2024 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定， 对苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"、"公司"）进行持续督导，并 出具本持续督导跟踪报告。 中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制 | | | | 定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与盛科通信签订 | | | | 保荐协议，该协议明确了双 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 方在持续督导期间的权利和 | | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-028 苏州盛科通信股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 数的 39.39%。其中，本次上市流通的首发战略配售股份数量为 2,453,117 股，占公 司总股本的 0.60%，对应限售股股东数量 1 名；本次上市流通的首发限售股份数量 为 159,038,666 股，占公司总股本的 38.79%，对应限售股股东数量 4 名。现上述限 售股限售期即将届满，将于 2024 年 9 月 18 日起上市流通（因 2024 年 9 月 14 日 为非交易日，故顺延至下一交易日）。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股， 自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、 公积金转增等导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州 盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对盛科通信首次 公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日 出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1534 号），同意苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面 值人民币 1.00 元，并于 2023 年 9 月 14 日上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 3 ...

[Table_Title] 评级：买入（维持） 市场价格：34.39 元 [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 768 1,037 1,339 1,853 2,271 增长率 yoy% 67% 35% 29% 38% 23% 净利润（百万元） -29 -20 -8 51 103 增长率 yoy% -751% 34% 57% 710% 102% 每股收益（元） -0.07 -0.05 -0.02 0.12 0.25 每股现金流量 -0.27 -0.64 -0.15 0.27 0.22 净资产收益率 -8% -1% 0% 2% 5% P/E -479.3 -721.9 -1693.0 277.4 137.1 PEG - -21.5 -29.5 0.4 1.3 P/B 38.9 6.0 6.2 6.3 6.2 备注：以 2024 年 9 月 2 日收盘价计算 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 410 流通股本(百万股) 40 市价(元) 34.39 市值(百万元) 14,100 流通市值( ...

证券研究报告·公司点评报告·半导体 盛科通信-U（688702） 2024 年半年报点评：毛利率同比改善，期待 长期研发投入转化成果 2024 年 09 月 02 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 767.50 | 1,037.42 | 1,171.78 | 1,503.11 | 2,119.42 | | 同比（ % ） | 67.36 | 35.17 | 12.95 | 28.28 | 41.00 | | 归母净利润（百万元） | (29.42) | (19.53) | (64.51) | 22.78 | 109.60 | | 同比（ % ） | (751.18) | 33.62 | ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------|---------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观□电话会议 | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 | 通过线上方式参与 者 | 2024 年半年度业绩说明会的投资 | | 会议时间 | 2024 年 8 月 30 | 日（星期五）上午 10:00-11:00 | | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 会议地点 | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：吕宝利 | | | --- | --- | |---------- ...

公 司 研 究 电子/半导体 高端产品导入顺利，高强度研发夯实产业护城河 盛科通信（688702.SH） 2024 年 08 月 29 日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 蒋颖（分析师） jiangying@kysec.cn 证书编号：S0790523120003 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/28 | | 当前股价 ( 元 ) | 36.12 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 72.00/27.04 | | 总市值 ( 亿元 ) | 148.09 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 14.45 | | 总股本 ( 亿股 ) | 4.10 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.40 | | 近 3 个月换手率 (%) | 319.19 | 股价走势图 -64% -48% -32% -16% 0% 16% 2023-08 2023-12 2024-04 2024-08 盛科通信 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《国内稀缺的以太网交换芯片龙头， 国产替代空间广—公司首次覆盖报 ...

公司代码：688702 公司简称：盛科通信 2024 年半年度报告 苏州盛科通信股份有限公司 2024 年半年度报告 1/ 178 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 此外，2024 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润分别为-5,688.71 万元、-8,013.79 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计未 弥补亏损 12,056.62 万元。公司尚未实现盈利且存在累计未弥补亏损，主要因为公司坚守长期主义 的发展策略，持续加大研发投入，扩大研发队伍，筑牢高质量发展的护城河。在高端产品方面， 公司注重技术创新和研发积累，开展前瞻性的技术研发和布局，力争在快速发展的新兴市场中形 成较强的核心竞争力；在中端和低端产品方面，积极推进当前产品系列裂变 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-026 苏州盛科通信股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科 通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.66元，募集资金总 额为人民币2,133,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87元。 上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2023年9月8日出具《验资报告》 （XYZH/2023BJAA10B0607）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-027 苏州盛科通信股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备的情况概述 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况 及2024年半年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查并基 于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算，公司2024 年半年度计提的各项减值准备合计为人民币3,394,189.35元。具体内容如下： 二、计提减值准备方法及具体说明 四、其他说明 （一）信用减值损失 公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，对 1 单位：人民币元 项目 2024年半年度计提金额 信用减值损失 应收票据坏账损失 728,342.62 应收账款坏账损失 -1,957,083.96 其他应收款坏账损失 35,135.86 资 ...