| | | | 关于业务模式………………………………………………… 一、 | | 第 1—20 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于业务及关联交易…………………………………………第 | | 20—40 | 页 | | 三、关于财务状况…………………………………………………第 | | 40—68 | 页 | | 四、关于财务及业务………………………………………………第 | | 69—90 | 页 | | 五、关于财务及合法合规…………………………………………第 | | 90—94 | 页 | | 六、关于前次募集资金………………………………………… | 第 | 94—104 | 页 | | 七、关于本次募集资金…………………………………………第 | | 104—135 | 页 | 2-1 问询函专项说明 天健函〔2024〕2-68 号 深圳证券交易所： 由湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称华菱线缆公司或公司)转来的《关于湖南华 菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120013 号，以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函中需要我们 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 | | | | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ...

(II) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

关于湖南华菱线缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 贵所《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120013 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖南华菱线缆股份有限 公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、发行人律师国浩律师（长沙）事务所 （以下简称"发行人律师"）、申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问 题进行核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照 要求对《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-037 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 公司2024 年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第 一季度报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议召开符合 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-038 具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实反映 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥902,589,344.74, representing a 10.39% increase compared to ¥817,656,964.12 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥20,676,760.06, up 11.58% from ¥18,531,444.53 year-on-year[3]. - Basic and diluted earnings per share increased by 33.33% to ¥0.04 from ¥0.03 in the previous year[3]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥902,589,344.74, an increase of 10.4% compared to ¥817,656,964.12 in Q1 2023[15]. - Net profit for Q1 2024 was ¥20,676,760.06, representing a 11.6% increase from ¥18,531,444.53 in Q1 2023[16]. - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.04, compared to ¥0.03 in Q1 2023[16]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥21,321,321.31, up from ¥17,335,193.28 in the same period last year, reflecting a growth of 23.0%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 53.17%, reaching -¥109,760,257.83 compared to -¥234,386,613.54 in the same period last year[3]. - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 740,310,742.52, an increase of 48.7% compared to CNY 497,931,913.94 in the same period last year[17]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 109,760,257.83, an improvement from -CNY 234,386,613.54 year-over-year[17]. - Cash outflow for investing activities totaled CNY 17,618,470.67, down 43.0% from CNY 30,907,686.27 in the previous year[17]. - The net cash flow from financing activities was CNY 65,678,094.96, a decrease of 70.7% compared to CNY 224,527,956.93 in Q1 2023[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 320,889,599.86, down from CNY 372,302,252.27 at the end of Q1 2023[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,246,377,765.90, a 6.76% increase from ¥3,977,389,555.42 at the end of the previous year[3]. - Total liabilities increased to ¥2,683,926,313.56 in Q1 2024, compared to ¥2,436,259,424.39 in Q1 2023, marking a rise of 10.2%[13]. - The company's total equity attributable to shareholders reached ¥1,562,451,452.34, up from ¥1,541,130,131.03, indicating a growth of 1.4%[13]. - The total current assets at the end of the first quarter amounted to CNY 2,907,193,718.82, an increase from CNY 2,667,857,286.77 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 8.97%[11]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 1,269,918,268.12 from CNY 963,939,608.93, representing a rise of about 31.73%[11]. - Inventory levels rose to CNY 494,165,320.87, up from CNY 442,157,195.43, indicating an increase of approximately 11.77%[11]. - The total non-current assets were reported at CNY 440,126,000.00, slightly down from CNY 440,000,000.00, showing a marginal decrease[11]. Shareholder Information - The top shareholder, Xiangtan Steel Group Co., Ltd., holds 41.80% of the shares, amounting to 223,363,200 shares[7]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,521[7]. - The company has not reported any changes in its preferred stockholder structure, indicating stability in its equity financing[9]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥28,710,974.58, an increase of 11.5% from ¥25,749,409.35 in Q1 2023[15]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies, although specific new products or technologies were not detailed in the report[10]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled ¥6,792,878.55 after tax, with significant contributions from government subsidies and investment income[4]. - The company reported a net other comprehensive income of ¥644,561.25 for Q1 2024, compared to a loss of ¥1,196,251.25 in Q1 2023[16]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to CNY 23,322,561.75 from CNY 22,141,593.88, which is an increase of approximately 5.33%[11]. - The company has not disclosed any significant mergers or acquisitions during this quarter, maintaining its current operational structure[10].

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 之 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 一、 本次股东大会的召集和召开 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240419-1-2 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 并依法进行见证。 根据《中华人民 ...

1、召开时间 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-036 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 二、会议的出席情况 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 11 人，代表股份 313,013,720 股，占公司有表决权股份总额的 58.5703％。 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 ...