证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-046 西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销 商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的 获授权主承销商。 天力复合按照本次发行价格 9.35 元/股，在初始发行规模 1,300.00 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 195.00 万股，由此发行总股数 扩大至 1,495.00 万股，公司总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行 总股数占发行后总股本的 13.72%。公司由此增加的募集资金总 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 一、本次超额配售情况 根据《西安天力金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格 9.35 元/股于 2023 年 6 月 27 日（T 日）向网上投资者超额配售 195.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额 配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 天力复合于 2023 年 7 月 12 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市。自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 7 月 12 日至 2023 年 8 月 10 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募 集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的 发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（195.00 万 股）。 1 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 西安天力金 ...

上海市锦天城律师事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 专项法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的专项法律意见书 致：海通证券股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"、"主承销商"）的委托，委派本所律师为其作为主承 销商负责组织实施的西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、 "发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）之股票发行配售等事项进行见证，现本所律师就本次发行的 超额配售选择权实施情况出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《北 京证券交易所 ...

证券简称： 天力复合 证券代码： 873576 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 西安天力金属复合材料股份有限公司招股说明书 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 西安天力金属复合材料股份有限公司 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管 ...

证券简称： 天力复合 证券代码： 873576 西安天力金属复合材料股份有限公司 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 西安天力金属复合材料股份有限公司招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的 ...

证券简称： 天力复合 证券代码： 873576 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 保荐机构（主承销商） 1-1-1 （上海市广东路 689 号） 慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的 ...