证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－071 根据上海证券交易所的审核意见，公司对重组报告书（修订稿） 进行了修订、补充和完善，本次对重组报告书修订的主要内容如下： | 报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 第四章 交易标的 基本情况 | 更新标的公司及其控股子公司高新技术企业资质情况；补 充披露部分标的公司参与的研发计划、研发项目及所获荣 | | | 誉情况 | | 第六章 本次交易 的评估情况 | 更新标的公司高新技术企业资质情况；补充披露标的公司 与同行业可比公司市盈率对比情况；补充披露可比交易案 | | | 例 | 除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和 自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。 具 体 内 容 详 见 上 市 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿）修订说 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年十二月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-070 华达汽车科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股票解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股 东葛江宏先生办理完成了19,800,000股的股票质押解除手续，本次解 除质押股份占其所持股份比例为64.50%，占公司总股本的比例为4.51%； 同时，葛江宏先生重新办理了12,000,000股的股权质押手续，本次质押 股份占其所持股份比例为39.09%，占公司总股本的比例为2.73%。 ● 截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陈竞宏先生及其 一致行动人葛江宏先生合计持有公司股票210,120,345股，占公司 总股本的比例为47.86%。本次葛江宏先生股票质押解除及办理再质押后， 公司控股股东、实际控制人陈竞宏先生及其一致行动人葛江宏先生 所持公司股票中已质押的股份总数为12,000,000股，占其所持股份 比例为5.71%，占公司总股本的比例为2.73 ...

北京市金杜律师事务所 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之补充法律意见书（四） 本补充法律意见书仅供华达科技为本次交易之目的使用，不得用作任何其他 目的。本所同意将本补充法律意见书作为华达科技申请本次交易所必备的法律文 件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。 本所同意华达科技在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证监会的审 核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但华达科技作上述引用时，不得因引用 而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确 认。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易相 关更新事项进行了核查，现出具补充法 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F , T o w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 中兴华报字（2024）第 020105 号 上海证券交易所： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"、"会计师"或"我 们"）作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"或"公司"）聘请的 资产重组审计机构，就贵中心 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年十一月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－069 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 9 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具的《关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2024〕24 号）（以下简称"审核问询函"），根据审核问询函的要求， 公司会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行逐项核查，对本次重 组相关文件进行了补充、修订和完善。 | 报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 释义 | 补充加期评估相关释义 | | 重大事项提示 | 补充披露加期评估情况 | ...

关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函的回复 上海东洲资产评估有限公司 二零二四年十一月 上海证券交易所： 上海东洲资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）作为华达汽车科技股 份有限公司（以下简称"华达科技"或"公司"）聘请的评估机构，就贵所《关 于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（上证上审（并购重组）【2024】24 号）（以下简称《问询函》） 有关问询事项，我们对其中提及与评估机构相关的问题进行了逐项落实及核查， 现将有关情况做出专项回复。 如无特别说明，本回复报告所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中 "释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 本回复的字体： | 《问询函》所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 《问询函》所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | 1 | 目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、关于评估 ...