金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为打造以公司为龙头的长沙生物医药产业链，抓住生物医药产业的变革与发 展机遇。楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）于 2022 年 7 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资 设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与相关方湖南省财信产业基金管理 有限公司等共同出资设立长沙生物医药与生命科学一号私募股权基金（暂定名， 以下简称"产业基金"）。产业基金总出资额为 10 亿元，其中公司作为有限合 伙人（LP）认缴出资人民币 1 亿元，占基金出资比例的 10%。具体内容详见公司 于 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同投资设立产业基金 暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。 2023 年 3 月 7 日，产业基金完成了工商注册登记手续，并取得由湖南湘江 新区管理委员会行政审批服务局核发的营业执照。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 2 日(周四) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董秘周飞跃 2、证代黄玉婷 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司将采取哪些具体措施提高净利率？ 您好！公司将持续做好新产品开发拓展产品链；加强市场拓 展，特别是海外市场拓展；优化成本，从设计端、采购端、制造 端共同控制，提升公司净利润率，维护公司持续、稳定、健康、 高质量发展。谢谢！ 2、贵公司第三季度净利率聚降，百分之一左右的净利率是 否具有可持续性？ 您好！三季度净利润率为历史底部，不具有共性特征。公司 将持续做好新产品开发、市场拓展、优化成本，提升公司净利 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 11 月 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本证券发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中含义相同。 3-1-1 | | | 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 释 义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 11 月 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-3-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 | 4 | | 第二节 | 发行人本次发行情况 | 19 | | 第三节 | 本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项 ...

楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （注册地：宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司 2023 年第三季度报告已于 2023 年 10 月 27 日对外披露，2023 年 1 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 10 月 3-3-1 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-3-2 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 5 | | | 一、发行人基本情况 | 5 | | | 二、发行人的主营业务 ...

关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 众环专字(2023)1100357号 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 的回复 众环专字(2023)1100357 号 深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"或"发行人"）2020-2022 年度财务报 表的审计机构，分别出具了众环审字（2021）1100042 号、众环审字（2022）1110075 号、 众环审字（2023）1100090 号无保留意见审计报告。 2023 年 7 月 19 日，深圳证券交易所出具了《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对楚天科技相关 财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现 将核查情况说明如下： 问题 1： 发行人最近一期末商誉账面价值为 8.73 亿元、无形资产中客户关系和品牌的账面价值 为 4.20 亿元，前述科目合计占净资产比例约 30% ...

（成都市青羊区东城根上街 95 号） 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 楚天科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的 回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 19 日出具的《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023] 020116 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公 司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐 人"或"国金证券"）、湖南启元律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对楚天科技 股份有限公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复所用释义与《《楚天科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公 ...

湖南启元律师事务所 关于 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以下 简称"楚天科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖 南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）《湖南启元律师事务所 ...