> 开源证券 非银金融/多元金融 公 司 研 究 江苏金租（600901.SH） 2024 年 09 月 08 日 转债强赎靴子落地，关注左侧布局机会 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 日期 2024/9/6 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 | --- | --- | |-------------------------|-----------| | | | | 当前股价 ( 元 ) | 4.53 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 5.49/4.37 | | 总市值 ( 亿元 ) | 208.43 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 208.28 | | 总股本 ( 亿股 ) | 46.01 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 45.98 | | 近 3 个月换手率 (%) | 48.63 | 股价走势图 江苏金租 沪深300 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 2023-09 2024-01 2024-05 数据来源：聚源 相关研究报告 《多细分设备领域创收高增，净利差 环比扩张—江苏金租 2024 年中报点 评》-2024.8.17 《分红率超预期， ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-048 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司关于 提前赎回"苏租转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 投资者所持"苏租转债"除在规定时限内通过二级市场继 续交易或按照 3.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎 回，可能面临较大投资损失。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、 第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六 年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意， 公司50 ...

T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏金融租赁股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel : +86 25-83304480 传 真 /Fax : +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏金融租赁股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致:江苏金融租赁股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受江苏金融租赁股份有限 公司(以下简称"公司")委托,担任公司公开发行 A 股可转换公司债券的特 聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏金融租赁股份有限公司 提前赎回"苏租转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对江苏金租 提前赎回"苏租转债"有关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核准，江苏金融租赁股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 11 日公开发行了 5,000 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，期限 6 年，票面利率为第 一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第 ...

2024 年 09 月 06 日 公司点评 买入/维持 江苏金租(600901) 目标价: 昨收盘:4.51 非银金融 多元金融 江苏金租 2024 年中报点评：利差环比改善，资产质量向好 ◼ 走势比较 (20%) (10%) 0% 10% 20% 30% 23/9/5 23/11/1724/1/2924/4/1124/6/2324/9/4 江苏金租 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 46.01/45.98 总市值/流通(亿元) 207.51/207.37 12 个月内最高/最低价 (元) 5.49/4.37 相关研究报告 <<江苏金租 2023 年年报&24 年一季 报点评：多业务板块增长，高盈利支 撑高分红>>--2024-05-22 <<江苏金租 Q3 点评：业绩维持两位 数增长，资产质量稳健向好>>-- 2023-11-06 <<净利差逆周期扩大，厂商模式优化 迭代>>--2023-08-30 证券分析师：夏芈卬 电话：010-88695119 E-MAIL：xiama@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523030003 研究助理：王子钦 E-MAIL：wangziqin@ ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-047 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司关于 持股 5%以上股东持股比例因可转债转股 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系"苏租转债"转股使公司总股本增加，导致公 司持股 5%以上股东南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"） 持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、 本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核 准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 11 日向社会公开发行 5,000 万张可转换公司债券（以下简称"苏 租转债"），每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额人民币 50 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-046 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司关于 "苏租转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、 第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六 年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意， 公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交 易所挂牌交易，债券简称"苏租转债"，债券代码"110083"。 "苏租转债"转股期起止日期为2022年5月17日至2027年11 月1 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 非银金融 2024 年 08 月 23 日 江苏金租 (600901) ——业绩符合预期，关注后续可转债变化 报告原因：有业绩公布需要点评 市场数据： 2024 年 08 月 22 日 | --- | |-------------------| | 4.62 | | 5.49/4.37 | | 1.2 | | 6.93 | | 20,871 | | 2,848.77/8,162.18 | | | | --- | --- | |------------------------|---------------------| | 基础数据: | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 4.19 | | 资产负债率% | 86.25 | | 总股本/流通 A 股(百万) | 4,521/4,517 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 08-2209-2210-2211-2212-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-22 -20% 0% 20% 40% 江苏金租 沪深 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-045 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司关于 控股股东及其一致行动人持股比例因可转债转股 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系"苏租转债"转股使公司总股本增加，导致公 司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例被动 稀释超过 1%，不触及要约收购。 （一）信息披露义务人情况 1、信息披露义务人 1： | 企业名称 | 江苏交通控股有限公司 | | --- | --- | | 社会统一性 | 91320000134767063W | | 用代码 | | | 注册资本 | 1,680,000 万元人民币 | | 法定代表人 | 邓东升 | | 成立时间 | 年 月 日 1993 3 5 | | 注册地址 | 南京市中山东路 291 号 | | 经营范围 | 许可项目：公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | 批准后方可开展 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-044 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于"苏租转债"转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 8 月 19 日，累计已有人民币 1,117,067,000 元苏租转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 322,402,949 股，占苏租转债 转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 10.7948%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 8 月 19 日，尚未转股的苏租转债金额 为人民币 3,882,933,000 元，占苏租转债发行总量的比例为 77.6587%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087号）核准，江苏金融租赁股份 有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月11日向社会 ...