1 水发派思燃气股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为 公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公 正、客观的原则，现就公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）相关事项发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项 认真自查论证后，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项要求， 具备发行条件。 2、公司本次向特定对象发行方案、预案、发行方案论证分析报告以及募集 资金使用可行性分析报告符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。 3、本次向特定对象发行募集资金的使用符合相关法律、法规、规范性文件 的规定以及公司整体发展规划。本次向 ...

上海市锦天城律师事务所 关于水发燃气集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜的法律意见书 法律意见书 致：水发派思燃气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（ 以下简称（ 本所"）接受水发派思燃气股份有限 公司（ 以下简称（ 水发燃气"、（ 公司"或（ 发行人"）的委托，并根据发行人 与本所签订的（ 聘请律师合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发行股票（ 以 下简称 本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据（ 中华人民共和国证券法》 以下简称（ （ 证券法》"）、 中华 人民共和国公司法》 以下简称 公司法》"）、 上市公司收购管理办法》 以下简称（ （ 收购管理办法》"）、（ 上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律、法规、规章和规范性文件的规定，就水发燃气集团有限公司（ 以下简称 燃气集团"或（ 收购人"）作为本次发行的特定对象参与认购公司本次发行的 股票涉及的免于发出要约事宜，出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-049 水发派思燃气股份有限公司关于 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 1 本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 第四届董事会第二十三次临时会议和第四届监事会第二十次临时会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2023 年度向 特定对象发行股票预案〉的议案》《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认 购合同〉的议案》等与公司 2023 年度向特定对象发行股票相关的议案。现就本 次向特定对象发行股票，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 ...

水发派思燃气股份有限公司 第四届董事会审计委员会 关于公司第四届董事会第二十三次临时会议相关事项 的书面审核意见 （本页无正文，为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会审计委员会关于公 司第四届董事会第二十三次临时会议相关事项的书面审核意见》签署页） 全体委员签字： 夏同水 王 华 朱先磊 签署日期：2023 年 8 月 8 日 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，水发派思燃气股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会对公司第四届董事会第二十三次临时 会议相关事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 一、公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况及公司发展战略和股东的利益，本 次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合 理，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其全体股东， 特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意将公司本次向特定对象发行股票 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-050 水发派思燃气股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司拟向特定对象水发燃气集团有限公司（以下简称"燃气集团"）发行股票不 超过 74,962,518 股（含本数）（以下简称"本次发行"），燃气集团全部以现金参与认 购。燃气集团为公司间接控股股东水发集团有限公司的全资子公司，与公司控股股东 水发众兴集团有限公司及其一致行动人山东水发控股集团有限公司构成一致行动关 系，为公司的关联方，燃气集团认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。 公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议、第四届监事 会第二十次临时会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。 2023 年 8 月 8 日，公司与燃气集团签署了《水发派思燃气股份有限公司与水发 燃气集团有限公司之附条件生效的股份认购合同》（以下简称"《附条件生效的股份认 购 ...

股票代码：603318 股票简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 二〇二三年八月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项已取得水发集团有限公司批准， 尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 中国证监会、上海证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第二十三次 临时会议审议通过，已 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 Shuifa Energas Gas Co.,Ltd. 2023 年度 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"或"上市公司"、 "公司"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额 不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于公司及 子公司偿还有息负债。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性 3、间接控股股东全资子公司认购，提升市场信心，保证长期稳定发展 （一）必要性分析 1、降低资产负债率，优化财务结构 报告期内，公司资产负债率较高。2020年末、2021年末、2022年末及 2023 年 1-3 月，公司合并口径资产负债率分别为 52.71%、50.05%、58.46%和 56.99%， 对比同行业上市公司同期资产负债率数据，公司合并资产负债率高于同行业平 均水平。公司同行业可比上市公司资产负债率数据对比如下： 公司及子公司通过本次发行募集资金偿还有息负债，公司净资产和营运资 ...

水发派思燃气股份有限公司 前次募集资金使用情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mnf.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mnf.gov.cn）"进行查看 the state of the country of the state of the support of the 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况对照表 1-3 鉴证报告 an some and the many would and the first for the first and an the state of the 目 录 录 4 | t and the subject of Grant Thornton 华同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 释特广场 5层邮编 100004 申 话 +86 10 8566 5588 传直 +86 10 8566 5120 w.grantthornton.cr 前次募集 ...

前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2022〕2877 号《关于核准水发派思燃气股份有限公司向山东水发 控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向 山东水发控股集团有限公司发行 75,526,333 股股份购买鄂尔多斯市水发燃气有 限公司 40.21%股权，同时，募集配套资金不超过 11,000.00 万元。 本公司由主承销商中泰证券股份公司通过向特定投资者以询价的方式发 行了普通股（A 股）股票 1,083.74 万股，发行价为每股人民币 10.15 元，扣除发 行费用后，募集资金净额为 9,316.04 万元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 8 日已全部存入本公司在平安银行股份有限 公司大连分行开立的人民币账户 15839580000088 账号。上述资金到位情况业经 致同会计师事务所出具的致同验字（2022）第 210C000769 号验资报告予以验证。 截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 水发派思燃气股份有限公司 单 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-042 水发派思燃气股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 1、水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"），本次向特定对象发行的发行对象为 水发燃气集团有限公司（以下简称"燃气集团"），系公司关联方。发行对象将以现金 方式认购本次向特定对象发行的股票。因此，燃气集团认购本次向特定对象发行股票 的行为构成关联交易。 2、本次向特定对象发行股票方案已经 2023 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事 会第二十三次临时会议审议通过。在公司董事会审议本次向特定对象发行相关议案 时，关联董事朱先磊、赵光敏、黄惠妮已回避表决，公司独立董事夏同水、吴长春、 王华已就本次发行事项进行了事前认可并发表了独立意见。 3、2023 年 8 月 8 日，公司与燃气集团签署《附条件生效的股份认购合同》。 4、本次 ...