证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 060 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会全 体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第三次会议及 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保 额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月在额度内相互 提供担保。担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起十二个月 内。详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 28 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 一、担保进展情况概述 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 060 号 就上述借款事项，公司与咸宁高投签署《保证担保合同》，提供不可撤销的连带责任 保 ...

公司报告 | 公司点评 拟 55 亿元要约收购中粮包装，关注产业格局变化 资金来源为自有资金、自筹资金，拟申请银行授信 其他 (427.75) (263.35) 0.00 0.00 0.00 营业利润 809.07 1,075.98 1,309.05 1,476.29 1,705.94 公司发布重大资产购买预案，拟要约收购中粮包装 假设要约获全数接纳，对应标的资产作价约 61 亿港元，以 2024 年 6 月 6 日人民币汇率中间价折算，约人民币 55 亿元。 本次交易为现金收购，公司将以自有资金、自筹资金支付本次交易价款。 为实施本次交易，华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超过人 民币 40 亿元（或等值港元）银行授信，华瑞凤泉发展拟向浦发银行（通过 其香港分行行事）申请不超过人民币 70 亿元（或等值港元）银行授信。 通过本次交易，公司将进一步夯实二片罐及三片饮料、奶粉罐的主营业务， 并进一步丰富国内钢桶、气雾罐、塑胶包装等产品线，培育新的利润增长 点；公司也将从技术、营销、产能、供应链等多维度与中粮包装实现优势 互补，以差异化定位服务于不同需求的客户，从而进一步拓展战略客户， 降低单一客户依赖度 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 2024 年 06 月 10 日 奥瑞金(002701.SZ) 拟要约收购中粮包装股份， 期待旺季下游景气度回升 事件：6 月 7 日，公司发布奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买预 案，公司计划以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上 市公司中粮包装全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购 中粮包装全部已发行股份，整体交易对价上限为 60.66 亿港元，约合 人民币 55.24 亿元。 计划收购中粮包装强化竞争优势，供给格局优化加速 公司正筹划对另一金属龙头中粮包装的收购项目，目前已间接持有 24.40%的股份，计划以现金方式收购中粮包装全部已发行股份。2024 年 6 月 6 日，张炜先生（持有中粮包装 2.45 亿股股份，占中粮包装 已发行股份约 22.01%）与公司订立不可撤销的承诺，张炜先生已无 条件及不可撤销地同意及承诺于本次要约的最后接纳日期前，就其持 有的全部中粮包装股份接纳本次要约，并承诺不会撤回该项接纳。中 粮包装主营产品包括三片罐、两片罐，2023 年总营收达 102.65 亿元。 根据前瞻经济学人数据，2022 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [1] Core Views - The company announced a voluntary conditional general offer to acquire all issued shares of COFCO Packaging at HKD 7.21 per share, with a total cash consideration of HKD 6.066 billion [1] - Downstream demand is growing steadily, with significant room for penetration rate improvement in China's metal packaging industry [1] - If the acquisition is completed, it will improve industry competition and enhance profitability through synergies in capacity layout and customer resources [2] Industry Analysis - In 2023, China's metal packaging industry achieved main business revenue of RMB 150.562 billion, accounting for about 13.05% of the overall packaging industry, with significant growth potential compared to the global level of 45-50% [1] - The beer canning rate in China is around 30% as of 2022, significantly lower than 65% in developed countries like the US and UK, and nearly 90% in Japan [1] - COFCO Packaging is a leading player in China's metal packaging industry, serving major clients like AB InBev, Coca-Cola, and Snow Beer [2] Market Share and Competition - In the two-piece can market, the company holds a 20% market share, while COFCO Packaging holds 17% [2] - The acquisition is expected to significantly increase market concentration in both two-piece and three-piece can markets, optimizing the industry's competitive landscape [2] Financial Projections - The company is expected to achieve basic EPS of RMB 0.38, 0.42, and 0.46 in 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 12X, 10X, and 10X [4] - Total operating income is projected to grow from RMB 13.842 billion in 2023 to RMB 17.579 billion in 2026 [5] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from RMB 774.53 million in 2023 to RMB 1.180 billion in 2026 [5] Financial Ratios - The gross margin is expected to improve from 15.24% in 2023 to 16.22% in 2026 [9] - ROE is projected to increase from 8.87% in 2023 to 11.06% in 2026 [9] - The asset-liability ratio is expected to decrease from 45.66% in 2023 to 41.40% in 2026 [9]

参与上市公司重大资产重组情形的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 052 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的有关规定，公司就本次重组相关主体是否存在不得参与任何 上市公司重大资产重组情形说明如下： 经核查，本次 ...

1、本次交易的标的资产系中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动 人持有的股份除外），不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 有关报批事项。公司已在《公司重大资产购买预案》中详细披露了本次交易已经 履行和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提 示； 2、本次交易的标的资产系中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动 人持有的股份除外），本次交易将通过要约收购的方式进行，标的不存在限制或 者禁止转让的情形；标的公司为香港联交所上市公司，不存在出资不实或者影响 其合法存续的情况； 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 054 号 奥瑞金科技股份有限公司 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，本次交易完成后公司将继续保 持在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性； 4、本次交易完成后，公司的行业地位将进一步提升，长远来看有利于公司 改善财务状况、增强持续经营能力；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有 利于公司增强独立性、减少关联交易；本次交易不会导致公司新增同业竞争。 1 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和 ...

1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:00 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 059 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重 复投票，以第一次投票为准。 6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易 1 证券 ...

股票代码：002701 股票简称：奥瑞金 上市地点：深圳证券交易所 奥瑞金科技股份有限公司 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的 真实性和合理性。本预案涉及的标的公司 2022 年度、2023 年度财务数据系标 的公司公开披露信息，该财务数据系按照香港财务报告准则及香港《公司条例》 编制，并经天职香港审计并出具了标准无保留意见的审计报告。截至本预案签 署日，与本次交易相关的准则差异鉴证、估值工作尚未完成，标的公司会计政 策与中国会计准则的比较和差异分析以及标的资产最终估值结果将在重大资产 重组报告书中予以披露。在本次交易相关各项工作完成后，本公司将另行召开 董事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并编制重大资产重组报告书，履 行股东大会审议程序。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让 所持有的上市公司股份（如有）。承诺人将于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 049 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。 本次交易预计构成重大资产重组，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 ...

二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 046 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第五次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第五次会议通知于2024年5月 31日以电子邮件方式发出，于2024年6月7日以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事沈陶先生、秦锋先生、周云海先 生、许文才先生、张力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、 部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。 与会董事逐项审议了本次交易的方案。本议案的具体表决情况如下： 1 公司筹划向香港联合交易所有 ...