华英证券有限责任公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州春秋电子 科技股份有限公司（以下简称"春秋电子"或"公司"）向特定对象发行A股股票并上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，经审慎核查，就春秋电子第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项，发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 （一）公司向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1362 号《关于核准苏州春秋电子科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 48,841,519 股，每股发行价格为 10.79 元，募集资金总额 526,999,999.01 元，扣 除各项发行 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到 期将归还至募集资金专户。详见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2022-071）。 2023 年 12 月 1 日 公司于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 7 月 10 日将前 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过苏州春秋电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱（zhangzj@chunqiu-group.com）进行提问。 公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广 大 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter of 2023 decreased by 23.34% year-over-year to RMB 918.06 million[8] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was 2.334 billion RMB, a decrease of 23.3% compared to 3.045 billion RMB in the same period of 2022[22] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter of 2023 decreased by 66.21% year-over-year to RMB 25.58 million[8] - Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter of 2023 decreased by 72.15% year-over-year to RMB 25.65 million[8] - Net profit for the first three quarters of 2023 was -9.37 million RMB, a significant decline from 188.94 million RMB in the same period of 2022[23] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was 25.19 million RMB, a sharp decrease from 230.99 million RMB in the same period of 2022[22] - Basic earnings per share dropped to 0.02 RMB in the first three quarters of 2023, compared to 0.45 RMB in the same period of 2022[23] - Sales revenue from goods and services in the first three quarters of 2023 was RMB 2,654,449,195.90, a decrease of 19.97% compared to RMB 3,316,503,144.68 in the same period of 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 increased by 9.72% compared to the end of the previous year to RMB 5.695 billion[8] - Total assets increased to 5,695,339,468.51 RMB from 5,190,845,965.83 RMB compared to the end of 2022[17] - Total assets increased to 5.695 billion RMB in Q3 2023, up from 5.191 billion RMB in the previous year[19] - Total liabilities increased to 2.847 billion RMB in Q3 2023, up from 2.404 billion RMB in the previous year[19] - Total equity (including minority interests) reached 2.848 billion RMB in Q3 2023, compared to 2.787 billion RMB in the previous year[19] - Total monetary funds increased to 779,350,442.04 RMB from 463,192,851.03 RMB compared to the end of 2022[17] - Accounts receivable decreased to 1,015,580,359.28 RMB from 1,202,959,232.33 RMB compared to the end of 2022[17] - Inventory increased to 859,401,068.15 RMB from 804,770,625.40 RMB compared to the end of 2022[17] - Short-term borrowings decreased to 623,169,208.76 RMB from 754,682,950.74 RMB compared to the end of 2022[18] - Total current liabilities decreased to 1,944,085,146.98 RMB from 2,021,062,286.66 RMB compared to the end of 2022[18] - Long-term borrowings increased to 62,058,548.63 RMB from 58,353,462.65 RMB compared to the end of 2022[18] - Bonds payable increased significantly to 653,630,763.21 RMB from 167,413,789.89 RMB compared to the end of 2022[18] - Deferred income rose to 118.59 million RMB in Q3 2023, compared to 108.84 million RMB in the previous year[19] Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 increased by 146.48% year-over-year to RMB 360.18 million[12] - Net cash flow from operating activities in the first three quarters of 2023 was RMB 360,176,376.79, an increase of 146.5% compared to RMB 146,130,039.28 in the same period of 2022[26] - The company's investment activities resulted in a net cash outflow increase of 74.38% due to payments for financial products, construction in progress, and equipment[12] - Net cash flow from investing activities in the first three quarters of 2023 was RMB -399,939,090.17, a decrease of 74.4% compared to RMB -229,355,256.18 in the same period of 2022[27] - The company's net cash flow from financing activities increased by 3,710.86% due to the issuance of convertible bonds[12] - Net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2023 was RMB 387,997,133.38, an increase of 3711.5% compared to RMB 10,181,363.17 in the same period of 2022[27] - Cash received from borrowings in the first three quarters of 2023 was RMB 524,353,987.97, a decrease of 53.5% compared to RMB 1,126,596,324.97 in the same period of 2022[27] - Net increase in cash and cash equivalents in the first three quarters of 2023 was RMB 353,919,259.70, compared to a net decrease of RMB 51,359,900.64 in the same period of 2022[27] - Ending cash and cash equivalents balance as of September 30, 2023 was RMB 750,898,819.41, an increase of 19.6% compared to RMB 627,751,344.65 as of September 30, 2022[27] - Cash received from tax refunds in the first three quarters of 2023 was RMB 120,441,436.51, a decrease of 43.2% compared to RMB 212,092,092.75 in the same period of 2022[26] - Cash paid for goods and services in the first three quarters of 2023 was RMB 1,772,425,887.29, a decrease of 35.2% compared to RMB 2,734,209,758.70 in the same period of 2022[26] - Cash paid for investments in the first three quarters of 2023 was RMB 736,137,248.00, an increase of 167.7% compared to RMB 275,000,000.00 in the same period of 2022[27] Shareholder and Equity Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 24,331[14] - The largest shareholder, Xue Huawen, holds 144,380,880 shares, representing 32.89% of the total shares[14] - Minority shareholders' comprehensive income loss widened to -19.67 million RMB in the first three quarters of 2023, compared to -9.04 million RMB in the same period of 2022[23] Financial Expenses and Investments - The company issued convertible bonds worth RMB 570 million during the reporting period, leading to a 290.43% increase in bonds payable[11] - The company's strategic investment in Huaxin shares resulted in a 100% increase in trading financial assets[11] - The company's financial expenses increased by 212.72% due to the interest on convertible bonds[12] - R&D expenses decreased to 109.02 million RMB in the first three quarters of 2023, down from 132.71 million RMB in the same period of 2022[22]

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122 号文同意，公司 24,000 万元 可转换公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"春 秋转债"，债券代码"113577"。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81 号文核准，苏州春秋电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 240 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,000 万元，期限 6 年，自 2020 年 4 月 14 日起至 2026 年 4 月 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 （一）"春秋转债" 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,000 万元，期限 6 年，自 2020 年 4 月 14 日起至 2026 年 4 月 13 日止。票面利率第一 公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），共计派 ...

关于"春 23 转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603890 债券代码：113667 | 证券简称：春秋电子 债券简称：春23转债 | 公告编号：2023-062 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164 号文核准，苏州春秋电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日向不特定对象发行 了 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,000 万元，期限 6 年，自 2023 年 3 月 17 日起至 2029 年 3 月 16 日止。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]64 号文同意，公司 57,000 万元可 转换公司债券于 2023 年 4 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"春 23 转债"，债券代码"113667 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 关于不向下修正"春秋转债"及"春 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 15 日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称："公 司"）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%之情形，已触发"春秋转债"、"春 23 转债"的转股价格向下修 正条款。 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正 "春秋转债"及"春 23 转债"的转股价格，且在未来两个月内（即 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。在此期间之 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于"春秋转债"距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2020 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 13 日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较 大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内 在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第三届董事会第十七次会议审 议通过，公司董事会决定不向下修正"春秋转债"的转股价格，且在未来两个月 内（即 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日），如再次触发可转债的转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 11 月 20 日 起算），若再次触发"春秋转债"转股价格向 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二)至 09 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过苏州春秋电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱（zhangzj@chunqiu-group.com）进行提问。 公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全 ...