Core Viewpoint - The company is addressing inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding its stock issuance to specific investors, focusing on the financing allocation and potential project duplication [1] Group 1: Financing and Project Details - The company reduced its previous financing plan from 1.5 billion yuan to approximately 593 million yuan, resulting in a funding gap for the project [1] - The current fundraising target is no more than 585 million yuan, aimed at filling this funding gap to ensure project completion, with no duplication of investment [1] - The company asserts that the investment composition and benefit accounting of the two financing phases are completely independent and can be accurately distinguished, with funds strictly allocated for new investments after June 30, 2025 [1] Group 2: Business Relevance - The company's core business is the production of recycled aluminum alloys, and the fundraising project involves aluminum plates and strips, which are a horizontal extension of its existing recycled aluminum business [1] - Although the product form expands from cast aluminum alloys to deformed aluminum alloys, it remains within the scope of resource utilization, aligning with the company's main business direction [1] - The company has existing small-scale production experience in aluminum plates and strips through its subsidiary, Aobo Aluminum, indicating that this does not involve a new business venture [1]

Core Viewpoint - Chongqing Shunbo Aluminum Alloy Co., Ltd. plans to raise up to 585 million yuan through a private placement of shares to fund the construction of its aluminum alloy ingot and aluminum plate projects, ensuring no overlap with previous fundraising efforts [2][3]. Group 1: Fundraising and Project Details - The company aims to raise a total of no more than 585 million yuan, which will be used for the construction of the 630,000-ton aluminum alloy ingot project and the 500,000-ton aluminum plate project [2]. - The aluminum alloy ingot project is a supporting project for the aluminum plate project, with the ingots primarily serving as raw materials for the aluminum plates [2]. - The previous fundraising round allowed the company to raise 600 million yuan, which was less than the approved 1.2 billion yuan due to poor market conditions at that time [3]. Group 2: Business Operations and Market Position - Shunbo Aluminum specializes in the production and sale of recycled aluminum alloys, which are widely used in various industries including automotive, machinery manufacturing, and electronics [3]. - The planned aluminum plate project has a significant production capacity of 500,000 tons, with a phased completion schedule set for March 2026, December 2026, and December 2027, targeting an 80% capacity utilization rate post-production [3]. Group 3: Financial Implications - The company expects an increase in total share capital and net asset scale following the fundraising, which will strengthen its financial position [4]. - However, the implementation of the fundraising projects may lead to a temporary decline in net asset return rates and earnings per share due to the time required for the projects to generate benefits [4]. - The projects are aligned with the company's core business and strategic development, which is anticipated to enhance its competitive capabilities and future profitability [4].

重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd （重庆市合川区草街拓展园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二六年一月 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他 信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 的上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 重庆顺博铝合金股份有限公司 上市保荐书 声明 国海证券股份有限公司及本项目保荐代表人罗大伟、叶洪江已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 四、保荐人与保荐代表人联系方式 25 | | --- | | 五、保荐人认为应当说明的其他事项 26 | | 六、保荐人对本次证券发行上市的推荐结论 26 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 上市保荐书 释义 本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 目录 2 | | | --- | --- | | 释义 4 | | | 第一节 | 发行人基本情况 6 | | 一、发行人概况 6 | | | 二、发行人主营业务情况 6 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 7 | | | 四、发行 ...

关于重庆顺博铝合金股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 众会字（2026）第 00232 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 12 月 25 日下发的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120064 号）（以下 简称"问询函"） 所提的各项内容，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"我们"）对相关内容和问题进行了核查，现做回复如下： 问题一： 根据申请文件，发行人的主营业务为铝合金的生产和销售，其他业务收入主 要来源于材料销售、废料销售、利息收入、租金收入以及贸易业务收入。报告期 内，发行人营业收入分别为 1106630.82 万元、1194465.23 万元、1397651.34 万 元和1126602.78万元，逐年增长，扣非归母净利润分别为15029.47万元、9386.53 万元、9460.07 万元和 18516.71 万元。发行人其他收益分别为 11202.29 万元、 11322.26 万元、19272.26 万元和 18633.24 万元，包括税费返还、政府补助及其 他。发行人经营活动产生的现金流量净 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票的 发行保荐书 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 国海证券股份有限公司及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 罗大伟先生，保荐代表人，完成过重庆百货发行股份购买资产、贵州轮胎配 股、贵州轮胎非公开发行股票、川恒股份 IPO、顺博合金 IPO、顺博合金公开发 行可转债、顺博合金向特定对象发行股票等项目。 叶洪江先生，国海证券权益业务总部资深经理，保荐代表人，具备注册会计 师资格、法律职业资格。2020 年开始从事投资银行业务工作，作为项目组主要 成员参与长江材料 IPO ...

重庆源伟律师事务所 补充法律意见书（一） 重庆源伟律师事务所 关 于 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 重 庆 源 伟 律 师 事 务 所 CHONGQING YUANWEI LAW FIRM 中国重庆市渝中区上清寺路太平洋广场 B 座 18 楼 400015 18th Floor, Pacific Place B, Shangqingsi Road, Yuzhong district, Chongqing 400015 China 电话 Tel: （023）63605296 传真 Fax: (023) 63632775 电邮 Email: cqywlaw@163.com 2026 年 1 月 | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 正文 | 4 | | 一、《问询函》问题 1 4 | | | 二、《问询函》问题 2 21 | | 重庆源伟律师事务所 补充法律意见书（一） 重庆源伟律师事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 重庆源伟律师事务所依据与重庆顺博铝合金股份有限公司签署的 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 与 国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二六年一月 重庆顺博铝合金股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 12 月 25 日下发的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120064 号）（以下简称"问 询函"） 已收悉。重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"、 "发行人"或"申请人"）仔细阅读了问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会 同国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）、重庆源伟律师 事务所（以下简称"源伟律所"或"发行人律师"）、众华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"众华会所"或"会计师"）对相关内容和问题进行了核查，对申 请材料进行了修订和补充。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面 回复，并提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简 ...

公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于重庆 顺博铝合金股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2025〕120064 号）（以下简称"《问询函》"）。公司已会同相 关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集 说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深交所审核通过，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。 | 证券代码：002996 | ...

Core Viewpoint - Chongqing Shunbo Aluminum Alloy Co., Ltd. is actively engaging in commodity futures and options hedging to stabilize raw material prices and mitigate production impact from price fluctuations [1][2] Trading Information Summary - On January 7, 2026, Shunbo Alloy closed at 7.79 yuan, down 0.76%, with a turnover rate of 3.22%, trading volume of 130,800 shares, and a transaction amount of 102 million yuan [1] - On the same day, the net outflow of main funds was 5.8976 million yuan, while speculative and retail funds saw net inflows of 3.2997 million yuan and 2.5979 million yuan, respectively [2] Company Announcement Summary - The company has received approval from its board, supervisory board, and the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to conduct commodity futures and options hedging, with a maximum margin and premium balance not exceeding 120 million yuan, for a duration of 12 months [1] - As of January 6, 2026, the cumulative loss from the hedging business amounted to 13.2062 million yuan, with an unrealized loss on open positions reaching 13.1106 million yuan [1][2] - The hedging activities are not expected to affect the company's normal operations, and the annual profit impact will be determined based on actual gains and losses [1]