生物股份(600201) 报告日期：2024 年 06 月 26 日 定增获交易所审核通过，蓄力长期高质量发展 2024 年 6 月 24 日，公司收到上海证券交易所关于公司向特定对象发行股票申请的审 核意见，审核结果为通过。本次向特定对象发行股票的发行对象为生物控股、张翀宇 先生和张竞女士，发行 A 股股票数量为 0.35 亿股，不超过发行前总股本的 30%，发 行价格为 8.23 元/股，拟募集资金总额为不超过人民币 2.9 亿元，扣除发行费用后募集 资金净额将全部用于补充流动资金。 ❑ 优化股东结构，奠定公司持续稳定发展的良好基础 ❑ 提高公司资金实力，保障未来发展所需的资金 证券研究报告 | 公司点评 | 动物保健Ⅱ 分析师：钟凯锋 执业证书号：S1230524050002 zhongkaifeng@stocke.com.cn 分析师：张心怡 执业证书号：S1230524020002 zhangxinyi@stocke.com.cn jianglu@stocke.com.cn 股票走势图 -21% -13% -5% 3% 11% 19% 23/0623/0723/0823/1023/1123/1224 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-032 金宇生物技术股份有限公司 关于全资子公司获得国家技术发明奖二等奖的公告 二〇二四年六月二十七日 该成果发明了国际首例猪用重组口蹄疫二价灭活疫苗，突破了口蹄疫疫苗种毒 制备的关键新技术，成为我国口蹄疫防控的主导产品，为解决我国口蹄疫防控问题 提供了关键性技术支撑。金宇保灵作为该项成果主要完成单位，依托先进的研发平 台和专业的技术团队，首创口蹄疫疫苗大规模智能化制造工厂，提高了疫苗生产效 能和质量，并将口蹄疫细胞悬浮培养工艺在行业内推广应用，加快了兽用疫苗产业 升级及产品质量提升，促进了行业的科技进步。 本次获奖是对公司科研成就和创新能力的充分肯定，公司将进一步推进新型兽 用疫苗的研发和工艺改进，不断提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力。该奖项 的获得对公司目前业绩暂无影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 金宇生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 24 日，2023 年度国家科学技术 ...

农林牧渔/动物保健Ⅱ 公 司 研 生物股份（600201.SH） 定增落地在即，新品多点开花持续成长 究 2024年06月24日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 陈雪丽（分析师） 王高展（联系人） chenxueli@kysec.cn wanggaozhan@kysec.cn 日期 2024/6/24 证 书编号：S0790520030001 证书编号：S0790123060055 当前股价(元) 7.28  定增落地在即，新品多点开花持续成长，维持“买入”评级 公 2024年6月24日公司发布《关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所 一年最高最低(元) 11.03/6.94 司 审核通过的公告》，公告显示上交所已审核通过公司定增申请，后续待证监会同 信 总市值(亿元) 81.56 息 流通市值(亿元) 81.56 意注册后方可实施。公司本轮定增面向大股东募资不超过 2.89 亿元，所募全部 更 用于补充流动资金以满足公司日常经营需求，进一步提高公司研发、服务客户能 总股本(亿股) 11.20 新 报 流通股本(亿股) 11.20 力。定增充分彰显大股东经营信心，伴随2024H2猪周期反 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][14] Core Views - The company's private placement has been approved by the Shanghai Stock Exchange, with plans to raise up to 289 million yuan to supplement working capital and enhance R&D capabilities [2] - The private placement demonstrates strong confidence from major shareholders, and the company's performance is expected to grow further with the reversal of the pig cycle in H2 2024 [2] - The company is expected to achieve net profits of 392 million yuan, 510 million yuan, and 607 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 0.35 yuan, 0.46 yuan, and 0.54 yuan [2] - The current stock price corresponds to a PE ratio of 20.8x, 16.0x, and 13.4x for 2024, 2025, and 2026, respectively [2] - The company's new products are expected to drive growth, with multiple vaccines already approved and more in the pipeline [5][27] Financial Summary Balance Sheet - Total assets are projected to increase from 6,873 million yuan in 2023 to 10,061 million yuan in 2026 [3] - Current assets are expected to grow from 3,016 million yuan in 2023 to 5,214 million yuan in 2026 [3] - Cash holdings are forecasted to rise from 1,712 million yuan in 2023 to 2,842 million yuan in 2026 [3] Income Statement - Revenue is expected to grow from 1,598 million yuan in 2023 to 2,974 million yuan in 2026, with a CAGR of 23.1% [3][22] - Net profit attributable to the parent company is projected to increase from 284 million yuan in 2023 to 607 million yuan in 2026 [3][22] - Gross margin is expected to remain strong, ranging from 60.7% to 61.4% between 2024 and 2026 [3][22] Cash Flow Statement - Operating cash flow is forecasted to be 1,577 million yuan in 2025, a significant improvement from -331 million yuan in 2024 [3] - Capital expenditures are expected to increase from 273 million yuan in 2023 to 690 million yuan in 2026 [3] Key Financial Ratios - ROE is projected to increase from 4.9% in 2023 to 8.4% in 2026 [3][22] - The P/E ratio is expected to decline from 28.8x in 2023 to 13.4x in 2026, indicating improving valuation [3][22] Company Developments - The private placement will result in Zhang Chongyu and his daughter Zhang Jing becoming the actual controllers of the company, holding a combined 15.86% of the shares [5][27] - The company has multiple new vaccines in the pipeline, including a swine fever subunit vaccine and a bovine nodular dermatitis inactivated vaccine, which are expected to contribute to future growth [5][27] Industry and Market Context - The company operates in the animal health sector, with a focus on vaccines for livestock and pets [7] - The report highlights the company's strong R&D capabilities and its focus on non-oral vaccines, which are expected to drive future growth [5][27]

