保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2023]1120 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为 "姚记转债"，债券代码为"127104"。 本次发行的可转债规模为 58,312.73 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 5,831,273 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2024 年 1 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额 不足 58,312.73 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024- ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-009 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐人（主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1203 号）等相关 规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"姚记 转债"）。 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-008 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023] 1203 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-007 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023] 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上 [2023]1203 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债" ...

上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 上海姚记科技股份有限公司 （上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 签署日期：二零二四年一月 股票简称：姚记科技 股票代码：002605 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-002 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 22 日 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级 管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议 和表决，通过了以下议案： 一、会议逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》。 本议案逐项表决情况如下: （一）发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 58,312.73 万元，发行数量为 5,831,273 张。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1 ...

上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 上海姚记科技股份有限公司 （上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 股票简称：姚记科技 股票代码：002605 签署日期：二零二四年一月 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明 书正文相关章节。 ...

信用评级公告 联合〔2022〕 903 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海姚记科技股份有限 公司及其拟公开发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析 和评估,确定上海姚记科技股份有限公司主体长期信用等级为 A*,上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用等 级为 A*,评级展望为稳定。 地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Streel, Beijing 电话(Tel):(010)85679696|邮箱(Email):llanhe@lhratings.com|传真(Fax):(010)85679228 网址 ( Website ) :www.lhrafings.com | 邮编 ( Postal Code ) : 10002 6-10-1 公司债券信用评级报告 上海姚记科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券信用评级报告 评级观点 上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")作为国 内扑克牌行业龙头,综合竞争实力强。近年来,公司资产规 模和营业收入持续增长, ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人盛财平、单新生根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | 保荐机构及保荐代表人声明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 6 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 | 保荐机构承 ...

上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 证券简称：姚记科技 证券代码：002605 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"、"姚记科技"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1120 号文予以注册。本次发行的可转 债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的发行公告已刊登在 2024 年 1 月 23 日（T-2 日）的《证券时报》 上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本 次发行的相关资料。 为便于投资者了解姚记科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有 关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信建 ...