中泰证券股份有限公司 关于 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年五月 普联软件股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与募集说明书中的 简称或名词释义具有相同含义。 3-3-1 普联软件股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）基本情况 | 公司中文名称 | 普联软件股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | Pansoft Company Limited | | 有限公司设立时间 | 2001 年 9 月 28 日 | | 上市时间 | 2021 年 6 月 3 日 | | 注册资本 | 万元 20,252.5749 ...

股票简称：普联软件 证券代码：300996 关于普联软件股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 13 日签发的《关于普联软件股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020020 号）》（以下简 称"问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，普联软件股份有限公司（以下 简称"普联软件""公司""上市公司"或"发行人"）会同保荐机构中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"或"保荐人"）、发行人会计师 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、发行人律师北京市 中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进 行了逐项核查，现答复如下，请予以审核。 本回复文件中的报告期、报告期内、报告期各期指 2022 年度、2023 年度、 2024 年度和 2025 年 1-3 月；报告期各期末指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 3 ...

股票简称：普联软件 证券代码：300996 普联软件股份有限公司 Pansoft Company Limited （山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层） 二〇二五年五月 保荐人（主承销商） 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-058 普联软件股份有限公司 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 13 日收到深圳证券 交易所（以下简称深交所）出具的《关于普联软件股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020020 号）》。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明书等申请文件的部分内容进 行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的批复后方可 实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规和 要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2025 年 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、《问询函》问题 | 1（10） 3 | | --- | --- | | 二、《问询函》问题 | 2（3）（6） 7 | 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：普联软件股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的专项法律顾问，已于 2025 年 4 ...

中泰证券股份有限公司 关于 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 如无特别说明，本发行保荐书中所使用的简称或名词释义与募集说明书中的 简称或名词释义具有相同含义。 3-1-1 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 普联软件股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""中泰证券"）接受普联 软件股份有限公司（以下简称"普联软件""公司"或"发行人"）的委托，担 任普联软件本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项目"）的保 荐机构，唐听良和丁志皓作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向深 圳证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（下称"中国证监会"）、深圳证券 ...

关于普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函中有关财务会 计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 371A015269 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 13 日出具的《关于普联软件股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020020 号）（以下简 称"审核问询函"）收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）对普联软件股份有限 公司（以下简称"普联软件""公司""上市公司"或"发行人"）相关资料 进行了核查，现做专项说明如下： 如无特别说明，本专项说明中的简称或名词的释义，与《普联软件股份有 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-057 普联软件股份有限公司 关于北京思源时代科技有限公司业绩承诺方完成业绩补偿的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、业绩承诺基本情况 公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于现金收购北京思源时代科技有限公司 55%股权的议案》，并与北京思源时 代科技有限公司（以下简称标的公司或北京思源）的原股东魏闽（原实际控制人）、 苏培先（与魏闽合称转让方）签署了《关于北京思源时代科技有限公司之投资协 议》（以下简称投资协议）。 根据投资协议约定，公司使用自有资金 3,850 万元人民币现金收购转让方合 计持有的北京思源 55%的股权。原实际控制人承诺，标的公司 2022 年、2023 年、 2024 年净利润（净利润指经审计的归属于标的公司股东的税后净利润，以扣除 非经常性损益前后孰低者为准，下同）分别不低于 765 万元、1,100 万元、1,300 万元，三年净利润总和不低于 3,165 万元。如北京思源 2022 年未能达到承 ...

一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议通知 于 2025 年 5 月 21 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2025 年 5 月 26 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-053 普联软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 鉴于上述部分议案需要提请股东会审议，董事会提议公司于 2025 年 6 月 11 日（周三）召开 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-056 普联软件股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 6 月 11 日（周三）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称会议或股东会），现将本次股东会的 有关事项公告如下。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至 2025 年 6 月 4 日 下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 ...