中船科技股份有限公司 验资报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 翼同 | 录 | | | --- | --- | | I | ﺟ | | 一、验资报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、验资报告附件 | | | 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3-4 | | 2.注册资本及股本变更前后对照表 | 5-6 | | 3. 验资事项说明 | 7-14 | 贵公司原注册资本为人民币 736,249,883.00 元, 股本为 736,249,883.00 元。 根据贵公司于 2022年 11月 15日召开的 2022年第一次临时股东大会,并经 中国证券监督管理委员会《关于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]1590 号),同意贵公司向 中国船舶重工集团有限公司等 30个特定对象发行 770,271,845 股股份及支付 现金 45,500.00万元购买相关资产(详见"附件3 验资事项说明之二")。同 时,同意贵公司发行股份募集配套资金不超过 30亿元。 经我们审验,截至 2023年8月 14目,中船海装风电有限公司 100%股权、 中国 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-061 中船科技股份有限公司 关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：770,271,845 股 发行价格：11.35 元/股 预计上市时间 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）本次发行股份购 买资产的新增股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成登记手续。本次新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个交易日)，限售期自股份发行结束之日起开始计算。 本次交易已履行的决策程序及批准情况如下： 1. 上市公司已召开第九届董事会第七次会议，审议通过本次交易预案； 2. 上市公司已召开第九届监事会第四次会议，审议通过本次交易预案； 3. 上市公司已召开第九届董事会第十二次会议，审议 ...

中船科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中船科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中船科技 股票代码：600072 信息披露义务人（一）：中国船舶工业集团有限公司 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 信息披露义务人（二）：江南造船（集团）有限责任公司 住所/通讯地址：上海市崇明区长兴江南大道 988 号 权益变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 2 签署日期：二〇二三年八月 中船科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在中船科技拥有权益的股份变动情况。截至 本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-062 中船科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司以发行股份及支付现金方式购买中船海装风电有限公司（曾用名为"中 国船舶重工集团海装风电股份有限公司"）100%股权、中国船舶集团风电发展有 限公司 88.58%股权、中船海为（新疆）新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风 电叶片有限公司 44.64%股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10%股权， 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。2023 年 7 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2023〕1590 号），本次交易已获得中国证监会注册。本次权益变动 系因本次交易之发行股份购买资产导致的控股股东及其一致行动人持股比例变 动。 2023 年 8 月 18 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中船科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资 者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任。 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年八月 声明与承诺 中国国际金融股份有限公司接受中船科技股份有限公司的委托，担任本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公 正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方 对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或者重 ...

北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的法律意见 见以下合称为"《法律意见》"）。 根据中国证监会出具的《关于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1590号），上市公司就本次交易 已取得中国证监会同意注册的批复。本所律师现就本次交易的实施情况进行核查， 并在此基础上出具《北京德恒律师事务所关于中船科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见》（以下简 称"本法律意见"）。 对本法律意见，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师承诺依据本法律意见签署日以前已经发生或存在的、与本 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-060 中船科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司""中船科技"）于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2023〕1590 号），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所 网站发布的公告（公告编号：临 2023-058）。公司收到中国证监会的注册批复后， 积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）的实施事宜。截至本公告日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商 变更登记、备案事宜已完成，具体情况如下： 一、本次交易的实施情况 公司直接或间接持股的全资子公司。 （二）本次交易的相关后续事项 1. 公司尚需向交易对方发行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易标的资产过户情况 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独 立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问核查意见中列载的信息，以作为本独立财务顾问核查意见的补充和修改，或 者对本独立财务顾问核查意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同 意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本独 立财务顾问核查意见或其任何内容，对于本独立财务顾问核查意见可能存在的任 何歧义，仅本独立财务顾问自身有权进行解释。 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年八月 声明与承诺 中国国际金融股份有限公司接受中船科技股份有限公司委托，担任中船科技 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立 财务顾问，并制作本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见 德恒 01F20220198-20 号 致：中船科技股份有限公司 根据北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）与中船科技股份有限公司（以 下简称"发行人""上市公司""中船科技"）签订的专项法律服务合同，本所接 受发行人的委托，担任中船科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次重组""本次交易"）的专项法律顾问。 本所已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号》 《发行注册管理办法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2023-036 中船科技股份有限公司 关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司 2022年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30-17:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一）16:00 前通过 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）公开邮箱（mail@cssckj.com）进 行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 公司已分别于 2023 年 4 月 1 日、2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露公司 2022 年年度报告及 ...