3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面、邮件方式 发出 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-082 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 广东信达律师事务所 法律意见书 关于 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：（0755） 8826 5288 邮政编码：518038 网址：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划调整行权价格、第三个 行权期行权条件成就及注销部分期权的 法律意见书 中国·深圳 广东信达律师事务所 6、本《法律意见书》仅供公司本次激励计划之目的使用，未经信达书面同 意，公司不得用作任何其他目的。 为出具本《法律意见书》，信达特作如下声明： 广东信达律师事务所 法律意见书 1、本《法律意见书》是根据出具日前已经发生或存在的有关事实和中国现 行法律、法规和规范性文件并基于信达律师对有关事实的了解和对有关法律、法 规和规范性文件的理解作出的。对于出具本《法律意见书》至关重要而 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-089 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 栏、公司邮件系统就核心员工名单向全体员工进行公示和征求意见，截至公示期 满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。 3、2021 年 4 月 20 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》 《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提名股权激励对象名单的议案》，并 发表了核查意见。同日，公司独立董事对激励计划及激励名单等相关事项进行了 认真审查，发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在北京证券交易所官方信 息披露平台上发布的相关公告。 4、2021 年 4 月 22 日，主办券商国信证券股份有限公司出具了《关于贝特 瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划的合法合规性意见》，详见公司 同日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。 5、2021 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-088 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整第二期股权激励计划行权 价格的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事贺雪琴、 黄友元和任建国 3 人系激励对象，涉及关联关系，回避表决。 二、第二期股权激励计划调整情况说明 （一）第二期股权激励计划概况 公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于 制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》， 并于 4 月 7 日披露了《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草 案）（更正后）》（公告编号：2021-052，以下简称"《激励计划》"），公司拟向激励 对象授予 2,500.00 万份股票期权，授予的股票期权的行权价格为 40.00 元/股，该 激励计划已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 2021 年 6 月 17 日，公司完成了股票期权的第一批授予登记工作，向 305 名 激励对象授予了 2, ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-085 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料 集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-097）， 该议案已经公司 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 | | | 预计 2024 | （2024）年年初至 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 披露日与关联方 ...

贝特瑞 证券代码 : 835185 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人黄友元及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | \n√否 | | 是否存在未出席董事会审议 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-081 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告公告 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 | | 别及连带法律责任。 | 特别提示：本公告所载 2024 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------- ...

Investment Rating - No rating is provided for the company [2] Core Views - The company maintains a leading position in the lithium battery anode sector, with global leadership in shipments [3] - The company has a complete industrial chain in natural graphite anode materials, ensuring stable supply and quality [3] - In the artificial graphite anode sector, the company has established an integrated industrial chain through self-construction and cooperation, reducing production costs through process innovation [3] - The company is one of the earliest domestic enterprises to mass-produce silicon-based anode materials, with leading shipment volumes in the industry [3] - The company's silicon-carbon anode materials have reached the fifth generation, with a specific capacity of over 2,000Ah/g, and silicon-oxygen anode materials have achieved a specific capacity of over 1,500Ah/g [3] - In H1 2024, the company's anode material production capacity reached 495,000 tons/year, generating revenue of 5.179 billion yuan, with shipments exceeding 200,000 tons, a year-on-year increase of 18.96% [3] - The company faces pressure in ternary cathode shipments due to slowing downstream demand [3] - The company focuses on the R&D and production of low-cobalt, high-energy-density, and cost-effective high-nickel ternary cathode materials [3] - In H1 2024, the company's cathode material production capacity reached 63,000 tons/year, generating revenue of 1.587 billion yuan, with shipments exceeding 9,000 tons, a year-on-year decrease of 50.30% [3] - The company is accelerating its global strategic layout, with projects in Indonesia and Morocco to enhance market share and competitiveness [3] - As of September 13, 2024, the company's market capitalization was 15.5 billion yuan, with a PE (TTM) of 11.9x [3] Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was 25.11944 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.18% [2] - Net profit attributable to the parent company in 2023 was 1.65391 billion yuan, a year-on-year decrease of 28.42% [2] - The gross profit margin in 2023 was 17.66%, and ROE was 14.29% [2] - Earnings per share in 2023 were 1.5 yuan, with a P/E ratio of 15.30 [2] - In H1 2024, the company's operating revenue was 7.038 billion yuan, a year-on-year decrease of 47.57% [2] - Net profit attributable to the parent company in H1 2024 was 493 million yuan, a year-on-year decrease of 41.84% [2] - Net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses in H1 2024 was 534 million yuan, a year-on-year decrease of 24.76% [2] Market Data - As of September 13, 2024, the company's closing price was 13.89 yuan [1] - The total share capital is 1.11668 billion shares, with a circulating share capital of 1.09934 billion shares [1] - The net assets are 11.70753 billion yuan, and total assets are 30.69465 billion yuan [1] - The net assets per share are 10.48 yuan [1]

证券研究报告·公司点评报告·电池 贝特瑞（835185） 2024 年中报业绩点评：负极盈利稳健，业绩 符合预期 2024 年 09 月 02 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|---------|-------|-------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 25679 | 25119 | 13708 | 15821 | 18308 | | 同比（ % ） | 144.76 | (2.18) | (45.43) | 15.41 | 15.72 | | 归母净利润（百万元） | 2311 | 1654 | 1207 | 1612 | 2013 | | 同比（ % ） | 60.35 | (28.42) | (27.04) | 33.60 | 24.84 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 2.07 | 1.48 | ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 隐证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 贝特瑞（835185.BJ） 2024 年 09 月 12 日 2024H1 负极材料出货量+19%，海外生产基地布局逐步落地 ——北交所信息更新 投资评级：增持（维持） 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/9/11 | | 当前股价 ( 元 ) | 13.86 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 28.50/13.45 | | 总市值 ( 亿元 ) | 154.77 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 152.37 | | 总股本 ( 亿股 ) | 11.17 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 10.99 | | 近 3 个月换手率 (%) | 7.56 | 北交所研究团队 相关研究报告 《负极材料第一，硅碳负极产能 5000 吨/年，海外生产基地建设稳步推进— 北交所公司深度报告》-2024.7.29 2024H1 营收 70 ...