关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 国金证券股份有限公司 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国命正券股份有限公司 LINK SECURITIES CO.,LTD (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2024 年 2 月 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-3-1 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 发行人基本情况…………………………………… ...

湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 1 湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"楚天科技"或"公司"或"发行人"）的委托，担任公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市（以下简称"本次发行"或"本 次发行上市"）事宜的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神， ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-010 号 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2921 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"楚天转债"，债 券代码为"123240"。 本次发行的可转债规模为 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,000.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2024 年 1 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-009 号 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 30 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"或"登记公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统网上向社会公众投资者发行。 请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的相关规定，本次发行在发行 1 流程、申购、缴款等环节的重要提示如下，敬请投资者重点关注： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 2 月 2 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资 者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-008 号 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"发行人"或"公司"）和国 金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）根据《中 华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）等相关规定组织实 施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可转 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-007 号 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"发行人"或"公司"）和国 金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）根据《中 华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）等相关规定组织实 施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可转 债"或"楚天转债"） ...

信用评级公告 联合〔2023〕 5630 号 联合资信评估股份有限公司通过对楚天科技股份有限公司及 其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析 和评估,确定楚天科技股份有限公司主体长期信用等级为 AA,楚 天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级 为 AA, 评级展望为稳定。 特此公告 公司债券信用评级报告 楚天科技股份有限公司 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级观点 联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")对 楚天科技股份有限公司(以下简称"公司")的评级反映了公 司作为国内领先的制药装备提供商之一,在产业链布局、技术 研发、制造工艺等方面具有竞争优势,整体竞争力较强。2020 年以来,公司营业总收入和利润总额均呈增长态势,经营活动 现金保持净流入状态;债务负担有所减轻。同时,联合资信也 关注到高端制药装备进口替代不及预期风险;原材料价格波 动风险;存货和应收账款占比高,对营运资金存在占用;商誉 可能面临一定减值风险等因素对公司信用水平可能带来的不 利影响。 公司本次拟发行 6年期、不超过 11.00亿元(含)的可转 换公司债券。公司经营活动现金流入量和 EBI ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-002 号 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）等相 关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公 司债券"、"可转债"或"楚天转债"）。 本次 ...

证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （注册地：宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 二〇二四年一月 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-005 号 根据公司于 2023 年 6 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜的议案》，公司董事会（或由董事会授权人士）在股东大会授权范围 内，依照相关规范性文件和公司章程的规定，在公司股东大会审议通过的本次发行方 案的基础上，根据公司的具体情况，进一步明确了本次向不特定对象发行可转换公司 债券的具体方案，具体内容及逐项审议的表决结果如下： 1、发行规模及发行数量 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，发行数量为 1,000.00 万张。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子 ...