证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 联席主承销商 二零二五年四月 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 陈竞宏 葛江宏 刘丹群 陈琴 陈斌 刘晓东 陈家卓 许海东 范崇俊 张艳 吴卫民 华达汽车科技股份有限公司 年 月 日 1 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 全体监事签名： 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假 全体董事签名： 华达汽车科技股份有限公司 年 月 日 3 陈志龙 何清波 褚金华 4 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 华达汽车科技股份有限公司 验资报告 一、验资报告 二、验资报告附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明 4. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙企业营业执照复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n ...

北京市金杜律师事务所 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份有限公司（以 下简称华达科技或上市公司或公司）委托，担任华达科技发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金（以下简称本次交易）的专项法律顾问，现本所根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称《发行与承销管理办法》）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称《发行与承销业务实施细则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章 ...

中泰证券股份有限公司、 国金证券股份有限公司 关于华达汽车科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商） 联席主承销商 二零二五年四月 1 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华达汽 车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕413 号）同意注册，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"、 "发行人"或"公司"）通过发行股份及支付现金的方式，购买鞠小平、何丽萍、 万小民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义工业技术有限公司合计 44.00%的股权， 同时，华达科技向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金总 额不超过 29,700.00 万元。 华达科技已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）担任本次 发行的独立财务顾问（主承销商），国金证券股份有限公司（以下简称"国金证 券"）担任本次发行的联席主承销商（中泰证券、国金证券合称"联席主承销商"）。 联席主承销商对公司本次发行过程及认购对象的合规性进行 ...

华达汽车科技股份有限公司董事会 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金 （以下简称"本次发行"）承销总结及相关文件已经上海证券交易所备 案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管 事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套 资金发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-028 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 6 日 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-027 华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）13:00-14:45 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日（星期一）至 05 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hdzq@hdqckj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-026 华达汽车科技股份有限公司 关于获得客户项目定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 新增项目定点并不反映客户最终的实际采购数量，涉及的产品实际供货 时间、供货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准。 受宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体竞争情况等因素影响，最终供货量 可能存在一些不确定性。 ● 新增项目定点涉及的产品不同，量产时间不同，受产品交付时间、资金 结算周期等因素影响，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。 一、新增项目定点概况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）大力开拓汽车市场客户资 源，不断完善、优化客户结构与产品结构，近期获得国内汽车制造企业和新能源 电池企业（以下统称"客户"）项目定点，为客户提供各型汽车零部件产品。 二、对公司的影响 公司获得客户项目定点，标志着客户对公司创新能力、研发能力、配套能力及 产品质量等方面的认可，是公司在乘用车市场拓展和深耕新能源汽车市场的具 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏恒义工业技术有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）作为华 达汽车科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"华达科技"）本次发行股份 及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏恒义"、"标的公司"） 44.00%股权（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的 有关规定，对本次交易收购资产的业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核 查意见： 一、资产重组的基本情况 上市公司以发行股份及支付现金方式向鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、 邹占伟收购其持有的江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏恒义"）44.00% 少数股权，支付对价包括发行公司股份 20,496,891 股及支付现金人民币 29,700.00 万元。 二、收购资产业绩承诺情况 （一）业绩承诺 2024 年 4 月 26 日，公司与交易对手签署了《业绩承诺补偿协议》，交易对 手方对江苏恒义业绩承诺内容如下： 本次交易的业绩承诺期为三年，即 202 ...

华达汽车科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 内部控制审计报告 中兴华审字(2025)第 020972 号 华达汽车科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了华达汽车科技股份有限公司(以下简称"华达科技公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、华达科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华达科技 公司董事会的责任。 二、注册会计 ...

华达汽车科技股份有限公司 审计报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-77 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 审 计 报 告 中兴华审字(2025) ...