股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-021 1 充实本公司资本，提升资本充足水平，本公司需要合理利用外源性融资工具补充 核心一级资本，以更好地满足境内外资本监管要求，进一步增强风险抵御能力， 夯实本公司各项业务可持续发展的资本基础，为本公司应对国内外经济形势的不 断变化和未来持续保持自身高质量发展提供有力的支持。 本公司本次引入的战略投资者为中国烟草及双维投资。中国烟草作为我国烟 草行业的最高管理机构，在促进经济发展、保证财政增收等方面做出了全方位贡 献，经营稳定性强且具备较强的资金实力和业务布局。双维投资为中国烟草全资 子公司，负责组织实施中国烟草确定的重大战略性投资项目。本公司与中国烟草、 双维投资的本次战略合作将有助于促进本公司业务发展，进一步提升本公司的行 业地位、竞争优势。 交通银行股份有限公司 关于引入战略投资者并签署 《附条件生效的战略合作协议》的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2025年3月30日，本公司召开第 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-016 交通银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施与相关主体承诺事项公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定 对象发行"），募集资金总额为不超过人民币 1,200 亿元（含本数）。根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发〔2013〕110 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发〔2024〕10 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告〔2015〕31 号），现就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的 影响进行分析，并结合本公司实际情况提出了填补回报的相关措施，本公司董事、 高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-025 二、投资者说明会有关安排 （一）召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）16:30-17:30。 重要内容提示 本公司已于 2025 年 3 月 30 日（星期日）在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本公司网站（www.bankcomm.com）披露向特定对象发行 A 股股票预案（以下简称"本次发行"）。为便于广大投资者了解本次发行相关信 息，本公司拟召开说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、投资者说明会类型 投资者说明会通过网络文字互动方式召开。 交通银行股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （二）出席高管：董事会秘书何兆斌先生。 1 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）16:30-17:30 会议召开方式：网络文字互动 网络互动地址：http://roadshow.sseinfo.com 特此公 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-019 特此公告 交通银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 30 日 交通银行股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司于2025年3月30日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十三次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 的相关议案。根据相关要求，本公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在通过向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直 接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿等方式损害公司利益 的情形。 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-018 交通银行股份有限公司 关于无需出具前次募集资金使用情况报告的公告 鉴于本公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且本公司最近 五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况， 本公司本次向特定对象发行A股股票无需出具前次募集资金使用情况报告，也无 需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告 交通银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 30 日 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" ...

2025 年 3 月 30 日 鉴于本公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据相关要求，本公司对最近 五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查 结果如下： 经自查，最近五年，本公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施的情况。 特此公告 交通银行股份有限公司董事会 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-017 交通银行股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 自上市以来，本公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定， 不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司规范运作 水平，积极保护投资者的合法权益，促进本公司持续、稳定、健康发展。 ...

交通银行股份有限公司 独立董事关于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 析报告的专项意见 综上，我们同意本行编制的《交通银行股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。 1 交通银行股份有限公司独立董事: 石磊、张向东、李晓慧、马骏、王天泽、肖伟 2025 年 3 月 30 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的要求以及《交通银行股份有限公司章程》的规 定，作为交通银行股份有限公司（以下简称"本行"）的独立董 事，基于独立判断的立场，我们审阅了本行编制的《交通银行股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，现 发表独立董事专项意见如下： 本行编制的《交通银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告》综合考虑了本行所处行业和发展阶段、 财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性， 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-024 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一 次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东 大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第 一次 H 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式（网络投票适用于 A 股股东） (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 30 分 地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦 (五) 网络投票的系统、起 ...

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-014 交通银行股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《交通银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 公司第十届监事会第十三次会议（临时会议）以书面传签方式召开。本公司于2025 年3月27日向全体监事发出本次会议通知，表决截止日为2025年3月30日。本次会 议应参加表决监事7名，亲自参加表决监事6名, 委托表决监事1名，丰冰职工监 事书面委托关兴社职工监事代为行使表决权。参加表决人数符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于本公司符合向特定对象发行A股股票条件的决议 经自查，确认本公司符合向特定对象发行A股股票的条件。 （二）关于本公司向特定对象发行A股股票方案的决议 会议逐项通过本公司向特定对象发行A股股票（以下简称" ...

1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，经对本行实际情况逐项自查，我 们认为本行符合上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件。 2、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 3、本行就本次发行编制了《交通银行股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，该方案论证分析报告 符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、 其他规范性文件的规定，不存在损害本行及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 4、本行就本次发行编制了《交通银行股份有限公司向特定 1 对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》，本次发行 的募集资金投向符合国家相关政策、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规及其他规范性文件的规定，符合本行未来整体发 展战略规划。本次发行募集资金的投向具备必要性和可行性，符 合本行及全体股东的利益。 交通银行股份有限公司 ...