中信建投证券股份有限公司 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖南裕能新能源电池 材料股份有限公司（以下简称"湖南裕能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对湖南裕能部分首次公开发行前已发行股份 及首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况和核 查意见如下： 一、首次公开发行股份情况和上市后股份变动概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号）同意注册，并根 据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于湖南裕能新能源电池材料股份 有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕68 号），公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,313,200 股，并于 202 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-001 一、首次公开发行股份情况和上市后股份变动概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号）同意注册，并 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于湖南裕能新能源电池材料股 份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕68 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,313,200 股，并于 2023 年 2 月 9 日在深交所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本由 567,939,870 股变更 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简 称"公司"）部分首次公开发行前已发行的股份及首次公开发行战略配售股份。 2、本次解除限售的股东户数共计 26 户，解除 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称 华泰证券 边文姣、连楷昇 及人员姓名 时间 2024年2 月5日 地点 电话会议 上市公司接待董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、请问公司新产品迭代和升级的方向有哪些？磷酸锰铁锂产品 研发进展如何？ 回复：公司一直以来高度重视研发创新，坚持以市场需求为导 向，持续加大研发力度，动力型磷酸铁锂产品和储能型磷酸铁锂产 品朝着更优异的性能、更卓越的品质等方向持续发力，不断巩固公 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称兴业证券 武圣豪 及人员姓名 宁银理财 刘畅 时间 2024 年 1月 19 日 地点 公司会议室 上市公司接待董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、请问公司第四季度出货量情况如何？ 回复：公司第四季度经营情况请以公司公告为准。 2、请问取得磷矿资源对公司降低生产成本的影响？ 回复：磷酸作为公司生产磷酸铁的重要原材料之一，由于近年 来高企的市场价格给公司生产造成了一定压力。公司向上游布局磷 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称东吴证券 曾朵红、刘晓恬 及人员姓名 华安基金 任世卿、陈泉宏 时间 2024 年 1月 19 日 地点 电话会议 上市公司接待董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、请问公司预计今年一季度生产情况如何？目前的碳酸锂库存 水平是怎样的？ 回复：目前公司生产经营情况正常，原材料库存保持在正常水 平，一季度具体经营数据请关注公司披露的定期报告。 2、请问公司对未来碳酸锂价格走势作何展望？ ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华夏基金 时赟凯 及人员姓名 时间 2024年1 月18日 地点 公司会议室 上市公司接待董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、请问2024年公司在产业布局方面的计划？ 回复：围绕主营业务，公司进行了前瞻性战略布局，坚持“资 源-前驱体-正极材料-循环回收”的一体化发展思路。资源方面，公 司将加快推进贵州省福泉市打石场磷矿、贵州省福泉市道坪镇黄家 坡磷矿勘查环节、探转采等环节的进度；前驱体方面，公司将继续 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：湖南裕能 | | --- | | 保荐代表人姓名：张帅 联系电话：010-56051435 | | 保荐代表人姓名：胡德波 联系电话：010-65608237 | | 现场检查人员姓名：胡德波 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-12 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三会会议资料 | | 及信息披露文件，访谈管理层 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 是 | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 是 | | 6.公司董监 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表……………………………第 3 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 4—8 页 四、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 本鉴证报告仅供湖南裕能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为湖南裕能公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 湖南裕能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号），本公司由 主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 189,313,200 股，发行价格为每股人民币 23.77 元，共计募集资金 4,499,974,764.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）人民币 178,300,886.88 元后的募集资金为 4,321,673,877.12 元，已由承销商中信建投证券股份有限公司 于 2023 年 2 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律 师费用等其他发行费用（不含税）33,181,347.57 元后，公司本次募集资金净额为 4,288,492,529.55 元。上述 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕 能公司）管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健会计师事务 所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 天健审〔2023〕2-456 号 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 11 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 12 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 13—14 | 页 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供湖南裕能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目 ...