水发派思燃气股份有限公司 水发派思燃气股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2022〕2877 号《关于核准水发派思燃气股份有限公司向山东水发 控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向山 东水发控股集团有限公司发行 75,526,333 股股份购买鄂尔多斯市水发燃气有限 公司 40.21%股权，同时，非公开发行股份募集配套资金不超过 11,000.00 万元。 本公司由主承销商中泰证券股份公司通过向特定投资者以询价的方式非 公开发行了普通股（A 股）股票 1,083.74 万股，发行价为每股人民币 10.15 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 9,316.04 万元。 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司本次募集资金已按规定全部使用完毕，募 集资金专用账户已注销。 二、前次募集资金的实际使用情况 见附件一。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 上述募集资金于 ...

水发派思燃气股份有限公司 独立董事关于公司 二、《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为董事会编制的《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 （修订稿）》充分考虑了公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、资金需求等 情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量 和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可 行性，本次发行方案的公平性、合理性及发行对原股东权益或者即期回报的影响以及填 补的具体措施，且填补被摊薄即期回报的措施可行。公司董事会在审议上述议案时，关 联董事予以回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 1 我们同意上述议案，并同意将上述议案提请公司股东大会审议。 第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开了第四届董 事会第十三次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着 审慎 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-052 水发派思燃气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式向全体董事送达，本次会议于 2023 年 8 月 28 日 以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召 开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、部分高管列席了本次 会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法 规及规 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-057 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

水发派思燃气股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为 公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公 正、客观的原则，现就公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）相关事项发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项 认真自查论证后，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项要求， 具备发行条件。 2、公司本次向特定对象发行方案、预案（修订稿）、发行方案论证分析报 告（修订稿）以及募集资金使用可行性分析报告（修订稿）符合《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相 关规定。 3、本次向特定对象发行募集资金的使用符合相关法律、法规、规范性文件 的规定 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-056 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向特定 对象发行股票募集资金（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等文件的有关规定，为保护中小 投资者合法权益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实 际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行前，公司总股本为 459,070,924 股，本次发 ...

| 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 4 | 水发派思燃气股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 210A016590 号 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司） 截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告和前次募集资金使用情 况对照表。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》及对照表是水发燃气公司 董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对水发燃气公司董事会编 制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。 我 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 报告期内，公司资产负债率较高。2020年末、2021年末、2022年末及 2023 年 6月末，公司合并口径资产负债率分别为 52.71%、50.05%、58.46%和 55.59%， 对比同行业上市公司同期资产负债率数据，公司合并资产负债率高于同行业平 均水平。公司同行业可比上市公司资产负债率数据对比如下： | | | | | | 单位：% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 注 2023.06.30 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | | 600803.SH | 新奥股份 | 61.96 | 62.14 | 63.91 | 67.80 | | 605368.SH | 蓝天燃气 | 38.08 | 40.69 | 43.46 | 50.01 | | 605169.SH | 洪通燃气 | 26.77 | 25.70 | 24.34 | 19.47 | | 605090.SH | 九丰能源 | 42.91 | 36.50 | 23.49 | 38. ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） $$=0\;=\;\pm\pi/\sqrt{\pi}$$ 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司""水发燃气"）是上海证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化资本结构，提升 抗风险能力，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象发行股票，募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含本数），扣除相关 发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息负债。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、符合国家能源结构转型趋势 我国目前积极构建现代能源体系，推动能源结构向着绿色、低碳、可持续的 方向发展，天然气作为一种清洁低碳的化石能源 ...

股票代码：603318 股票简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年八月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项已取得水发集团有限公司批准， 尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 中国证监会、上海证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第二十三次 临时会议 ...