证券简称：中国软件 证券代码：600536 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 中国软件与技术服务股份有限公司 二〇二四年二月 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | （一）本次发行证券的品种 4 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | （一）发行价格和定价原则 5 | | （二）本次发行定价方法及程序 5 | | 五、本次发行方式的可行性 5 | | （一）公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行证券的情 | | 形 6 | | （二）公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定 6 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 7 | | 七、本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施 7 | | （一）本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 7 ...

（注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号） 2024 年度 证券代码：600536 证券简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 中国软件 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"中国软件"、"公司"）拟 向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目： | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 （万元） | 募集资金拟投 入额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 移固融合终端操作系统产品研发 | 麒麟软件 | 150,000.00 | 100,000.00 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-016 中国软件与技术服务股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）、中电金 投控股有限公司（以下简称"中电金投"）合计发行不超过 90,130,689 股（含本 数）A 股股票（以下简称"本次发行"），中国电子为本公司的实际控制人，中电 金投为中国电子的全资子公司，均为公司关联方。本次交易构成关联交易，未构 成重大资产重组。 本次发行尚需获得中国电子批准、公司股东大会审议通过、上海证券交 易所审核通过及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）同意注册等有关监管 部门批准后方可实施。本次发行能否获得相关的批准或同意，以及获得相关批准 或同意的时间存在不确定性。 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 1 次，金额为 4.86 亿元； ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-014 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，向特定 对象发行 A 股股票预案所述本次发行相关事项尚待有权国资部门或国家出资企 业的批准、公司股东大会审议、上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员 会作出予以注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 25 日 - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票预案 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-018 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。 中国软件与技术服务股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中国软件"）自 上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，持 续完善公司法人治理机制，建立健全内部控制制度，不断提高公司治理水平，实 现公司规范稳定运营。 2024 年 2 月 25 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等议案。根据相关要求，为保障投资者知 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-017 中国软件与技术服务股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大事项提示： 1、以下关于中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国软件"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发 行股票"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利 预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资 决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》以及《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案，相关 议案尚需获得中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）批准、 股东大会审议通过及取得 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-012 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 24 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 25 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司高级副总经理陈复兴及董 事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 为加快实现操作系统领域关键核心技术自立自强，支撑国家网络强国战略， ...

中国软件与技术服务股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步明确及完善中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等有关规定，并结合《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定了《中国软件与技术服务股份有限公司未来三年 （2024 年—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、 现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润 分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的 长远及 ...

中国软件与技术服务股份有限公司监事会 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，中国软件与技术服 务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见 如下： 一、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章及其他 规范性文件的规定，公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件。 二、公司本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关 法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。 三、公司本次发行方案的论证分析报告充分论证了本次发行的背景和目的，本 次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当 性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性， 本次发 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 《关于公司与特定对象签订附条件生效 ...