江苏东方盛虹股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4814 号 联合资信评估股份有限公司通过对江苏东方盛虹股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持江苏 东方盛虹股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持"盛虹转债" 信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的利润分配方案 1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度 分红派息方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过， 具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 2、公司可转换公司债券（债券简称：盛虹转债，债券代码：127030）转股 期自 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日。鉴于公司将实施 2023 年度权益分 派，为保证本次权益分派实施期间总股本不发生变化，"盛虹转债"在 2024 年 5 月 29 日至本次权益分派股权登记日 2024 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127030，债券简称：盛虹转债 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 22 日公 开发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次可转 债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"盛虹转债"， 债券代码"127030"。 二、可转债转股价格调整依据 根据《江苏东方盛虹股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127030，债券简称：盛虹转债 2、转股起止时间：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 29 日至 2023 年度权益分派股权登记日止 4、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于权益分派期间"盛虹转债"暂停转股的提示性公告 附件：《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明 书》中关于"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况时，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体 的转股价格调整公式如下： 送股或转增股本： ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于不向下修正"盛虹转债"转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正"盛虹转债"转股价 格的议案》。结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于投资者利益的考虑， 公司董事会决定本次不行使"盛虹转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来 三个月（2024 年 5 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日）内，如再次触发《江苏东方盛 虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中约定"盛虹转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。具体如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《 ...

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议分别于 2024 年 5 月 24 日、28 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议 预通知及会议通知，并于 2024 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、 高级管理人员列席本次会议。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 8 月 29 日重新起算，在此之 后若"盛虹转债"再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"盛虹转债"的转股 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05月 23日 东方盛虹（000301.SZ） 炼化产能全面释放，“1+N”战略布局持续深化 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 买入（维持评级） 营业收入（百万元） 63,873 140,440 152,560 164,907 174,078 股票信息 增长率yoy（%） 21.2 119.9 8.6 8.1 5.6 归母净利润（百万元） 611 717 3,216 4,567 6,080 行业 石油石化 增长率yoy（%） -86.6 17.4 348.6 42.0 33.1 2024年5月22日收盘价（元） 9.61 ROE（%） 1.6 2.0 8.8 11.4 13.4 总市值（百万元） 63,533.77 EPS最新摊薄（元） 0.09 0.11 0.49 0.69 0.92 流通市值（百万元） 52,826.28 P/E（倍） 104.5 89.1 19.9 14.0 10.5 总股本（百万股） 6,611.21 P/B（倍） 1.8 1.8 1.7 1.6 1.4 流通股本（百万股） 5,497.01 资料来源：公 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于江苏东方盛虹股份有限公司 2023 年度股东大会 之法律意见书 致：江苏东方盛虹股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受江苏东方盛虹股份有 限公司（以下简称公司或东方盛虹）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章及规范性文件和现行有效的《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于深圳证券交易所（以 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于预计触发"盛虹转债"转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券（以 下简称"可转债"）存续期间，当江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在任意 30 个连续交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 21 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 低于"盛虹转债"当期转股价格的 80%，预计将触发"盛虹转债"转股价格向下 修正条件。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 26 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2023 年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-032），并于 2024 年 5 月 11 日披露了召开本次股 东大会的提示性公告（公告编号：2024-040）。本次股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：00 开始，在江苏省 苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会 议室召开，本 ...