国泰君安证券股份有限公司 关于 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 广东德生科技股份有限公司 上市保荐书 3-3-1 广东德生科技股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"本机构" 或"国泰君安"）接受广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"发 行人"或"公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票 ...

国泰君安证券股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 关于广东德生科技股份有限公司 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 广东德生科技股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受 广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任德生科技本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"）的保荐机构，房子龙和刘祥茂作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等 有关法律、法规和中国证券监督管 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审 核确认，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）完成 了 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予登记工作， 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-081 广东德生科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 （一）2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 特别提示： 1、期权简称：德生 JLC3 2、期权代码：037407 3、预留授予日：2023 年 10 月 19 日 4、预留授予股票期权登记完成时间：2023 年 11 月 1 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-078 广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月八日 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于2023年11月4日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2023年11月8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3 人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会同意为提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成 本，满足公司业务发展对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定， 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不 ...

广东德生科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《广东德生科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十八次会议的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 沈肇章________________ 张 翼________________ 关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态 度，认真审阅了公司提交的第三届董事会第二十八次会议相关事项的资料，基于 独立判断立场，发表独立意见如下： 一、对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的 使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司战略发展规划。该事项履行 了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-077 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 与会董事同意公司因经营业务拓展需要，拟增加经营范围"创业空间服务"， 并根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，对《公司章程》中有关经营范围的部分条款进行修改，由董事会 授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。 本次修订《公司章程》的具体情况如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第十三条 IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读 | 第十三条 IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读 | | 写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售， | 写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售， | | 防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程 | 防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程 | | 及工业自动化控制设备的设计、安装、维护 | 及工业自动化控制设备的设计、安装、维护 | | 及技术咨询，生产及销售电子产品及配件； | 及技术咨询，生产及销售电子产品及配件； | | 经国家密码管理机构批准的 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）于 2023 年11月8日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过人民币 3,600 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动 资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集 资金专用账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，德生科技首次向社会公众 公开发行普通股（A 股）股票 3,334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.58 元，募集资金总额 25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元（不含税）后， 募集资金净额为 21,386.25 万元。上述募集资金已于 2017 年 10 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广东德生科技 股份有限公司（以下简称"德生科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对德生科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，德生科技首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.58 元，募集资金总额 25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元（不含税）后，募集资金净额为 21,38 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-080 广东德生科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023 年 11 月 20 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-076 广东德生科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,600 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期 限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2022-081）。 截至 2023 年 11 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资 金 3,580 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将归 还情况及 ...