国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 (主承销商) 国金证券股份有限公司 OLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2024 年 1 月 3-1-1 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 释 义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况… | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 . | | 第二节 保荐机构承诺事项 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………10 | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论… | | 二、本次证券发行的决策程序合法 | | 三、本次证券发行符合相关法律规定………………………………………………………………………… ...

二〇二四年一月 证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （注册地：宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示事项 公司提醒投资者认真阅读本募集说明书"第三节 风险因素"的全部内容， 并特别关注下列风险： （一）经营业绩下滑的风险 声明 报告期内，公司营业收入分别为 357,621.34 万元、525,987.30 万元、644,555.13 万元和 513,380.69 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 13,168.56 万元、51,365.61 万元、53,738.32 万元和 28,275.24 万元。2023 年 1-9 ...

楚天科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达给 全体监事。本次会议由公司监事会主席刘桂林先生召集并主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体 方案的议案》 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）已收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号），同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券的注册申请。 根据公司于 2023 年 6 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-003 号 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"发行人"）向不特定对 象发行 100,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2023〕2921 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 30 日， 即 T -1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 一、网上路演时间：2024 年 1 月 30 日（T-1 日，星期二）15:00-17:00 二 、 网 上 路 演 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2024-001 号 楚天科技股份有限公司 楚天科技股份有限公司董事会 证券监督管理委员会同意注册批复的公告 2024 年 1 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）（以 下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 ...

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楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 提名委员会的成员为单数，且不得少于三人，其中过半数的委员须为公 司独立董事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 ...

为建立、完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，公司董事会特设立战略委员会。为规范、高效地 开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展 战略规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。战略委员会的提案需提交董事会审议决定。 战略委员会成员为单数且不得少于三人。 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独 立董事提名，由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召 集和主持战略委员会工作，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-092 号 楚天科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2023 年 9 月 4 日起实施的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司现任 董事会审计委员会委员唐岳先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董 事管理办法》中关于董事会审计委员会委员的任职条件。 董事会同意将现任董事会审计委员会委员唐岳先生调整为董事张早平先生， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司 审计委员会委员为：张少球（主任委员）、危平、张早平。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）2023 年 12 月 29 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-091 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科 技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意将现任董事会审计委员 会委员唐岳先生调整为董事张早平先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会委员为：张少球（主任委员）、 危平、张早平。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...