中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同 意中瓷电子发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。中瓷电子向中 国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币 普通股（A 股）29 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为河北中瓷 电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对中瓷电子 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371 号文《关于核准河北中瓷电 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同 意，中瓷电子由主承销商中航证券于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 2,666.6667 万 ...

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 扣除发行费用 后拟投入募集 | | 号 | | | | 资金金额 | | 1 | 氮化镓微波产品精密制造生产线建 | 河北博威集成 | 55,380.78 | 55,000.00 | | | 设项目 | 电路有限公司 | | | | 2 | 通信功放与微波集成电路研发中心 | 河北博威集成 | 22,718.40 | 20,000.00 | | | 建设项目 | 电路有限公司 | | | | 3 | 第三代半导体工艺及封测平台建设 | 北京国联万众 半导体科技有 | 61,913.60 | 60,000.00 | | | 项目 | | | | | | | 限公司 | | | | 4 | 碳化硅高压功率模块关键技术研发 项目 | 北京国联万众 半导体科技有 | 31,302.34 | 30,000.00 | | | | 限公司 | | | | 5 | 补充流动资金 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北博威集成电路有限公司 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说 明的审核报告 大华核字[2025]0011002165 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北博威集成电路有限公司 2024 年度重大资产重组业 绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北博 威集成电路有限公司 2024 年度重大资产重组 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北博 威集成电路有限公司 2024 年度重大资产重组 业绩承诺实现情况说明 1-2 一、管理层的责任 河 北 中 瓷 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 河 北 博 威 集 成 电 路 有 限 公 司 202 4 年 度 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

一、日常关联交易基本情况 中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等文件的要求，对中瓷电子 2025 年度日常关联交易预计情况 进行了核查，具体情况如下： （一）日常关联交易概述 1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金 公司 2024 年度发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材 料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金等，预计 2025 年度日常关联交易总额不 超过 120,000 万元，2024 年度公司发生的日常关联交易总额为 71,580.65 万元。 2、与财务公司开展金融服务业务 电科财务公司向公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服 务、担保服务及经批准的其他金融服务。预计 2025 年度公司 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000556 号 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000556 号 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中 瓷电子）《第二次募集资金 2024 年度募集资 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011000576 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对中瓷电子使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意河 北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行 股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对 象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每 股面值为人民币 1.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 ...

中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电子"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"）的 独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子部分募投项目延期的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子科技 股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收 ...

中航证券有限公司 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明 中航证券有限公司接受河北中瓷电子科技股份有限公司的委托，担任本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2024 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任 ...