长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 200 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330 号 文同意注册。 关于延长长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 簿记建档时间的公告 牵头主承销商:F 根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于 2025 年 4 月 2 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的 利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及所有簿记参与方 协商一致，将簿记建档结束时间由 2025 年 4 月 2 日 18:00 延长至 2025 年 4 月 2 日 19:00。 特此公告。 （以下无正文） 1 2025-515 （此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页 ) 发行 (公司 日 （此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 202 ...

长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 2023 年 10 月 16 日，根据中国证监会"证监许可〔2023〕2330 号"文件同 意了长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简 称"本次债券"）的发行申请。 本次债券申报时命名为"长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例， 征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民币 35 亿元的公司债券 名称确定为"长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券之承销协议》及其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江证券 股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之法律意见书》等文件。 牵头主承销商: （以下无正文） 1 2 ...

长江证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）信用评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕1065 号 联合资信评估股份有限公司通过对长江证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年公司债券（第一期）的信用状 况进行综合分析和评估，确定长江证券股份有限公司主体长期信用 等级为 AAA，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年三月二十五日 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 七、本报告版权为联合资信所有，未经书面授权，严禁以任何形式/方式 复制、转载、出售、发布或将本报告任何内容存储在数据库或检索系统中。 八、任何机构或个人使用本报告均视为已经充分阅读、理解并同意本声 明条款。 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结 ...

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2025年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） （北京市朝阳区安立路66号4 号楼） 联席主承销商 联席主承销商、债券受托管 理人 联席主承销商 （深圳市前海深港合作区南 山街道桂湾五路128号前海深 港基金小镇B7栋401） （中国（上海）自由贸易试 验区世纪大道1198号28层） 签署日期：二〇二五年三月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业 投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专 业投资者发行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册（以下简称"本次债 券"）。 本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2025 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简 ...

| 发行人: | 长江证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商: | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商: | 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长 江证券承销保荐有限公司 | | 受托管理人: | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册金额: | 200 亿元 | | 发行金额 | 不超过 35 亿元(含) | | 增信措施情况: | 元 | | 信用评级结果: | 主体评级 AAA、债项评级 AAA | | 信用评级机构: | 联合资信评估股份有限公司 | 3 26 长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主承销商已对募集说明书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询 ...

特此公告 长江证券股份有限公司董事会 关于变更公司法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长江证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 2 日、 2025 年 3 月 19 日分别召开了公司第十届董事会第十六次会议、公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司法定代表人 的议案》。近日，公司已在湖北省市场监督管理局完成公司法定代表 人的变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。公司法定代表人 已变更为刘正斌同志，除前述事项外，公司《营业执照》其他登记事 项未发生变更。 证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-018 长江证券股份有限公司 二〇二五年三月二十六日 1 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-017 长江证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开日期、时间： 4．会议召集人：长江证券股份有限公司（以下简称公司）董事 会。公司第十届董事会第十六次会议已审议通过关于召开本次会议的 1 议案。 5．会议主持人：刘正斌。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 1,118 人，代表股份 2,745,266,016 股，占公司有表决权股份总数的 49.6425%；出席现场 会议的股东及股东授权委托代表人数共 3 人，代表股份 208,072,070 股，占公司有表决权股份总数的 3.7626%；通过网络投票出席会议的 股东共 1,115 人，代表股份 2,537,193,946 ...

湖北得伟君尚律师事务所 湖北得伟君尚律师事务所 关于长江证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21 层 法 律 意 见 书 得伟君尚长证律意（2025）第 001 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 关于长江证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 致：长江证券股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 发布的《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件，以及《长 江证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）、《长江证券股份有限公司股 东大会议事规则》（简称《议事规则》）的规定，湖北得伟君尚律师事务所（简 称"本所"）接受长江证券股份有限公司（简称"公司"）委托，指派熊昕律师、 邵婷婷律师（简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 ...

长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-016 债券代码：148221 债券简称：23 长江 Y1 ●债券简称及代码：23 长江 Y1（148221） ●债权登记日：2025 年 3 月 21 日 ●债券付息日：2025 年 3 月 24 日 永续次级债券（第一期）2025 年付息公告 长江证券股份有限公司（以下简称发行人、本公司）发行的长江 证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券 （第一期）（以下简称本期债券）将于 2025 年 3 月 24 日支付 2024 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 23 日期间的利息。为确保付息工作的顺 利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：长江证券股份有限公司。 2、债券名称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行永续次级债券（第一期）。 3、债券简称及代码：23 长江 Y1（148221）。 1 4、 ...

又一家券商股权变动有新进展。 3月14日，长江证券公告，该公司股权变更事宜正式获得证监会受理。 根据此前信息，去3月，湖北国资旗下长江产业集团拟受让湖北能源（000883.SZ）和三峡资本所持长江 证券15.6%的股份。同时，长江产业集团与长江证券部分股东签署一致行动协议。 此次股权转让若顺利完成，湖北能源、三峡资本将不再持有长江证券股权，长江产业集团及其一致行动 人合计支配长江证券15.61亿股股份表决权，占长江证券股份总数的28.22%。湖北省国资将成为长江证 券第一大股东。 回溯过往，2024年3月29日，长江证券公告称，湖北国资旗下长江产业投资集团有限公司（简称"长江产 业集团"）以非公开转让方式受让湖北能源和三峡资本所持长江证券全部8.63亿股股份，占总股本 15.6%。 同时，长江产业集团与长江证券股东武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省鄂旅 投创业投资有限责任公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团分别签署了《一 致行动协议》。湖北省国资直接和间接持有长江证券股份占比将达到28.22%，湖北能源及三峡集团将 全面退出。 据介绍，长江产业集团是一家聚焦国家战略和 ...