金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所关于公 司向特定对象发行股票申请的审核意见，审核结果为通过。审核意见如下："金字 生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求"。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出同 意注册的决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-031 金宇生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所 审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月二十五日 ...

股票简称：生物股份 股票代码：600201 金宇生物技术股份有限公司 （JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.） （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金 宇大街 1 号） 关于 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 6 月 关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 22 日下发的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕90 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。金宇生物技术股份有限公司（以下简称 "生物股份"、"公司"、"发行人"）与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐人"）和申报会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"、"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请予审核。 说明： 1、除另有说明外，本回复中的简称或名词的释义与《金宇生物技术股份有 限 ...

关于金宇生物技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函有关财务会计问题 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金宇生物技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 441A013631 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 22 日下发的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕90 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"我们"）对审核问询函中要求申报会计师核查的问题进行了审慎 核查，现将相关问题回复说明如下： 审核问询函问题一 截至 2023 年 9 月 30 日，公司可使用现金总额为 244,755.25 万元。公司未来 三年拟进行的重大投资及建设项目合计 ...

特此公告。 金宇生物技术股份有限公司 金宇生物技术股份有限公司 关于猫三联疫苗通过应急评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-030 根据《兽药管理条例》《兽药注册办法》和《兽药注册评审工作程序》（农 业农村部公告第392号）规定，经中华人民共和国农业农村部审查，金宇生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）子公司辽宁益康生物股份有限公司(以下简称 "辽宁益康"）、金宇共立动物保健有限公司(以下简称"金宇共立"）联合研制 的猫泛白细胞减少症、鼻气管炎、杯状病毒病三联灭活疫苗（FP/15株+FH/AS株 +FC/HF株）（以下简称"猫三联疫苗"）已通过应急评价。辽宁益康与金宇共立 将依据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》的规定，开展该产品临 时生产文号申请相关工作。 猫泛白细胞减少症、鼻气管炎、杯状病毒病是当前对我国宠物猫危害严重的 高度接触性、急性、热性传染病，给猫的健康带来严重危害。猫三联疫苗采用自 主分离的国内流行毒株进 ...

股票简称：生物股份 股票代码：600201 金宇生物技术股份有限公司 （JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.） （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金 宇大街 1 号） 关于 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2、本回复中若合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍 五入造成。 3、本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1 公告日期：2024 年 6 月 关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 22 日下发的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕90 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。金宇生物技术股份有限公司（以下简称 "生物股份"、"公司" ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-029 金宇生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明和回复。详见公司于同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于金宇生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过获得中国证 监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金宇生物技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十三日 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日收到了 上海证券交易所（以下简称"上交所 ...