北京大成律师事务所 关于 湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 （三） 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerB,ZTInternationalCenter,No.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。根据本所与湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源"）签订的《再 融资专项法律服务协议》，本所接受湖北能源的委托，担任其申请公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开 发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

北京大成律师事务所 关于 湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 （三） 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerB,ZTInternationalCenter,No.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：湖北能源集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。根据本所与湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源"）签订的《再 融资专项法律服务协议》，本所接受湖北能源的委托，担任其申请公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办 ...

关于湖北能源集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 大华核字[2023]0014822 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（bttp://acc.nc 关于湖北能源集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 页 次 官 录 t 关于湖北能源集团股份有限公司申请向不特 1-141 定对象发行可转换公司债券审核问询函的回 复 贵所于 2023年 7 月 13 日出具的《关于湖北能源集团股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函 (2023) 120121 号)(以下简称"《审核问询函》")已收悉,湖 北能源集团股份有限公司(以下简称"湖北能源"、"公司"或"发 行人")与华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司 (以下简称"保荐人")及大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"会计师")等相关方对问询函提及的相关问题逐项进行 ...

股票简称：湖北能源 股票代码：000883 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 湖北能源集团股份有限公司 Hubei Energy Group Co., Ltd. （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号） 关于湖北能源集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函的回复 联席保荐人（联席主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2023）120121 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"湖北能源"）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）、发行人律师北 京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）与本次发行审计机构大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"），就《问询函》中提出的相关 问题进行了认 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做 出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月13日 收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于湖北能源集团 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （审核函[2023]120121号）（以下简称《审核问询函》）。公司收到 《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，按照相关要求对回复内容予以 披露，具体内容详见公司于2023年7月28日披露的《关于湖北能源集 团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函的回复》等相关文件。 根据深交所进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对审 核问询函回复等申请 ...

联席保荐人（联席主承销商） 股票简称：湖北能源 股票代码：000883 湖北能源集团股份有限公司 Hubei Energy Group Co., Ltd. （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五 路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年九月 湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 ...

一、发行人基本情况 （一）发行人概况 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源"、"发行人"、"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的联席保荐机构，华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"、"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 电话：027-86606100 传真：027-86606109 发行人名称：湖北能源集团股份有限公司 注册地址：武汉市武昌区徐东大街 96 号 注册时间：1993 年 3 月 09 日 联系方式： 3-3-1-1 上市保荐书 互联网网址：www.hbny.com.cn 电子信箱：hbnyzq@hbny.com.cn ...

关于湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 联席保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"湖北能源"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐机构"、"保荐人"）作为其本次发行的联席保荐机构，柴奇志和吴思航作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人柴奇志和吴思航承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 3-1-1-1 | ...

会计机构负责 蚀#位 ;/，以仍 主管会计工作负责人: 3 法定 人: 朱承 苟作 | | --- .. | ' | τ | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 | 2022 12 | | 流动资产 | 乡? | | ./ | | | | | 货币资金 | \地』 | | | | 3,414,792,049.93 | 2,877,811 ,363.07 | | 交易性金融资产 | | | | | 68,108,759. 15 | 69,641 ,423.89 | | 应收票据 | | | | | | | | 应收账款 | | | | | 4,342,803,255.72 | 3,493,043,508.83 | | 应收款项融资 | | | | | 73, 126,048.05 | 27,455,324.01 | | 预付款项 | | | | | 5,279,803,483.48 | 3,944,931 ,662.05 | | 其他 收款 | | | | | 306,497,699.1 0 | 95,071 ,8 ...

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月3日收 到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理湖北能源集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》 （深证上审[2023]565号），具体内容详见公司《关于向不特定对象 发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编 号：2023-060）。 鉴于公司已于近日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关 中介机构结合2023年1-6月财务数据，对募集说明书等申请文件的财 务数据等内容进行了补充更新，具体内容详见公司2023年9月14日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做 出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国 证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核 进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-084 湖北能源集团股份有限公司 关于公司 ...