重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 特别提示 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞1492 号）。 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"）担任本次发行的联席主承销商（开源证券和中金公司以下合称 "联席主承销商"）。 发行人的股票简称为"国际复材"，股票代码为"301526"。发行人和联席主 承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币 2.66 元/股，发行数量为 700,000,000 股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（ ...

重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2023 年 12 月 19 日（T+2 日）及时履行缴款义务。具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2023 年 12 月 19 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 特别提示 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 特别提示 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞1492 号）。开源证券股份有 限公司（以下简称"开源证券"或"保荐人（联席主承销商）"）担任本次发行的 保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 担任本次发行的联席主承销商（开源证券和中金公司以下合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 700,0 ...

北京市海问律师事务所 关于重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市海问律师事务所 关于重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 致：中国国际金融股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"国际 复材"）申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本 次发行"），本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"本次 战略配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众 投资者定价发行相结合的方式进行。开源证券股份有限公司为本次发行的保荐人 （主承销商）（以下简称"开源证券"或"保荐人（主承销商）"），中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"，与开源证券合称"联席主承销商"） 为本次发行的联席主承销商，北京市海问律师事务所（以下简称"本所"或"我 们"）受联席主承销商的委托，就本次参与战略配售的投资者的配售资格是否符 合法律法规的要求等相关事宜出具法律 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 特别提示 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）等法规；深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）《深圳 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号，以下简称"《网上发行实施细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施细 则》"）；中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞1492 号）。 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"）担任本次发行的联席主承销商（开源证券和中金公司以下合称 "联席主承销商"）。 本次发行股份数量为 700,000,000 股，约占本次发行后总股本的 18.56%。全 部为公开发行新股，发行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交 所创业板上市。 本次发行价格 2.66 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司 股东的净利润摊薄后市盈率为 10.21 倍，低于中证指数有 ...

开源证券股份有限公司、 中国国际金融股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（联席主承销商） 开源证券股份有限公司 （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"、"发行人"、"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请已于 2022 年 9 月 21 日经深圳证券交易所（以下简称"贵所"、"深交所"）创业板 上市委员会 2022 年第 67 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞1492 号）。 本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发 行相结合的方式进行。开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐 人"或"保荐人（ ...

重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票 （以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上 市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可﹝2023﹞1492号）。开源证券股份有限公司（以下简称"开 源证券"或"保荐人（联席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商）， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行的联席主承 销商（开源证券和中金公司以下合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次拟公开发行股票数量为700,000,000股，约占本次发行后总股本的18.56%， 全部为公开发行新股，公司股东 ...

关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023年度盈利预测表及其说明 目 录 | 一、审核报告 … | | --- | | 二、盈利预测表 | | 三、盈利预测说明 … | | 四、资质附件 ………………………………………………………………………… 第 39-43 页 | इ हुए 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 手 审核 报 告 天健审〔2023〕8-373 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材公司) 管理层编制的 2023年度盈利预测表及其说明(以下简称盈利预测)。我们的审核 依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111 号 -- 预测性财务信息的审 核》。国际复材公司管理层对该盈利预测及其所依据的各项假设负责。这些假设 已在盈利预测说明中披露。 根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认 为这些假设没有为盈利预测提供合理基础。而且,我们认为,该盈利预测是在这 些假设的基础上恰当编制的,并按照企业会计准则的规定进行了列报。 由于预期事项 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 审 阅 报 告 目 录 | 审阅报告 … | | --- | | 二、财务报表 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………… 第２页 | | (二)母公司资产负债表 …………………………………………………………………………………… 第３页 | | (三) 合并利润表 ………………… 第４页 | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………………………… 第 5 页 | | ………………… 第 6 页 (五) 合并现金流量表 | | (六)母公司现金流量表 ……… 第7页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………………… 第 8—27 页 四、资质附件 …………………………………………………………………………第 28-32 页 阅报 告 天健审〔2023〕8-537 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材公司 ...