关于金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构/主承销商 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 二〇二五年二月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 9 日出具的《关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 285 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，金诚信矿业管理 股份有限公司（以下简称"金诚信"、"公司"、"发行人"）会同中国银河证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"银河证券"）、中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"中汇"）、北京 国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"、"国枫"）等相关方已就审核问询 函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《金诚信矿业管理股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集 说明书"）中的含义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | ...

关于金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 上海证券交易所： 我们根据贵所于 2024 年 12 月 9 日下发的《关于金诚信矿业管理股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(以下简称"审核 问询函")的要求，对审核问询函有关财务问题实施了审慎核查程序，现回复如 问题 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1)本次募投项目包括"赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改) 项目""矿山采矿运营及基建设备购置项目""地下绿色无人智能设备研发项目"。 2)公司 2020 年发行可转债募集资金 10 亿元，前次募投项目包括"矿山采矿运营 及基建设备购置项目""智能化、无人化开采技术研发项目"，相关项目已于 2023 年 12 月结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 请发行人：(1)结合所处行业特点、本次募投项目对应区域矿山开采的资源 储量、对应区域内意向客户及需求、在手订单或相关合作意向、未来业务发展方 向等，说明本次募投项目必要性，是否存在产能消化风险；(2)本次"矿山采矿 运营及基建设备购置项目"拟采购设备与前次购置设备在类 ...

北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN131-14 号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN131-14号 致：金诚信矿业管理股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《专项法律服务合同》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次发行的专项法律顾问，并据此出具本补充法律意见书。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及发 行人的实际情况，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事宜出具了 《北京国枫律师事务所关于金诚信矿业管理 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《审核问询函》的部 分回复内容进行了补充与更新，具体内容详见公司与本公告同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核且获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注 相关公告，理性投资并注意投资风险。 金诚信矿业管理股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,473,859 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 07 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事 ...

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层。8 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2025]A0048 号 致: 金诚信矿业管理股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 〈以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年2月7日 | 材料目录 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 会议议程 3 | | 会议表决办法 5 | | 议案一：关于拟为子公司履约提供担保的议案 7 | | 议案二：关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案 11 | | 议案三：关于投资建设 Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案 13 | | 议案四：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管 | | 理办法》的议案 20 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场； 金诚信矿业管理股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 三、进入会场后，请将手机 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [6] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 1.53 billion to 1.62 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of approximately 48.37% to 57.09% [1] - The growth in performance is primarily driven by the stable growth of the mining service business and the production ramp-up of the Lonshi copper mine, which has an annual capacity of 40,000 tons [2][3] - The Lonshi copper mine expansion project is projected to generate an average annual profit of 2.12 billion USD, accounting for 114.5% of the company's total profit in 2023 [3] - The report expresses optimism about the upward trend in copper prices in 2025, citing stabilizing demand and a slowdown in global copper concentrate production growth [3] Summary by Sections Performance - The company forecasts a net profit of 1.575 billion yuan for Q4 2024, reflecting a quarter-on-quarter increase of 0.3% and a year-on-year increase of 50% [2] - The mining service business and the Lonshi copper mine's production are key contributors to this growth [2] Capacity - The Lonshi copper mine's total capacity will reach 100,000 tons after expansion, with a 7.5 billion USD investment planned for the eastern section of the mine [2] - The eastern section is expected to reach full production in the fourth year after construction, contributing to a total copper output of approximately 100,000 tons annually [2] Profitability and Valuation - The report adjusts profit forecasts based on LME copper prices for 2024-2026, predicting net profits of 1.57 billion, 2.18 billion, and 2.51 billion yuan respectively [4] - The projected P/E ratios for these years are 16X, 12X, and 10X, indicating a favorable valuation outlook [4]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5] Core Views - The company is expanding its mining operations with the announcement of the feasibility study for the Lonshi copper mine, which has identified a resource of 1.0395 million tons of copper with an average grade of 3.99% [1][2] - The company expects to achieve an annual copper production of 100,000 tons from the Lonshi mine, with a combined maximum output of 450,000 tons per year from both the eastern and western areas after the eastern area reaches full production [1][2] - The total investment for the eastern area project is estimated at $751 million, with a construction period of 4.5 years and expected to reach full production in the fourth year [2] - The project is projected to generate annual sales revenue of $542 million at a copper price of $9,000 per ton, with a complete cost of $4,949 per metal ton [2] Summary by Sections Company Overview - The company is experiencing robust growth in its mining services segment, with high-margin overseas operations continuously expanding [3] - The resource segment is expected to deliver sustained performance, with the Lonshi mine reaching full production and other projects like the San Matias development and Lubembe copper mine upgrades showing significant potential [3] Financial Forecasts - The company forecasts revenue growth from CNY 7,399 million in 2023 to CNY 14,147 million in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 38.2% in 2024 [4][8] - Net profit attributable to shareholders is expected to rise from CNY 1,031 million in 2023 to CNY 2,517 million in 2026, reflecting a strong growth trajectory [4][8] - Earnings per share (EPS) is projected to increase from CNY 1.65 in 2023 to CNY 4.04 in 2026, indicating a favorable outlook for shareholders [4][8] Investment Recommendations - The report suggests a dual-driven growth strategy through mining services and resource development, with significant growth expected in the resource segment [3] - The projected price-to-earnings (PE) ratios for 2024, 2025, and 2026 are 17, 11, and 10 respectively, indicating attractive valuation levels [4][8]

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 153,000.00 million and 162,000.00 million, representing an increase of 49,877.27 million to 58,877.27 million compared to the previous year, which is a year-on-year growth of 48.37% to 57.09%[2] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is expected to be between 151,870.00 million and 160,870.00 million, an increase of 49,063.37 million to 58,063.37 million year-on-year, reflecting a growth of 47.72% to 56.48%[3] - The net profit for the year 2023 was 103,122.73 million, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 102,806.63 million[4] Earnings Per Share - The basic earnings per share for 2023 was 1.71 yuan/share, and the diluted earnings per share was 1.61 yuan/share[4] Performance Drivers - The increase in performance is primarily attributed to the enhancement of production efficiency in various mining projects[5] Forecast Accuracy - There are no significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast as of the announcement date[6] - The forecast data is preliminary and subject to final confirmation in the official 2024 annual report[7]