苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕1534 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量 为 5,000.0000 万股，发行股份约占发行后总股本的 12.20%，全部为公开发行新 股，不设老股转让。本次发行将于 2023 年 9 月 4 日（T 日）分别通过上交所交 易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易 平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 ...

苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 重要提示 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》和《首次 ...

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 苏州盛科通信股份有限公司 招股意向书 声 明 本次股票发行拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 苏州盛科通信股份有限公司 （苏州工业园区江韵路 258 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） 苏州盛科通信股份有限公司 招股意向书 | | | 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 苏州盛科通信股份有限公司 招股意向书 本次发行概 ...

苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 | | | 发行人：苏州盛科通信股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 3 扫描二维码查阅公告全文 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1534 号）。《苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符合中国证监会规定条件网站 （中证网， http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网， http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， http://www.j ...

苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 重要提示 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承 销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首 次公开发行证券网下投资者管 ...

苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2-1 | 财务报告及审计报告 | 45 | | 2-2 | 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报 表及审阅报告 | 190 | | 3 | 内部控制鉴证报告 | 285 | | 4 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 308 | | 5 | 法律意见书 | 315 | | 6 | 律师工作报告 | 714 | | 7 | 发行人公司章程（草案） | 881 | | 8 | 关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复 | 933 | 关于苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 6 月 1 | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | --- | | 一、保荐机构名称 3 | | 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 3 | | 三、项目协办人及其他项目组成 ...

本次股票发行拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 苏州盛科通信股份有限公司 （苏州工业园区江韵路 258 号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 苏州盛科通信股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出 ...