界面新闻记者 |陈靖 近期，因投行业务面临严峻挑战，西部证券（002673.SZ）重回公众视野。 界面新闻从业内获悉，近期，该公司投行前高管张雷和翟志慧已经加入了海默科技（3000084.SZ）和梅 雁吉祥（600868.SH），担任重要管理职位。与之相应的，是西部证券近年来各业务条线人员异常动 荡，2024年业绩承压。 目前，西部证券拟斥资38.25亿元寻求控股国融证券正处于流程推进中。2月14日公告显示，证监会已依 法受理国融证券变更主要股东及实际控制人等三项申请，这意味着收购进程进入到监管审核的关键阶 段，距离最终落地又近了一步。 投行业绩困境、人员外流以及业务重构的档口，能否顺利"拿下"国融证券，对西部证券来说是不小的挑 战。人事调整似提速 人员动荡、业绩承压的西部证券如何拿下国融证 券？ 身处合并重组大潮中的西部证券人事调整似有加速趋势。继去年多位投行条线高管"出走"后，近期又有 两位来自西部证券的前投行人士流向上市公司。 近日，西部证券两名原保荐代表人翟志慧、张雷相继履新，分别出任海默科技、梅雁吉祥的总会计师、 副总裁。从上市公司此后的公告中可以得知，张雷曾任西部证券投资银行部执行董事及保荐代表人 ...

西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期） 在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，西部证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件， 将于【2025】年【 】月【 】日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资 者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成 交和协商成交。债券相关要素如下： 3 17 | 债券名称 | 西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 | | --- | --- | | | 债券（第二期） | | 债券简称 | 25 西部 02 | | 债券代码 | 524164 | | 信用评级 | 主体/债项：AAA/AAA | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 发行总额（亿元） | 10 | | 债券期限 | 3 年 | | 票面年利率（％） | 2.25% | | 利率形式 | 固定利率 | | 付息频率 | 按年付息，每年支付一次 | | 发行日 | 2025 年 3 月 13 日 | | 起息日 | 2025 年 ...

| 证券代码：002673 证券简称：西部证券 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：149838 | 债券简称：22西部03 | | 149908 | 22西部05 | | 149949 | 22西部06 | | 148177 | 23西部02 | | 148339 | 23西部03 | | 148391 | 23西部04 | | 148424 | 23西部05 | | 148699 | 24西部01 | | 148753 | 24西部02 | | 148865 | 24西部03 | | 148924 | 24西部04 | | 524008 | 24西部05 | | 524106 | 25西部01 | 西部证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）（品种二）2025年兑付兑息暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、债券简称：22西部03 4、债券代码：149838 5、发行规模：人民币12亿元 特别提示： 西部证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 ...

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证 券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通 知》等各项有关要求。 证券代码：【 524164 】 证券简称：【 25 西部 02 】 西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）发行结果公告 西部证券股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 180 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2024﹞60 号文注册。西部 证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下 简称"本期债券"）发行规模为不超过（含）10 亿元。根据《西部证券股份有限 公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行价 格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本次债券发行时间自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 11 日,经发行人和主 承销商协商一致，最终实际发行数量为 10 亿元，票面利率为【2.25】% ...

证券代码：【 524164 】 证券简称：【 25 西部 02 】 西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （本页以下无正文） (本页无正文,为《西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页） 西部证券股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 180 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2024﹞60 号文注册。西部 证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下 简称"本期债券"）发行规模为不超过（含）10 亿元。 2025 年 3 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 面利率询价，利率询价区间为 1.5%-2.5%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为【2.25】%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 3 月 11 日面向专业机构投资者网下发 ...

关于延长西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）簿记建档时间的公告 西部证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行总额 不超过 180 亿元公司债券（以下简称"本次债券"）已获得中国证券监督管理委员 会《关于同意西部证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》 （证监许可﹝2024﹞60 号）。西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 10 亿元 （含 10 亿元）。 根据《西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二期）发行公告》，发行人和主承销商将于【2025】年【3】月【10】日【15】： 00 至【18】：00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建 档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日债券市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人协商一致， 现将簿记建档结束时间由【2025 】年【 3 】月【 10 】日【 18 】：00 延长至 【19】：00。 特此公告。 (本页无正文,为《关于延长西部 ...

西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） （股票简称：西部证券；股票代码：002673） 西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 | 注册金额 | 亿元 不超过（含）180 | | --- | --- | | 本期发行金额 | 亿元 不超过（含）10 | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：AAA | | 发行人 | 西部证券股份有限公司 | | 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 国元证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | 主承销商/受托管理人/簿记管理人 签署日期： 年 月 日 西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）《深圳证券交易所公司债券发行上市审 核业务指南第 1 号——募集说明书（参考文本）》（202 ...

西部证券股份有限公司 3、本期债券发行采取面向网下专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行 配售的发行方式。根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《证 券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》（2023 年修订）及相关法律法规规定，本期债券仅面向专业机构投资者发 行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市 后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通 投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经联合资信综合评定，本公司主体信用等级为 AAA，本期公开发行公司债 券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券符合进行通用质押式回购交易的 基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。 （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告 主承销商/受托管理人/簿记管理人 签署日期：2025 年 2 月 24 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误 ...

西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书 （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） （股票简称：西部证券；股票代码：002673） 西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）募集说明书 | 注册金额 | 不超过（含）180 亿元 | | --- | --- | | 本期发行金额 | 亿元 不超过（含）10 | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：AAA | | 发行人 | 西部证券股份有限公司 | | 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 国元证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | 主承销商/受托管理人/簿记管理人 签署日期： 年 月 日 西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）《深圳证券交易所公司债券发行上市审 核业务指南第 1 号——募集说明书（参考文本）》（202 ...

西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）信用评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕927 号 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年二月二十四日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 二、本报告系联合资信接受西部证券股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资 信履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性 不作任何保证。联合资信合理采信其他专业 ...