国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"或"国泰君安"） 接受浙江富特科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"富特科技"）的 委托，担任富特科技首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本项目"） 的保荐机构，本保荐机构委派杜惠东和秦磊作为具体负责推荐本项目的保荐代 表人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下 简称"《发行上市审核规 ...

目 录 | 审阅报告 … | | --- | | 二、财务报表 | | --- | | …………… 第 2 页 (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………… | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………………………… 第３页 | | (三) 合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六)母公司现金流量表 ……………… 第 7 页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 32 6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一临管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一临管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 手段 l Hi 日 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定 执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存 在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问富特科技股份公司有关人员和对财 务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而 ...

浙江富特科技股份有限公司 1、行业发展前景广阔，顺应市场趋势 新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业之一，车载高压电源作为新能 源汽车的核心零部件产品，行业发展前景广阔。随着行业技术水平不断提高，产 品向高转换效率、高可靠性、高功率密度、高集成化方向发展。为了进一步顺应 行业发展趋势，公司拟通过本项目建设，购置先进设备，生产新一代自动化生产 线。项目建成达产后，公司可实现年新增车载高压电源系统 120 万套，能够满 足行业发展需求，巩固行业地位。 2、突破产能瓶颈，满足市场需求 经过多年发展，公司在行业内已拥有较高的知名度和稳定的客户群体，随着 新能源汽车市场规模的快速增长，公司产销规模不断扩大，需求量逐年递增。公 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 金额 1. 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目 47,198.11 47,198.11 2. 研发中心建设项目 20,388.22 20,388.22 3. 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 合计 92,586.33 92,586.33 关于募集资金具体运用情况的说明 经公司第二届董事会第十一次会议及 2021 年度股 ...

截至本说明出具之日，富特安吉的基本情况如下： | 公司名称 | 富特科技（安吉）有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 5 | 2018 | 月 30 日 | | | 注册资本 | 3,000.00 | | 万元 | | | 实收资本 | 3,000.00 | | 万元 | | | 法定代表人 | 李宁川 | | | | | 注册地/主要生产经营地 | 浙江省安吉经济开发区城北工业新城汽配产业园 | | | | | 股东构成 | | 发行人持股 | 100.00% | | | 主营业务 | 新能源汽车车载高压电源产品的销售 | | | | | 财务数据（万元） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 | 10,198.52 | 2,203.82 | 97,856.01 | -269.85 | 浙江富特科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具之日，发行人共有 7 家控股子公司，2 家分公司，具体情况 如下： 一、发行人控股子公司的情况 （一）富特 ...

浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议 (2022年5月13日) 浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会于 2022年 5 月 13 日在公司 会议室举行。出席会议的股东/股东代理人共28人,代表股份 8,326.0928 万股, 占公司总股本的100%。本次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。 经大会审议表决,以记名表决方式通过了如下决议: 一、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议 案》; 1、 同意 8,326.0928 万股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%,反 对 0 股,弃权 0 股,审议通过子议案《发行股票的种类、每股面值、发行数量》; 2、 同意 8,326.0928 万股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%,反 对 0 股,弃权 0 股,审议通过子议案《发行对象》; 3、 同意 8.326.0928 万股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%,反 对 0 股,弃权 0 股,审议通过子议案《发行方式》; 4、 同意 8,326.0928 万股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%,反 对 0 股,弃权 0 股,审议通过 ...

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 10 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | | 11 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 12—13 | | 页 | 关于浙江富特科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕667 号 浙江富特科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江富特科技股份有限公司（以下简称富特科技股份公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化 ...

浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行 实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易 所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》（以下简称"《投资者适 当性管理办法》"），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发[20 ...

2023 2390 2020 5 205 2023年10月25 El －２－ 12 生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ...

目 录 | | | 二、最近三年非经常性损益明细表…………………………………… 第 3 页 三、最近三年非经常性损益明细表附注……………………………第 4—6 页 四、附件…………………………………………………………… 第 7—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 7 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 8 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 9 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 10—11 页 关于浙江富特科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕669 号 浙江富特科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江富特科技股份有限公司（以下简称富特科技股份公司） 管理层编制的最近三年非经常性损益明细表（2021－2023 年度）及其附注（以 下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富特科技股份公司首次公开发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为富特科技股份公司首次公开发行股票的必备 文件，随同其他申报材料一起上报 ...

浙江富特科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过子议案《发行定价方式》; 4、 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过子议案《超额配售选择权》; 5、 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过子议案《战略配售》; 6、 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过子议案《拟上市交易所》; 7、 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过子议案《募集资金用途》; 8、 (2022年4月15日) 浙江富特科技股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")第二届董事会 第十一次会议于 2022年4月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董 事 9名,亲自出席会议董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的 规定。会议由董事长李宁川先生主持,经表决形成如下决议: 一、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》; 1、 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过子议案《发行股票的种类、每 股面值、发行数量》; 2、 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过子议案《发行对 ...