [4] - Xingwang Xintong's established client base, including BYD, Honor, Guosen Securities, and Huawei, will help the company expand its market reach [4] Market and Industry Outlook - The company is expected to benefit from the recovery in defense equipment demand, driving growth in its core business segments [4] - The acquisition will solidify the company's second growth curve, focusing on civilian products, and promote synergistic development [4]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5]. Core Views - The company plans to acquire 100% of Xingwang Xintong at a price of 13.94 CNY per share, which will help expand its civilian product business matrix, increasing the revenue contribution from civilian products to over 50% [2][3]. - The acquisition is expected to significantly enhance the company's profits, with Xingwang Xintong projected to generate revenue of 632 million CNY in 2023, a year-on-year increase of 20.9%, and a net profit of 47 million CNY, a year-on-year increase of 31.9% [3]. - The integration of resources and technology between the company and Xingwang Xintong is anticipated to create a synergistic effect, enhancing product and service innovation [4]. Financial Forecast - The company’s revenue is projected to grow from 181 million CNY in 2023 to 743 million CNY in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 85.03% from 2023 to 2024 [11][16]. - The net profit is expected to turn positive by 2025, reaching 83 million CNY, and further increasing to 147 million CNY by 2026 [11][16]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to improve from -0.34 CNY in 2023 to 0.97 CNY in 2026 [11][16].

邦彦技术(688132)12月2日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向章海新、金证股份、信 诚恒富、信裕投资等16名交易对方收购深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称"星网信通"）100% 股份，并募集配套资金。公司股票将于12月3日开市起复牌。 资料显示，星网信通是一家智慧融合通信综合解决方案提供商，主要面向金融机构、党政机关及大型企 事业单位客户，提供融合指挥、智能客服、企业统一通信和ICT产品解决方案等领域的信息与通信综合 解决方案。 邦彦技术在公告中提及，标的公司已经形成一批影响力强、关系稳定的标杆客户，如比亚迪、荣耀、国 信证券、国投证券、华为等。记者注意到，星网信通公众号近期发布的文章中，多条与华为有关。例 如，星网信通参加2024华为智能客服中心行业创新论坛、星网受邀亮相华为全联接大会等。 邦彦技术公告称，标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份 及支付 现金购买资产协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。 另外，鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议，意向协议中 初步约定标的公司三年净利润不低于1. ...

邦彦技术股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司 100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性说明如下： 3、2024 年 11 月 22 日，公司与章海新、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、 深圳信裕投资企业（有限合伙）、深圳鑫福投资企业（有限合伙）、深圳信诚鑫 福投资企业（有限合伙）等交易对方签署了《合作框架协议》。2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 30 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《邦 彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024-069）、 《邦彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号： 2024-070）。 4、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-071 邦彦技术股份有限公司 2024 年 12 月 3 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过 及中国证券监督管理委员会同意注册，且本次交易的相关审计、评估等工作尚未 完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等 工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股 东大会审议与本次交易相关的议案。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 关于公司暂不召开股东会审议本次公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司 100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次 ...

邦彦技术股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— —重大资产重组》第三十条规定情形的说明 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司 100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 邦彦技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易相关主体均未发现存在因涉嫌本次交易相关的 内幕交易被立案调查或者被立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大 资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员作出行政处罚或者被司法机 关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— ...

邦彦技术股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及 重组上市的说明 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳星网信通科技股份有限公司 100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系；经初步测算，本次 交易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例预计将超过 5%。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易预计构成关联交易。 三、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后， 上市公司控股股东及实际控制人均为祝国胜，本次交易不会导致上市公司控制权 变更。因此，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 组上市。 特此说明。 邦彦技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据 相关数据初步测算，本次交易预计达到了《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重 ...