证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"、"发行人"或"公 司"）、长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关 规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"赛龙转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 5 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-038 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"、"发行人"或"公 司"）、长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相 关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"赛龙转债" ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-037 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"、"发行人"或 "公司"）、长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深 证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等 相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"赛龙转 债"）。 本次向不特 ...

一、本次发行的基本情况 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-036 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的申请已于 2024 年 2 月 1 日获得中国证监会出具《关于同意 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2024〕233 号），同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将向发行 人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo. ...

证券简称：聚赛龙 证券代码：301131 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 6 | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、发行人的设立 11 | | | 五、发行人的独立性 | 11 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 12 | | | 七、发行人的股本及演变 | 12 | | 八、发行人的业务 13 | | | 九、关联交易及同业竞争 | 13 | | 十、发行人的主要财产 | 15 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 15 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 16 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 16 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 16 | | | ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"发行人"）向不 特定对象发行 25,000 万元可转换公司债券（以下简称"赛龙转债"）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2024〕233 号文同意注册。 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-035 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （本页无正文，为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券网上路演公告》之盖章页） 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 5 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实 行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。 发行人：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 年 月 日 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限 公司 ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二四年七月 发行保荐书 目录 | 声 明 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………………………3 | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 . | | 第二节 保荐机构承诺 . | | 一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺………………………………………………………………………… 11 | | 二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺……………………………………………………… 11 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 . | | 一、保荐结论 …………………………………………………… ...

证券简称：聚赛龙 证券代码：301131 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二四年七月 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券信用评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】第 Z【684】号 01 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 评级结果 | 主体信用等级 | A+ | | --- | --- | | 评级展望 | 稳定 | | 债 ...