股票简称：丰茂股份 股票代码：301459 关于浙江丰茂科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年二月 深圳证券交易所： 贵所于2026年1月16日出具的《关于浙江丰茂科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2026〕020001号）》（以 下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，浙江丰茂科技股份 有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"或"发行人"）会同保荐机构东方 证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐机构"或"保荐人"）、发 行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、发 行人律师北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审核问 询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 本回复报告如无特别说明，相关用语和简称与《浙江丰茂科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中各项用语和简称的含义相 同。 问题 1： 根据申报材料，报告期各期，发行人营业收入分别为 60,803.43 万元、 ...

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China Tel： +86 10-58137799 Fax： +86 10-58137788 关于浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 ( 一 ) 大成证字［2025］第 263-1-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 1 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 大成证字［2025］第 263-1-1 号 致：浙江丰茂科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"或"丰茂股份"）的委托，担任其向不特定对象发行可转 换公司债券的专项法律顾问。本所律师根据《证券法》《公司法》 ...

股票简称：丰茂股份 股票代码：301459 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市锦凤路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年二月 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理 办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行 条件。 二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经东方金诚评级，根据东方金诚出具的《浙江丰茂科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，丰茂股份主体 信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA-。在本 次可转换公司债券存续期内（至本次债券本息的约定偿付日止），东方金诚将每 年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变 化等因素，导致本次可转 ...

格隆汇2月6日丨丰茂股份(301459.SZ)在投资者互动平台表示，公司空气弹簧产品未直接配套燃料电池 系统。 ...

Core Viewpoint - Fengmao Co., Ltd. has initiated the construction of an intelligent chassis thermal control system production base in Yuyao, Zhejiang, marking a significant step in its strategic layout in the smart automotive components sector [1] Group 1: Project Overview - The project covers 120 acres of land and involves a total investment of 1.5 billion yuan, to be developed in two phases [1] - The new facility will focus on enhancing the research and production capabilities of thermal management systems, air suspension systems, and sealing systems to meet growing market demand [1] Group 2: Company Background - Fengmao Co., Ltd. is a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise engaged in the R&D and industrialization of precision rubber components, primarily serving the automotive sector [1][2] - The company has established long-term partnerships with major automotive manufacturers such as SAIC Group, FAW Group, Geely, Changan, and Dongfeng Nissan, and has become a qualified supplier for renowned automotive parts companies like Cummins [2] Group 3: Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company achieved a revenue of 674 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.58%, with the third quarter alone showing a revenue of 242 million yuan, up 4.46% year-on-year [3] - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 610 million yuan, aimed at funding its main business development, including the intelligent chassis thermal control system production base and an annual production project for 8 million automotive hoses [3] Group 4: Market Trends and Future Outlook - The projects will expand the production capacity of non-tire rubber components such as automotive thermal management systems and air suspension systems to meet increasing market demand [4] - The global automotive thermal management system components market is projected to grow to 528.9 billion yuan by 2029, with a compound annual growth rate of 13.6% from 2024 to 2029, driven by the increasing penetration of electric vehicles [4] - The establishment of the new base is expected to enhance the company's competitiveness in the smart automotive components sector through capacity release and technological implementation [5]

Core Viewpoint - Fengmao Co., Ltd. (301459) has announced plans to engage in foreign exchange derivative hedging transactions with a total limit not exceeding 30 million RMB, aimed at managing currency risk effectively [1] Group 1: Stock Performance - As of February 2, 2026, Fengmao Co., Ltd. closed at 43.06 RMB, down 3.6% from the previous trading day, with a total market capitalization of 4.483 billion RMB [1] - The stock opened at 44.67 RMB, reached a high of 44.67 RMB, and a low of 43.03 RMB, with a trading volume of 56.26 million RMB and a turnover rate of 4.93% [1] Group 2: Foreign Exchange Derivative Hedging - The company plans to use its own funds for foreign exchange derivative hedging transactions, including forward contracts, swaps, options, interest rate swaps, and currency swaps [1] - The business will be valid for 12 months from the date of approval by the board of directors, and the limit can be used repeatedly [1] - Transactions will be conducted with legally qualified banks and financial institutions, and will not involve related parties [1] - The company has established relevant management systems and risk control measures to mitigate market, liquidity, and performance risks [1] - This initiative has been approved by the 20th meeting of the second board of directors, and the sponsor institution has expressed no objections, thus not requiring shareholder meeting approval [1]

Core Viewpoint - Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to raise up to 607.53 million yuan for various projects, including a smart chassis thermal control system production base and an automotive hose production project, while also engaging in foreign exchange derivative hedging to mitigate currency risk [1][2][3][5][6]. Group 1: Trading Information - On January 30, 2026, Fengmao shares closed at 44.67 yuan, down 1.61%, with a turnover rate of 5.71% and a trading volume of 14,900 shares, amounting to 66.87 million yuan [1]. - The net outflow of main funds was 6.33 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 6.88 million yuan [1]. Group 2: Convertible Bond Issuance - The company intends to issue convertible bonds to raise a total of no more than 607.53 million yuan, which will be allocated to the smart chassis thermal control system project, the production of 8 million automotive hoses, and to supplement working capital [1][6][7]. - The bond issuance has received necessary approvals, including land use and environmental assessments, indicating a positive economic outlook for the projects [1][6]. Group 3: Foreign Exchange Derivative Hedging - The company plans to use up to 30 million yuan of its own funds for foreign exchange derivative hedging to mitigate risks associated with currency and interest rate fluctuations over a 12-month period [2][3][5]. - The hedging strategy includes various instruments such as foreign exchange forwards, swaps, options, and interest rate swaps, with transactions conducted with qualified banks [2][3][5].

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-003 浙江丰茂科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、交易概述：为降低汇率波动对浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"丰茂股份"）利润的影响，公司计划在总额度不超过 30,000 万元人民币（或等值 外币）的范围内开展外汇衍生品套期保值业务，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易对手方为具有合 法经营资质的银行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、 外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组 合。 投资额度有效期及授权期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。若实际发生单笔交易的 存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时， 董事会同意授权总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品 套期保值交 ...

二零二六年一月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-006 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市锦凤路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所审核并报 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司在日常经营中，产品需要出口海外市场，而部分料件等需要从海外市场 进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险显著增加，为进一步 提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动 风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品套期保值交易，加强公司外 汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值交易概述 1、交易目的：为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国 际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品套期保值交易业务。 2、额度及期限：公司拟开展不超过人民币 30,000 万元人民币（或等值外币） 的外汇衍生品套期保值交易业务，使用期限自公司第二届董事会第二十次会议审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。期限内任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 若实际发生单笔交 ...