国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 10 月 3-1-1 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本证券发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中含义相同。 3-1-2 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 释 | ...

国金证券股份有限公司 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 10 月 3-3-1 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-3-2 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 5 | | | 一、发行人基本情况 | 5 | | | 二、发行人的主营业务 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以下 简称"楚天科技"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖 南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）《湖南启元律师事务所关于楚 天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 10 月 3-1-1 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本证券发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中含义相同。 3-1-2 | 声 | 明 2 | | | --- | --- | --- | | 目 | 录 3 ...

关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 众环专字(2023)1100357号 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 的回复 众环专字(2023)1100357 号 深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"或"发行人"）2020-2022 年度财务报 表的审计机构，分别出具了众环审字（2021）1100042 号、众环审字（2022）1110075 号、 众环审字（2023）1100090 号无保留意见审计报告。 2023 年 7 月 19 日，深圳证券交易所出具了《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对楚天科技相关 财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现 将核查情况说明如下： 问题 1： 发行人最近一期末商誉账面价值为 8.73 亿元、无形资产中客户关系和品牌的账面价值 为 4.20 亿元，前述科目合计占净资产比例约 30% ...

编号： 2023-006 1 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 调研活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | 其他 电话会议 | | 参与单位和人员 | 参会名单见附件 | | | 时间 | 2023 年 10 月 27 日 | 16:00-17:10 | | 地点 | 电话会议 | | | | 投资与发展总裁兼董事会秘书：周飞跃 | | | 上市公司接待 | 财经总裁兼财务总监：肖云红 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：黄玉婷 证券事务专员：苏小凤 | | | | 一、主要关注的问题与回复如下： | | | | 1 、公司 202 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|------------|-------|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | | 市流通股份为上年末 持股总数的 25% | | 阳文录 | 1,364,625 | 0 | 120,000 | 1,484,625 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的 25% | | 周飞跃 | 1,979,013 | 0 | 120,000 | 2,099,013 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的 25% | | 肖云红 | 48,000 | 0 | 120,000 | 168,000 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的 25% | | 周婧颖 | 48,000 | 0 | 120,000 | 168,000 | 高管锁定股 | 在 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-080 号 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于 2023 年 10 月 20 日通 过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 26 日召开，会议采取通讯方式进行了表决。 3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份 有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关事项详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《楚天科技：2023 年三季度报告》等公告 ...

楚天科技股份有限公司 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-081 号 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席刘桂林先生召集并主持，会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 26 日召开，会议采取通讯方式进行了投票表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规 定和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决情况为：3 票同意，0 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）控股子公司楚天 净邦工程技术（长沙）有限公司（以下简称"楚天净邦"），因生产经营需要,需 申请银行授信 5000 万元，用于开具保函、信用证、补充流动资金贷款等。同时， 楚天科技在上述额度范围内提供担保，担保额不超过 5000 万，担保期一年。该 事项自董事会通过且协议签署之日起计算十二个月内有效，并授权董事长全权代 表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。 本次综合授信及担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。 二、被担保人的基本情况 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一 般项目：工程管理服务；工业工程设计服务；社会经济咨询服务；图文设计制作； 专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；家具销售； 1、名称：楚天净邦工程技术（长沙）有限公司 2、住所：宁乡市经开区谐园路（玉屏山产业园）D5 栋 202 号 3、成立日期：2023 年 6 月 21 日 ...