证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 1 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 唐杰雄 唐杰邦 高军民 易曼丽 高 巍 安 林 王国祥 全体监事签名： 赵海东 唐健裕 曹 飞 其他高级管理人员签名： 黄玉锋 李史华 刘世博 文灿集团股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 2 | | --- | --- | | | 释 义 4 | | | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行的基本情况 7 | | | 三、本次发行对象的基本情况 13 | | | 四、本次发行的相关机构 22 | | | 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 25 | | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 25 | | | 二、本次发行 ...

（一）发行股票的种类和面值 关于文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意文灿集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）批 复，同意文灿集团股份有限公司（以下简称"文灿股份"、"发行人"、"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"主承销商"或"保 荐人（主承销商）"）作为文灿股份本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为文灿股份本次发行 过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册办法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及文灿股份有 关本次发行的董事会、股东大会决议，现将本次发 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a target price based on the closing price of 29.31 CNY per share on July 10, 2024, corresponding to a PE ratio of 19 for 2024, 13 for 2025, and 10 for 2026 [9][8]. Core Insights - The company has achieved breakthroughs in securing contracts for body structure components from foreign clients, indicating strong recognition of its capabilities in lightweight product development and production assurance [8]. - The company is positioned as a leader in integrated die-casting, actively engaging with top-tier new energy vehicle manufacturers, which is expected to drive significant revenue growth starting in 2024 [8]. - The core customer, a key supplier to Huawei's Seres brand, has shown substantial volume increases, which is anticipated to enhance the company's performance [8]. Financial Forecasts - Revenue projections for the company are as follows: 51.01 billion CNY in 2023, increasing to 76.49 billion CNY in 2024, 95.23 billion CNY in 2025, and 115.14 billion CNY in 2026, reflecting growth rates of -2.4%, 49.9%, 24.5%, and 20.9% respectively [8][11]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to rise from 500 million CNY in 2023 to 4.17 billion CNY in 2024, 5.97 billion CNY in 2025, and 7.55 billion CNY in 2026, with growth rates of -78.8%, 726.6%, 43.1%, and 26.6% respectively [8][11]. - Earnings per share (EPS) are expected to increase from 0.19 CNY in 2023 to 1.58 CNY in 2024, 2.26 CNY in 2025, and 2.86 CNY in 2026 [8][11]. Key Projects and Contracts - The company’s subsidiary, Tianjin Xiongbang, has been selected as a supplier for a German automotive manufacturer for electric motor housing, with an estimated total sales amount of 700 million to 800 million CNY over a five-year project lifecycle starting in Q2 2026 [8]. - Another subsidiary, Jiangsu Xiongbang, has secured a contract for body structure components from a foreign electric vehicle brand, with projected sales of 300 million to 400 million CNY over a five-year lifecycle starting in Q4 2026 [8].

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于获得客户项目定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天津雄邦压铸有限公司 （以下简称"天津雄邦"）于近日收到德国知名整车厂的定点通知函，天津雄邦 被确定为其电机壳体的供应商，将为其德国工厂供应电机壳体。 本次定点项目预计在 2026 年第二季度开始量产，项目生命周期五年，项目 1 / 3 公司子公司分别获得德国知名整车厂和某国外电动汽车品牌新客户（因 保密性要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的电机壳体项目、车 身结构件项目定点。 本次定点项目预计在 2026 年第二季度及第四季度开始量产，不会对公司 本年度业绩产生重大影响。 定点通知是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订 单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。 新能 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 1 / 3 文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股 ...

本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 2019年广东文灿压铸股份有限公司可转换 公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 2019年广东文灿压铸股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级 报告 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于"文灿转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请 广大投资者查阅。 1 / 2 前次债项评级："AA-"；主体评级："AA-"；评级展望："稳定" 本次债项评级："AA-"；主体评级："AA-"；评级展望："稳定" 本次评级结果较前次没有变化 特此公告。 文灿集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，文灿集团股份有限公司（原 名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"、"本公司"）委托信用 评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对本公司信 用状况和公司2019年 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 文灿集团股份有限公司 关于"文灿转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公 司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"文灿转债"） 将于 2024 年 6 月 11 日开始支付自 2023 年 6 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日期间的 利息。根据《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、文灿转债的基本情况 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。 1 / 5 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 7 日 可转债除息日：2024 年 6 月 11 日 可转债兑息 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）至 5 月 30 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@wencan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度以及 2024 年第 ...

很高兴的在早上8点给大家继续去播报一些我们认为重点的标记的一些投资逻辑和近况的更新那也预告一下我们团队后续会滚动的在早上8点15档给大家汇告一些重点企业的解读同时后续我们还会在晚上去增加一些我们对行业的一些不同的理解那么今天的话给大家讲的是文灿股份文灿的话这个是 轻量化的一个领军者我们认为公司也是通过率先的布局一发压住并跟许多知名的企业包括理想未来赛里斯形成了很好的合作文灿此前有一段时间由于他确实受到下游紧急度的影响有一段时间业绩相对比较平淡所以市场关注度也有一定的变化我们认为公司的投资逻辑在现在这个时点主要是未来几个季度随着赛里斯 未来汽车等等核心客户有压住的量的大幅提升考虑到公司是一个比较重资产的行业有比较大的经营杠杆可以获得非常显著的盈利润的增长那么同时公司原有的逻辑就是一体化压住虽然说这个市场低于过去的预期我们也看到市场出现了比较快的促进我们从中后部的 零部件企业已经比较少能够调研到新增的一体化压柱的项目但是呢文灿这边的项目是比较稳健的而且呢还在不断的增长此前不久公司也是刚刚公告了一个和头部新势力的下一代车型的一体化压柱的项目因此呢我们认为这两个逻辑叠加那公司具有短期业绩高速修复 中长期一体化压缩持续 ...