证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-014 山西华翔集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山西华翔集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2026〕3 号）（以下简称"审核问询函"）。上交所审核机构对公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等文件进行了补充修订。现根据相 关要求对审核问询函回复等文件进行公开披露，具体内容详见公司同日于上交所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核， ...

Market Performance - The A-share market saw a collective increase in the three major indices, with the Shanghai Composite Index rising by 1.41%, the Shenzhen Component Index by 2.17%, and the ChiNext Index by 2.98% [1] - The North China 50 Index increased by 1.36% [1] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets was approximately 22,494.73 billion yuan, an increase of about 1,037.54 billion yuan compared to the previous trading day [1] Shanxi Sector Analysis - The Shanxi sector performed steadily, with an overall increase of 0.61% and a trading volume of 120.25 billion yuan, indicating a positive market sentiment [1] - Among the 41 stocks in the Shanxi sector, 28 stocks rose, 12 fell, and 1 remained flat [1] Individual Stock Performance - Notable gainers included Jinlihua Electric and Huaxiang Co., both rising over 3%, while Dongjie Intelligent, Luhua Technology, and Huayang New Materials increased by over 2% [1] - Other stocks such as Beifang Copper Industry, Kexin Development, and Shitou Co. saw increases of over 1% [1] - Decliners included Jinkong Power and Lanyan Holdings, both dropping over 2%, while Shanxi Coking Coal and Qianyuan Pharmaceutical fell by more than 1% [1] - Several stocks, including Jinkong Coal Industry, Lu'an Environmental Energy, and Jinbo Biological, experienced milder declines, with losses contained within 1% [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Huaxiang Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to expand production capacity and improve efficiency, with a focus on enhancing the value of its products [1] - The funds raised will be used for core component capacity enhancement, industry chain extension projects, and to supplement working capital [1] - The company is actively improving product added value, and both project companies plan to introduce automated AI visual inspection equipment to reduce reliance on inspection personnel, which will enhance inspection efficiency and accuracy, and lower internal and external waste losses [1] Group 2 - The first production line for humanoid robot precision components at the Guangdong Shunde factory has completed the installation and debugging of all high-precision core equipment and has achieved stable production [1] - Based on the closing price of 17.17 yuan on February 6, 2026, the corresponding PE ratios are 15, 12, and 10 times, maintaining a "buy" rating [1]

Event Overview - On February 6, 2026, the company announced a revised plan for issuing convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding RMB 1.30102 billion (including principal) [1] Fundraising Purpose - The raised funds will be used for enhancing core component production capacity, extending the industrial chain, and supplementing working capital. The total investment for the core component capacity enhancement and industrial chain extension project is RMB 1.16 billion, with RMB 1.06 billion planned to be funded from the raised capital. Investments in smart home, automotive, and construction machinery sectors are planned at RMB 512 million, RMB 432 million, and RMB 113 million respectively. An additional RMB 240 million will be allocated for working capital and debt repayment to meet the company's rapid development needs [3] Production Capacity Enhancement - The company aims to improve product added value by introducing automated AI visual inspection equipment to reduce costs and increase efficiency. The smart home component capacity enhancement project will expand the production scale of smart home components, covering the entire process from casting to precision machining, thereby increasing the added value of smart home components. The automotive component capacity enhancement project will extend the industrial chain to machining processes. Both projects will introduce automated AI visual inspection equipment to reduce reliance on inspection personnel, enhance inspection efficiency and accuracy, and minimize internal and external waste [3] New Production Line - The first production line for humanoid robot precision components at the Guangdong Shunde factory has completed the installation and debugging of all high-precision core equipment and has achieved stable production. This successful launch focuses on the manufacturing of high-precision and complex components such as joint modules and core structural parts of reducers, establishing a top-tier precision processing capability cluster. The project has invested in and integrated multiple international top-tier multi-axis precision machining centers, ultra-precision grinding equipment, ultra-precision turning centers, micron-level wire cutting machines, and special material additive manufacturing systems [4] Financial Forecast - The company maintains its profit forecast, expecting revenues of RMB 4.2 billion, RMB 5.0 billion, and RMB 5.8 billion for 2025-2027, with net profits attributable to shareholders of RMB 580 million, RMB 720 million, and RMB 850 million respectively. Corresponding EPS is projected to be RMB 1.07, RMB 1.34, and RMB 1.57, with a PE ratio of 15, 12, and 10 times based on the closing price of RMB 17.17 on February 6, 2026, maintaining a "buy" rating [5]

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二六年二月 山西华翔集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"或"发行人"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资 金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称 "可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券的品种 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券。该等可转换公司债券及未 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-011 山西华翔集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 等相关文件修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开 了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，于 2025 年 10 月 10 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2025 年度向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况， 于 2026 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金金额等相关事项调整 的议案》等相关议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募 集资金总额进行调整，将本次发行募集资金总 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-013 山西华翔集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开 第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议通过该议案。《山西华翔集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于 2025 年 9 月 19 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露。 公司于 2026 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，对本次 向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。具体内容详见公 司同日于上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. 二〇二六年二月 山西华翔集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预 案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认，本预案所述本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证监会同意 注册，且最终以中国证监会注册的 ...

山西华翔集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则（2026年2月） 第一章 总则 第二条 本规则项下的可转换公司债券是公司依据《山西华翔集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集 说明书》"）约定发行的本次可转债，债券持有人是通过认购、交易、受让或其 他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证监会认可的机 构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。 债券持有人应当配合公司董事会或受托管理人等会议召集人的相关工作， 积极参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人 会议生效决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的持有人应当确保会 议表决时仍然持有本次可转债，并不得利用出席会议获取的相关信息从事内幕 交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害其他债券持有人 的合法权益，若因出席会议的持有人违反上述承诺并造成其他债券 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | 1-18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]215Z0017号 山西华翔集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司（以下简称华翔股份）董事会 编制的截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字[2026]215Z0017号 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...