二〇二六年二月 广东奥普特科技股份有限公司 （广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 证券代码：688686 证券简称：奥普特 广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 一、本次发行证券选择的品种 1 广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未 来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）是在上海证券交易所科 创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的 综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方 式募集资 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2026-005 广东奥普特科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文 件，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机 关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议及上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册。公司将根据该事 项的进展情况，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 广东奥普特科 ...

广东奥普特科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 $$\Xi{\bf O}\Xi{\bf\hat{\Psi}}{\bf\hat{\Psi}}\Xi{\bf\hat{\Psi}}$$ 第一章 总则 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下 简称"债券受托管理人"）。债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利 率、发行规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等本次可转债的 基本要素和重要约定以《募集说明书》等文件载明的内容为准。 1 /13 第一条 为规范广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债 券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件及《广东奥普特 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 广东奥普特科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明 二〇二六年二月 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创 新领域进行了客观、审慎评估，制定了《广东奥普特科技股份有限公司关于本次 募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《广东奥普特科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、公司主营业务 奥普特是一家主要从事机器视觉核心软硬件产品的研发、生产、销售的国家 高新技术企业。公司以机器视觉软硬件产品为主，依托机器视觉技术向传感器、 运动产品线延伸，用先进技术及产品助力客户精益生产、降本增效，快速为客户 提供智能、前沿的自动化核心产品及解决方案。 奥普特成立于 2006 年，是我国国内较早进入机器视觉领域的企业之一。在 成立之初，以机器视觉核心部件中的光源产品为突破口，奥普特进入了当时主要 为国际 ...

广东奥普特科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2026-2028 年） 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 （一）公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 （二）利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。 （三）公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考 虑独立董事和公众投资者的意见。 三、对股东利益的保护 二〇二六年二月 （一）公司的利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、资 金需求和股东回报规划并结合《公司章程》的有关规定提出、拟定，经董事会审 议通过后提交股东会审议批准。独立董事认为利润分配具体方案可能损害公司或 者中 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币138,000.00万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 拟投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工业 | 3D 视觉传感器及智能硬件扩产建设项目 | 46,104.96 | 46,000.00 | | 2 | AI | 智能视觉解决方案系统研发项目 | 44,574.14 | 44,500.00 | | 3 | 业化项目 | 工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产 | 35,087.76 | 34,500.00 | | 4 | | 补充流动资金项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | | 合计 | 138,766.87 | 138,000.00 | 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2026-006 广东奥普特科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥普特"）截至 2025 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （4）初始存放金额 1,546,409,791.62 元与前次发行募集资金净额 1,535,969,003.72 元差异为 10,440,787.90 元，主要系专项审计、验资费用、律师费、信息披露费、发行手续 费及证券登记费（不含增值税）。 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥普特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3176号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）20,620,000.00股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2026- 007 广东奥普特科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥普特"）拟向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者知 情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分 析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够 得到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设未来宏观经济环境、行业发 ...

公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情形。 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2026-010 广东奥普特科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案的议案》等相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 2024 年 1 月 24 日公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称 "广东证监局"）下发的《关于对广东奥普特科技股份有限公司采取责令改正措 施并对卢盛林、卢治临、叶建平、许学亮采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 5 号）（以下简称"《决定 ...

Core Viewpoint - Optoelectronics (688686.SH) announced a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, aiming to raise up to RMB 1.38 billion, which will be allocated to various projects including expansion of industrial 3D vision sensors and smart hardware, development of AI intelligent vision solutions, and industrial-grade robot core components and vision system R&D [1] Group 1 - The total amount to be raised from the convertible bond issuance is not to exceed RMB 1.38 billion, including the principal [1] - The net proceeds after deducting issuance costs are intended for several projects, including the expansion of industrial 3D vision sensors and smart hardware [1] - Additional funding will support the R&D of AI intelligent vision solutions and the industrialization of core components and vision systems for industrial robots [1]