股票简称：德生科技 股票代码：002908 广东德生科技股份有限公司 （住所：广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 四、公司的股利分配政策和现金分红情况 （一）公司现行利润分配政策 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 3 | | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 3 | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 4 | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 4 | | | 六、保荐机构和发行人关联关系的核查 12 | | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见 13 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 16 | | | 一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 16 | | | 二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 16 | | | 三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 16 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 18 | | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 18 | | | 二、发行人就本次证券发行履行的决策程序 18 | | | 三 ...

合并资产负债表 2023-06-30 单位:元 币种:人民币 | 编制单位:十次德生科技股份 限公司 | | 2023-06-30 早付:儿 | 币种:人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | uli 日 1 | | 年初余额 | 项 H | 期末余额 | 年例余额 | | 流动员产: | | | 流动负债: | | | | 6000000 货币资金 | 233,967,280.71 | 110, 186, 925, 56 | 短期借款 | | = | | 结算备付金 | | | 向中央银行情数 | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | 父劳性金融资产 | - | স | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量目期变动 | | | 以公允价值计量上期变动计入当期损 | | | | 计入当期损益的金融资产 | | | 益的金融负债 | | | | 的生金融资产 | | | 衍生命题负债 | | | | 应收票据 | 5,028, 151. 05 | 3, 107, 525, 86 | 应付票据 | 27, 313, 594. ...

北京市汉坤律师事务所 关于 补充法律意见书（二） 汉坤（证）字[2023]第 33874-5-O-2 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 补充法律意见书（二） 北京市汉坤律师事务所 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 汉坤（证）字[2023]第 33874-5-O-2 号 致：广东德生科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德生科技股份有限公 司（以下简称"德生科技"或"发行人"）的委托，担任发行人申请向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项中国法律顾问，就发行 人本次发行事宜已分别出具《北京市汉坤律师事务所关于广东德生科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"） ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 广东德生科技股份有限公司 上市保荐书 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"本机构" 或"国泰君安"）接受广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"发 行人"或"公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号—— 上市保荐书内容与格式》（以下简称"《 ...

国泰君安证券股份有限公司 广东德生科技股份有限公司 发行保荐书 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 3 | | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 3 | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 4 | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 4 | | | 六、保荐机构和发行人关联关系的核查 13 | | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见 14 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 16 | | | 一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 16 | | | 二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 16 | | | 三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 16 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 18 | | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 18 | | | 二、发行人就本次证券发 ...

股票简称：德生科技 股票代码：002908 广东德生科技股份有限公司 （住所：广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"本机构" 或"国泰君安"）接受广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"发 行人"或"公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号—— 上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广东德生科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关文件。 鉴于公司已披露《2023 年半年度报告》，根据相关要求，公司会同中介机构 对《募集说明书》等申请文件涉及的财务数据等内容进行了补充更新，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》及 其他相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获 得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-06 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 （3）技术优势：公司以高质量的专业服务打造数字化民生综合服 务体系，建立了较高的服务壁垒和差异化优势，通过中台技术体系， 在各类定制场景中提炼出标准清单，形成服务和产品标准化、体系 化，大幅提升产品的交付速度。感谢您的关注！ 问题 2：公司创立了大数据研究院和大数据业务部两个部门，目前 有什么产品研发产出？什么时候可以实际应用呢？ 投资者关系活动记录表 答：您好，公司已在多家数据交易所（如：深圳数据交易所、福建 数据交易所、贵阳数据交易所、华东江苏大数据交易中心等）成功 上架自研的"地区就业情况分析""个人职业背景调查""失业保 险业务核验""养老保险业务核验"等多款数据产品，在为政府完 善数字化公共就业服务体系、挽回社保基金损失等方面发挥着巨大 作用；目前已陆续有数十个地市在做产品测试，并落地了部分地市 的合同，市场反响良好。感谢您的关注！ 编号：2023-007 问题 3:公司目前大数据业务布局如何？是否有收益成效呢？ | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访  业 ...