中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 不提前赎回"鼎胜转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏鼎胜新能源材料 股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第五届董事会第四十二次会议审议的《关于 不提前赎回"鼎胜转债"的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 一、"鼎胜转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6 号文核准，公司于 2019 年 4 月 9 日向社会公开发行 1,254 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行， 发行总额 125,400 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65 号文同意，公司 125,400 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 30 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜转债"，债券代码"113534"。 公司本次发行的"鼎胜转债"自 2019 年 1 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏鼎胜新能源材料 股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经 审慎核查，就鼎胜新材第五届董事会第四十二次会议审议的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 项目变更后，截至本核查意见出具之日，公司公开发行可转换公司债券投资 项目的具体使用情况如下： 单位：万元 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天 健会 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-108 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于不提前赎回"鼎胜转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、"鼎胜转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准，江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日向社会公开发行1254万张 可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额125,400万元，期限6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司125,400万元可 转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜 转债"，债券代码"113534"。 公司本次发行的"鼎胜转债"自2019年10月16日起可转换为本公司股份，初 始转股价格为20.80元/股，最新转股价格为7.84元/股。 二、"鼎胜转债"触发有条件赎回条款依据 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 ...

特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-105 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月15日 召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，决定使用公开发行可转债闲置募集资金人民币11,500.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的《江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2022-146）。 截至 2023 年 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-106 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召 开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》， 本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下 简称"联晟新材"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为联晟新材担保 的金额为38,000.00万元，截止目前公司及子公司为联晟新材实际提供 的担保余额为人民币103,354,68.00万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登于指 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"中信证券" 或"本机构"）接受江苏鼎胜新能源材料股份有限公司的委托，担任本次向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐 机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 3-1-1 除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本保荐书 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 （江苏镇江京口经济开发区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件审核问询函之回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件审核问询函之回复报告（修订稿） 上海证券交易所： | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 问题 | 1：关于资金占用 3 | | | 一、结合发行人及实际控制人受到的纪律处分及行政处罚情况、资金占用整 | | | 改情况、新增投资者诉讼及进展情况等，说明控股股东及实际控制人最近三 | | | 年是否存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，发 | | | 行人最近三年是否存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大 | | | 违法行为 3 | | | 二、关于投资者诉讼对发行人生产经营、财务状况和未来发展的影响 14 | | | 三、发行人内控制度是否健全并有效执行 20 | | | 四、中介机构核查意见 24 | | 问题 | 2：关于财务状况及偿债能力 27 | | ...

目 录 | | | | | | 上海证券交易所： 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 审核中心意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1362 号 由中信证券股份有限公司转来的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票审核意见的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕451 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的江苏鼎胜新能源材料股 份有限公司（以下简称鼎胜新材公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具 了《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件审核中心意见落实函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕1051 号）。因公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于补充流动资金规模 请发行人结合公司货币资金及交易性金融资产余额较高，受限资金主要为 获取利差等情况，进一步说明本次补充流动资金规模的合理性。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。（审核问询函问题 1） (一) 本次补充流动资金规模的合理性 综合考虑公司货币资金、交易性金融资产余 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 （江苏镇江京口经济开发区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件审核中心意见落实函之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件审核中心意见落实函之回复报告（修订稿） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕451 号） （以下简称"《问询函》"）收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销商， 与发行人、发行人律师、申报会计师对《问询函》所列问题认真进行了逐项落实， 现回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中的相同。 7-1-3-1 黑体（不加粗） 《问询函》所列问题 宋体（不加粗） 对《问询函》所列问题的回复 楷体（不加粗） 对《募集 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 （江苏镇江京口经济开发区） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件第二轮审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 7-1-2-1 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件第二轮审核问询函之回复报告（修订稿） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕396 号） （以下简称"《问询函》"）收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销商， 与发行人、发行人律师对《问询函》所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中的相同。 7-1-2-2 黑体（不加粗） 《问询函》所列问题 宋体（不加粗） 对《问询函》所列问题的回复 楷体（加粗） 对《问询 ...