股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-022 交通银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动源于本公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）。 本公司拟向特定对象发行 A 股股票将导致本公司股本结构发生变化，且 本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规 定。 本次权益变动会导致本公司控股股东发生变化。本次权益变动前，本公 司无控股股东，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）持有本公司 23.88% 的股份，为本公司第一大股东。本次发行的发行对象为财政部、中国烟草总公司 （以下简称"中国烟草"）、中国双维投资有限公司（以下简称"双维投资"）。 本次权益变动完成后，财政部财政部持股比例超过 30%，成为本公司控股股东。 本次发行相关事项尚需经本公司股东大会及类别股东大会审议通过、取 得有关审批机关的批准或核准，并经上海证券交易 ...

交通银行股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 交通银行股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 | | 股票简称： | 交通银行 | | 股票代码： | 601328（A 股）、3328（H 股） | | 收购人： | 中华人民共和国财政部 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 北京市西城区三里河南三巷 | 3 号 | | 通讯地址： | 北京市西城区三里河南三巷 | 3 号 | 签署日期：二〇二五年三月 交通银行股份有限公司 收购报告书摘要 声 明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规 定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在交通银行拥有权 益的股份。 三、 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-015 交通银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司于2025年3月30日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会 第十三次会议，审议通过了本公司向特定对象发行A股股票的相关议案，《交通银 行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告 详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意查阅。 预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚需本公司股东大会、类别股东大会审议通过，取得有关审 批机关的批准或核准，并经过上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 交通银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 ...

交通银行股份有限公司（以下简称'本行'）是上海证券交 易所（以下简称'上交所'）主板上市公司。为满足本行业务发 展的资金需求，增强本行资本实力，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规、其他规范 性文件和《交通银行股份有限公司章程》的规定，本行编制了本 次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 近年来，境内外监管机构持续加强对银行资本充足率的监管 力度。2013 年，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行， 对商业银行资本充足率水平及资本质量提出了严格审慎的规定。 2016 年起，中国人民银行实施'宏观审慎评估体系'，强调了 宏观审慎资本充足率是评估体系的核心，资本水平是金融机构增 强损失吸收能力的重要途径。2021 年，中国人民银行和原中国 银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》《系统重要性银 行附加监管规定（试行）》等文件，明确了系统重要性银行的评 ...

股票代码：601328 证券简称：交通银行 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年三月 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 一、本行及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 二、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，本行经营与收益的变化，由本行自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是本行董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚 待本行股东大会及类别股东大会审议通过和取得有关审批机关的批准或核准，并经 上交所审核通过、中国证监会同意注册。 1 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释 ...

北京市金杜律师事务所 关于 《交通银行股份有限公司收购报告书》 之 2025 年 3 月 | | 释义 3 | | --- | --- | | 一、 | 收购人基本情况 6 | | 二、 | 收购决定及收购目的 9 | | 三、 | 收购方式及相关收购协议 10 | | 四、 | 本次收购的资金来源 12 | | 五、 | 免于发出要约的情况 13 | | 六、 | 后续计划 13 | | 七、 | 本次收购对上市公司影响的分析 15 | | 八、 | 与上市公司之间的重大交易 15 | | 九、 | 前六个月买卖上市公司股票的情况 16 | | 十、 | 《收购报告书》的格式与内容 16 | | 十一、 | 结论意见 16 | 释义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 金杜/本所 | 指 | 北京市金杜律师事务所 | | --- | --- | --- | | 上市公司/交通银行 | 指 | 交通银行股份有限公司 | | 中国境内 | 指 | 中华人民共和国境内（为本法律意见之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） | | 本次向特定对象发 行/本次发 ...

交通银行股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提 供持续、稳定、合理的投资回报，交通银行股份有限公司（以下 简称交通银行或本行）依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《交通银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，在充分考虑本行实际经营情况及未来发展需要的基 础上，制定了三年股东回报规划（2025-2027 年）（以下简称本 规划）。 一、本规划制订的原则 本行将实行合理、持续、稳定的股利分配政策，股利分配将 重视对投资者的合理投资回报、长远利益并兼顾本行的可持续发 展。在符合监管要求、兼顾持续盈利、正常经营和长期发展的前 提下，本行将优先采取现金方式分配股利。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，对 优先股股份持有人，在确保资本充足率满足监管要求的前提下， 本行在弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后，在有可分配税 后利润的情况下，向优先股股东派息。 优先股股东派息的顺序 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 交通银行股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二五年三月 财务顾问声明和承诺 一、财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"本财务顾问"）就《交通银行股份有限公司收购报告书》进行核查， 并出具核查意见。 本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发 表独立的财务顾问意见，并在此特作如下声明： （一）本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关材料均由收购人提 供，收购人已向本财务顾问保证其提供的材料均真实、准确、完整。 （二）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定 的工作程序，旨在就收购报告书相关内容发表意见，发表意见的内容仅限收购 报告书正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次收购行为有关 的其他方面发表意见。 （三）本财务顾问提醒投资者注意，本财务顾问报告不构成任何投资建议， 投资者根据本财务顾问报告所做出的任何投资决 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-020 交通银行股份有限公司 关于签署《附条件生效的股份认购协议》 暨关联交易的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：本公司拟向特定对象中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）、中国烟草总公司（以下简称"中国烟草"）以及中国双维投资有限公 司（以下简称"双维投资"）发行A股股票（以下简称"本次发行"），拟募集 资金规模为不超过人民币1,200亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用 于补充本公司的核心一级资本。募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终核 准的方案为准。其中，财政部拟认购金额为1,124.2006亿元，中国烟草拟认购金 额为45.7994亿元，双维投资拟认购金额为30.00亿元。本公司已于2025年3月30 日与财政部、中国烟草及双维投资签署了《交通银行股份有限公司向特定对象发 行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认 购 ...

交通银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补 充本行核心一级资本，支持未来业务发展。 二、本次发行的必要性 本次发行将进一步充实本行资本，提升资本充足率，增强风 险抵御能力，夯实本行各项业务可持续发展的资本基础，为本行 更好地服务实体经济、应对国内外不断变化的经济形势和未来持 续保持自身的高质量发展提供有力支持。 （一）应对境内外更高资本监管要求的必要选择 近年来，境内外监管机构持续加强对银行资本充足率的监管 力度。2013 年，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行， 1 为进一步提升资本实力、增强核心竞争力，交通银行股份有 限公司（以下简称"本行"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"），募集资金总额为不超过人民币 1,200 亿元 （含本数）。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行 注册管理办法》的有关规定，本行编制了《交通银行股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中相同 ...