国投证券股份有限公司 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年七月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 上市保荐书 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《宁波中大力德智 能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》 一致。 3-3-1 宁波中大力德智能传动股份有限公司 上市保荐书 一、 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年七月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 声 明 2021 年-2023 年，公司的加权平均净资产收益率（扣除非经常损益前后孰 低）分别为 10.64%、5.84%、5.22%，平均为 7.23%，满足最近三个会计年度加 权平均净资产收益率平均不低于百分之六的发行条件。 若公司 2024 年未能完成本次发行，则需要持续满足 2022-2024 年的加权平 均净资产收益率（扣除非经常损益前后孰低）平均不低于百分之六的发行条件， 经测算，2024 年的加权平均净资产收益率（扣除非经常损益前后孰低）需不低 于 6.94%。 2024 年一季度公司实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常损益前后 孰低）为 1,266. ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"中 大力德"）收到贵所于 2024 年 6 月 27 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核 函〔2024〕120022 号）（以下简称"问询函"），公司已会同国投证券股份有限 公司（以下简称"国投证券"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了 资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《宁波中大力德智能传动股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴 ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波中大力德 智能传动股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问 询函》（审核函〔2024〕120022 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发 行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审 核，并形成了第二轮审核问询问题。 特此公告。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-029 宁波中大力德智能传动股份有限公司 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函的回复予以披露，同 时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件，公司将 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-028 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》。2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 151,171,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含 税），合计派发现金股利 12,093,702.80 元（含税）；不送红股，不以资本公积 金转增股本。 在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增 股份上市等原因发生变化的，公司将按照"现金分红比例固定不变"的原则，即保 持每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）不 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-026 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2024 年 6 月 27 日 （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经核查，监事会认为：本次日常关联交易预计事项为公司业务开展所需，公 司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格协商 定价、公平 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开，会议通知以通讯 方式于 2024 年 6 月 20 日向各位独立董事发出。本次会议由独立董事周忠先生主 持，应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过如下决议： 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事：周忠、余丹丹、童群 2024 年 6 月 26 日 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》 宁波中大力德智能传动股份有限公司 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 经审核，我们认为：公司是基于公平、公开、公正的原则增加2024年度日常 关联交易预计事项，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符 合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中 小股东权益的情形，我们一致同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项，并 同意提交公司董事会审议。 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》，公司预计 2024 年度向 那步马达株式会社因采购原材料和销售产品、商品产生的日常关联交易额度合计 不超过 510 万元，向浙江传习机器人因销售产品、商品产生的日常关联交易额度 不超过 200 万元。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-027 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2024年度日常关联交易情况 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网《关于 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号： 2024-008）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 1、根据公司业务发展和生产经营的需要， ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-025 公司董事岑国建、周国英作为关联董事，已对本议案回避表决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2024-027）。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并 一致同意将本议案提交董事会审议。 三、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议； 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法 ...

国投证券股份有限公司 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年五月 之 宁波中大力德智能传动股份有限公司 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受宁波 中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任中大力德向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，就本次发行项目出具发行保荐书。 国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指 ...