中信建投证券股份有限公司关于本次交易相关主体 不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组情形的核查意见 奥瑞金科技发展有限公司（002701.SZ，以下简称"奥瑞金"或"上市公司"） 正在筹划通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称"要 约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包 装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自愿有 条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动 人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。中信建投证券股份有限公司（以下 简称"独立财务顾问"）接受奥瑞金的委托，担任本次交易的独立财务顾问。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在< 上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之盖章页） 独立财务顾问主办人： 王宇泰 余乐洋 范涵涵 中信建投证券股份有限公司 2024 年 9 月 ...

中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司 三、独立财务顾问核查意见 中信建投作为公司本次交易的独立财务顾问，认为： 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 担任奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"奥瑞金"） 重大资产购买项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对奥瑞金内幕信 息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2011年3月15日，奥瑞金董事会通过《奥瑞金包装股份有限公司内幕信息知 情人管理制度》； 2023年11月15日，奥瑞金召开第四届董事会2023年第九次会议，审议通过《关 于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人 员，并向深圳证券交易所进行了登 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞 （奥瑞）2024－临 084 号 奥瑞金科技股份有限公司 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，不 会导致公司的股权结构发生变化。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人 发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市 的情形。 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条 ...

中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 中信建投证券股份有限公司 关于 奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受奥瑞金科技股份有限公司董事会的委托， 担任本次奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 本报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《上市规 则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和 承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供奥瑞金全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的风险提示及 采取填补回报措施的说明 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 为维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司董事会就本次交易对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，并就本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司拟 ...

中信建投证券股份有限公司关于本次交易 关于奥瑞金科技股份有限公司本次重组信息公布前 公司股票价格波动情况的核查意见 奥瑞金科技股份有限公司（002701.SZ，下称"奥瑞金""上市公司"或"公 司"）正在筹划通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下 称"要约人"）向中粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"） 全体股东发起自愿有条件全面要约（下称"本次交易"），本次交易构成重大资 产重组。 经核查，本独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔 除深证成指（399001.SZ）、轻工制造（申万）（801140.SI）因素影响后，公司 股价在首次公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动 情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易关于奥瑞金科技股 份有限公司本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见》之盖章页） 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 担任本次交易的独立财务顾问，对本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情 况进行了核查，核查意见如下： 公司于 2023 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 077 号 奥瑞金科技股份有限公司 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 2024 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会 2024 年第七次会议审议通过了《关 于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息 披露媒体发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相 关规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，如本次重组涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查或者被司 ...

奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 股票代码：002701 股票简称：奥瑞金 上市地点：深圳证券交易所 1 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 声 明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 076 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届监事会 2024 年第五次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第五次会议通知于2024年8月 26日以电子邮件方式发出，于2024年9月2日以通讯表决的方式召开。会议应参加 监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性 文件的规定，公司制定了本次交易草案及其摘要，不存在损害公司和中小股东利 益的情形，不会对公司的独立性产生影响。 表决结 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 085 号 奥瑞金科技股份有限公司 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 085 号 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体说明如下： 1、本次交易的标的资产系中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动 人持有的股份除外），不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 有关报批事项。公司已在《重大资产购买报告书（草案）》中详细披露了本次交 易已经履行和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了 特别提示； 2、本次交易的标的资产系中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动 人持有的股份除外），本次交易将通过要约收购的方式进行，标的不存在限制或 者禁止转让的情形；标的公司为香港联交所上市公司，不存在出资不实或者影响 其合法存续的情况； 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，本次交易完成后公司将继续保 持在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性； 4、本次交易完成后，公司的行业地位将进一步提升，长远来看有 ...