中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中仑新材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"、"发行人"或"公司"）首次公开 发行6,001.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2024]112号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）（如有）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不 再进行累计投标询价。 本次公开发行股票数量为6,001.0000万股，占发行后公司总股本的15.00%，全部 为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为 ...

海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 中仑新材料股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0035 号 25 11 容诚会 骗 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-14 | 3-2-4-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024] 361Z0035 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的中仑新材料股份有限公司(以下简称中仑新材公司)董事会 编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中仑新材公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为中仑新材公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随其他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全和 有效实施内部控制,并评价其有效性是中仑新材公司董事会的责任。 三、注册会计 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 中仑新材料股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0045 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ 谷 容量: | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024] 361Z0045 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的中仑新材料股份有限公司(以下简称中仑新材公司)管理 层编制的 2023 度、2022年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中仑新材公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为中仑新材公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随其他申报材料一起上报。 3-2-5-2 关于中仑新材料股份有限公司 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1 号—非经常性损益(2023年修订)》的有关要求编 ...

中仑新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 中仑新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 中仑新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第五次会议于 2022 年 1 月 4 日上午 9:00 在公司会议室举行。会议应出席董事 7 人,实际出席 董事 7人。会议由董事长杨清金先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《中仑新材料股份有限公司章程》的规定。 全体与会董事一致通过如下决议: (1) 逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的 议案》 1) 发行种类 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 2) 发行面值 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3) 发行数量 表决结果:同意7票,反对0票,弃权 0票,回避 0 票。 4) 发行对象 表决结果:同意7票,反对0票,弃权 0 票,回避 0 票。 5) 定价方式 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 6) 发行方式 中仑新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 8) 承销方式 表决结果:同意7票,反对 0票,弃 ...

中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 4、发行人和保荐人（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。 5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、 基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以 及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕112 号）。《中 仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简 称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 ...

关于子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所： 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）申请首次公开发行 股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》 等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明如下： 截至本说明签署之日，公司拥有 3 家一级子公司、2 家二级子公司、1 家三 级子公司和 1 家分公司，无参股公司。 （一）公司控股子公司/孙公司基本情况 1、中仑塑业 中仑新材料股份有限公司 | 公司名称 | 中仑塑业（福建）有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2012 年 7 月 16 | 日 | | 注册资本 | 20,000.00 万元 | | | 实收资本 | 万元 20,000.00 | | | 统一社会信用代码 | 91350521050317137E | | | 法定代表人 | 高萌 | | | 注册地址及主要生产经营 | 福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区 | | | 地 | | | | 股东构成及控制情况 | 中仑新材持有 ...

北京国枫律师事务所 关于中仑新材料股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN087-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 目 录 | 释 入… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格… | | 三、本次发行上市的实质条件. | | 四、发行人的设立… | | 五、发行人的独立性… | | 六、发行人的发起人或股东(实际控制人 ) | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务… | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产… | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人章程的制定与修改… | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 . | | 十六、 ...

海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) O 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《中仑新材料股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》具有相同的含义。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | | | 中仑新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Sinolong New Materials Co., Ltd. | | | | 注册资本 | 34,000.00 万元 | | | | ...