中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 中信建投证券股份有限公司 关于 奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受奥瑞金科技股份有限公司董事会的委托， 担任本次奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 本报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《上市规 则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和 承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供奥瑞金全体股东及公众投资者参考。 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险 ...

奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 股票代码：002701 股票简称：奥瑞金 上市地点：深圳证券交易所 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | | 中粮包装控股有限公司全体股东（要约人及其 | | --- | --- | | 项目 重大资产购买 | 潜在交易对方 一致行动人除外） | 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 声 明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书摘要的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结 ...

奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 股票代码：002701 股票简称：奥瑞金 上市地点：深圳证券交易所 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 项目 | 潜在交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | 中粮包装控股有限公司全体股东（要约人及其 | | | 一致行动人除外） | 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 声 明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书摘要的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易 ...

中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司 本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 经核查，独立财务顾问认为：本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司本 次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求>第四条规定的核查意见》之盖章页） 奥瑞金科技股份有限公司（002701.SZ，下称"奥瑞金""上市公司"或"公 司"）正在筹划通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下 称"要约人"）向中粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"） 全体股东发起自愿有条件全面要约（下称"本次交易"），本次交易构成重大资 产重组。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》的要求，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 ...

关于中粮包装控股有限公司会计政策与企业会计准则的 差异情况表及鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 册 具 : 报告编码:浙249HPM36CA 二、准则差异情况表 页 次 1-3 4-32 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 一、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于奥瑞金科技股份有限公司本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形的核查意见 王宇泰 余乐洋 范涵涵 中信建投证券股份有限公司 2024 年 9 月 2 日 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司本 次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形 的核查意见》之盖章页） 独立财务顾问主办人： 奥瑞金科技发展有限公司（002701.SZ，以下简称"上市公司"）正在筹划 通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称"要约人"）， 以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装控股有限 公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自愿有条件全面要 约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股 份除外）（下称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组。 中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否 构成《重组管理办法》第 ...

5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题。 特此声明。 独立财务顾问的承诺函 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"奥瑞金"或"上市公司"）重大资产 购买（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等法律法规及文件之规定，就本次重组相关事宜进行了尽职调查， 对本次重组出具了《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司重 大资产购买之独立财务顾问报告》，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容 ...

奥瑞金科技发展有限公司（002701.SZ，以下简称"上市公司"）正在筹划 通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称"要约人"）， 以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装控股有限 公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"或"标的公司"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求， 审阅了本次交易的相关文件，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查， 发表如下核查意见： 中信建投证券股份有限公司 关于奥瑞金科技股份有限公司交易产业政策和交易类型 之独立财务顾问核查意见 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空 航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道 ...

北京市金杜律师事务所 关于 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买 之 法律意见书 二〇二四年九月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 引 言 | 6 | | 正 文 | 9 | | 一、本次交易的主体资格 | 9 | | 二、本次交易的方案内容 | 18 | | 三、本次交易的批准和授权 | 23 | | 四、本次交易的相关合同和协议 | 25 | | 五、本次交易的标的资产 | 28 | | 六、本次交易的债权债务处理 | 55 | | 七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | 55 | | 八、本次交易的信息披露 | 58 | | 九、本次交易的实质条件 | 59 | | 十、参与本次交易的境内证券服务机构的资格 | 63 | | 十一、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况 | 64 | | 十二、结论性意见 | 65 | | 附件一：标的公司在中国境内子公司、分公司的基本情况 | 67 | | 附件二：标的公司拥有的境内土地、房产情况 | 81 | | 附件三：标的公司拥有的主要注册商标 | 90 | | 附件四：标的公司拥有的主要专利 112 | | 释 义 在本法律意见书中，除非 ...

奥瑞金科技股份有限公司因收购 拟了解中粮包装控股有限公司 股东全部权益价值 估值分析报告 沃克森估报字（2024）第0266号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 奥瑞金科技股份有限公司因收购拟了解中粮包装控股有限公司股东全部权益价值估值分析报告 二〇二四年八月二十八日 | 估值分析报告·声明 1 | | --- | | 估值分析报告·摘要 2 | | 估值分析报告·正文 3 | | 一、 委托人、被估值单位及估值分析委托合同约定的其他估值分析报告使用人 3 | | 二、 估值分析目的 4 | | 三、 估值分析对象 5 | | 四、 价值类型 10 | | 五、 估值分析基准日 10 | | 六、 估值分析依据 10 | | 七、 估值分析方法 11 | | 八、 估值分析程序 14 | | 九、 估值分析假设 15 | | 十、 估值分析结论 17 | | 十一、特别事项提示 18 | | 十二、估值分析报告使用限制说明 20 | | 十三、估值分析报告日 21 | | 估值分析报告·附件 23 | 估值分析报告·声明 一、 本估值分析报告并非《中华人民共和国资产评估法（2016）》（ ...